證券時報網(wǎng)
孫憲超
2024-12-23 15:29
2025年，AI將迎來模型與應用的雙向奔赴。
海內外AI應用發(fā)展迅速
11月29日舉辦的智譜Agent OpenDay上，智譜AI CEO張鵬宣布旗下自主任務完成智能體AutoGLM再次升級，支持自主執(zhí)行超過54步的長步驟操作，也可以跨App執(zhí)行任務。
張鵬認為，發(fā)展至今，大模型已經(jīng)初步具備了人類與現(xiàn)實物理世界互動的部分能力。Agent將極大地提升L3使用工具能力，同時開啟對L4自我學習能力的探索。未來，GLM團隊將繼續(xù)加速Agent模型產(chǎn)品的研發(fā)，期待著一句話操作電腦和手機的范式盡快到來。
當前，人工智能（AI）技術發(fā)展不斷取得新突破，已成為引領新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅動力量。AI的應用正加速滲透到多個垂直行業(yè)，并在未來很短時間內將形成更加成熟的行業(yè)解決方案。
比如，在醫(yī)療健康領域，AI將廣泛應用于疾病預測、個性化治療、醫(yī)療圖像分析等方面，提升診斷的精準度和治療效果，甚至推動遠程醫(yī)療和機器人手術的普及；在金融行業(yè)，AI的智能風控、金融分析、自動化交易系統(tǒng)等技術將極大提升決策效率和準確性，同時減少風險；在營銷領域，AI將廣泛用于各類營銷場景，從自動化生成營銷素材，到精準獲客、數(shù)據(jù)分析、客戶管理等，都將借助AI進行重塑。
中信建投證券研報稱，2024第三季度，AI應用的落地進一步加速。除了之前熱度很高的比如Perplexity等繼續(xù)保持快速增長，AppLovin、Palantir等應用也進一步看到了AI帶來的生產(chǎn)力變革。同時涌現(xiàn)出了新的一批爆款應用比如Hailuo、快手可靈、Pika等，而且值得欣喜的是其中國內優(yōu)秀的AI應用開始逐漸嶄露頭角。
伴隨大模型能力的提升，海內外AI應用蓬勃發(fā)展，B端垂直企業(yè)服務、C端應用等層出不窮。SensorTower數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI應用年度下載量和內購收入分別上漲60%和70%，超過21億次和17億美元，而經(jīng)過2023年的爆發(fā)式增長，2024年AI應用市場更加成熟。得益于頭部應用的強勢增長，2024年1~8月全球AI應用收入同比激增51%至20億美元，預計2024年全年收入將達到33億美元。
AI應用概念股全名單揭曉
美股市場上，以AppLovin、Palantir為代表的AI應用龍頭公司表現(xiàn)強勁，截至11月29日收盤，兩者年內累計漲幅分別達到745.04%、290.68%，已遠超同期AI芯片巨頭英偉達的漲幅。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，AppLovin、Palantir最新總市值分別達到1130.11億美元、1528.1億美元，相比去年底總市值分別增長996.29億美元、1154.48億美元。
A股市場上，越來越多的上市公司開始投入AI研發(fā)，其中已有部分公司實踐AI應用落地。從已有信息來看，當前AI應用主要涉及醫(yī)療、教育、營銷、影視、游戲、金融、辦公、手機/PC、眼鏡、政務、玩具等領域。
證券時報·數(shù)據(jù)寶根據(jù)上市公司公告、互動平臺、券商研報等內容，梳理出已布局上述領域的AI應用概念股。梳理發(fā)現(xiàn)，共計122股入圍，截至11月29日收盤，概念股合計A股市值達到3.69萬億元人民幣（下同）。9只概念股A股市值超過千億元，包括東方財富、邁瑞醫(yī)療、海光信息、同花順、愛爾眼科等。
以東方財富為例，公司升級后的Choice智能金融終端攜手東方財富妙想大模型，打造推出下一代智能金融終端，覆蓋了AI搜索、AI問答、AI研報總結、AI文檔助手、AI資訊摘要、AI債券資訊、AI債券交易助手等七大場景的智能化解決方案。
邁瑞醫(yī)療在幾年前就開始與騰訊進行聯(lián)合研發(fā)應用于閱片機的AI算法，這款產(chǎn)品成為國內體外診斷行業(yè)首個進入三類創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序的AI類產(chǎn)品。今年年底，公司還將發(fā)布行業(yè)首個基于AI大模型技術的重癥決策輔助系統(tǒng)，目標是成為重癥醫(yī)護的智能助理。
13只概念股表現(xiàn)火爆
機構搶籌股曝光
得益于AI應用的催化不斷，概念股在二級市場表現(xiàn)火爆。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，11月以來，共13只AI應用概念股盤中股價創(chuàng)歷史新高，包括同花順、實豐文化、雷神科技、易點天下、泓禧科技等。同花順是AI金融領域的代表性公司之一，公司11月29日盤中最高漲超18%，創(chuàng)歷史高點，收盤漲幅回落至9.69%，年內漲幅達到117.53%。
實豐文化11月28日盤中股價創(chuàng)歷史高點，11月29日跌停，年內漲幅達到77.46%。該公司是AI玩具領域的龍頭之一，公司一直致力于智能玩具的研發(fā)，先后研發(fā)智能機器狗、教育機器人與智能飛飛兔等AI玩具。
資金面上，近期部分AI應用概念股受到機構資金青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，11月以來機構凈買入超億元的概念股有17只。機構凈買入額最高的是中國軟件，達到21.13億元；其次是金山辦公、拓爾思、拓維信息、奧飛娛樂等。
從未來增長潛力來看，根據(jù)5家以上機構一致預測，2024年~2026年凈利潤增速均有望超20%的概念股有16只。4股獲機構預測凈利潤增速均值超100%，分別是創(chuàng)業(yè)慧康、拓爾思、智微智能、中國軟件。
以創(chuàng)業(yè)慧康為例，機構一致預測其2024年~2026年凈利潤增速分別為417.47%、50.43%、34.33%。公司的BSoftGPT大型模型已通過國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的“深度合成服務算法”備案；公司的AI產(chǎn)品“醫(yī)衛(wèi)Copilot”通過了華為升騰AI框架及硬件兼容性認證，成為首家醫(yī)衛(wèi)核心系統(tǒng)供應商。
