證券時報
安宇飛
2024-12-23 21:28
后市哪些個股會有補漲機遇？
11月8日，A股市場高開低走。截至收盤，滬指下跌0.53%，深證成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.24%。今日市場成交27322.99億元，較昨日放量近1700億元，居年內(nèi)第三；換手率6.69%，居年內(nèi)第四。
盤面上，信創(chuàng)概念股掀起漲停潮，安碩信息、中國軟件、浪潮信息、中國長城等近20股漲停。半導(dǎo)體板塊走強，歐萊新材、國芯科技、博通集成等十余股集體漲停。光刻機、軍工信息、商業(yè)航天、消費電子等板塊等均有所表現(xiàn)。
大金融、大地產(chǎn)板塊下跌。第一創(chuàng)業(yè)大跌8.12%，東方財富跌5.87%，中信建投、中原證券、國海證券等跌逾4%。地產(chǎn)股中，特發(fā)服務(wù)、光大嘉寶、世聯(lián)行、我愛我家等跌幅居前，均超過7%。
11月8日下午，財政部部長藍佛安在發(fā)布會上表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度。目前，支持房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策，已按程序報批，近期即將推出。隱性債務(wù)置換工作，馬上啟動。發(fā)行特別國債補充國有大型商業(yè)銀行核心一級資本等工作，正在加快推進中。金融、地產(chǎn)等板塊或?qū)⒂瓉碚咝岳谩?/p>
銀河證券認為，中國經(jīng)濟基本面和A股盈利情況主要取決于國內(nèi)政策加力方向與政策力度。未來中國可能進一步加大穩(wěn)增長政策力度，加快新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展和結(jié)構(gòu)性改革進程，為中國經(jīng)濟發(fā)展提供新動能。
近170股一個月
股價創(chuàng)歷史新高
10月至今，上證指數(shù)重返3200點并穩(wěn)中有漲，最新報3452.3點。相較于10月前的市場行情，上證指數(shù)累計上漲3.47%，深證成指漲6%，創(chuàng)業(yè)板指漲6.75%，滬深300漲2.15%，北證50暴漲57.96%。在A股整體上行的大背景下，多家上市公司股價也節(jié)節(jié)攀高。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，不包含下半年上市次新股，在10月8日至今的一個月時間內(nèi)，多達168家上市公司股價創(chuàng)歷史新高。
以上市板劃分，北交所個股最多，有86股，占比51.19%；主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板個股合計82股，各自占比均在15%左右。
開源證券表示，2024年以來，并購重組政策暖風不斷。北交所公司有望通過聚焦核心產(chǎn)業(yè)鏈的精準并購加強競爭力，同時作為并購標的，憑借在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的“專精特新”優(yōu)勢，吸引關(guān)注。并購重組可能會成為北交所市場保持活躍的新動能。
以市值規(guī)模劃分，在非北交所上市公司中，最新市值1000億元以上的個股有14只，占比17.07%；100億元以上的個股有45只，占比57.88%。多只行業(yè)龍頭白馬在列。
值得注意的是，不少大市值個股是在10月8日——上證指數(shù)猛沖至3670點的當天，獲得資金爆炒，股價創(chuàng)下歷史新高，但如今悉數(shù)回落，農(nóng)業(yè)銀行、中國移動、長江電力、陜西煤業(yè)、華能水電等均屬此類。
61股股價與成交量同創(chuàng)新高
這一個月以來，部分個股的股價與成交量同時創(chuàng)下歷史新高。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，不包含下半年上市次新股，A股市場共61只個股達成股價+成交量同創(chuàng)新高，其中北交所個股占44股。
非北交所個股僅17只，其中富樂德、格林精密、太辰光、磁谷科技、羅博特科5股股價已經(jīng)實現(xiàn)翻倍；銀河磁體、雙成藥業(yè)、上海貝嶺、捷邦科技等股累計漲幅超過70%。
以行業(yè)劃分，上述17股中，4股屬于半導(dǎo)體行業(yè)，為寒武紀-U、上海貝嶺、通富微電和富樂德。
中原證券表示，目前全球半導(dǎo)體月度銷售額持續(xù)同比增長，關(guān)注需求持續(xù)性。隨著未來外部環(huán)境預(yù)期變化，國產(chǎn)替代有望加速推進。
此外，消費電子、機械設(shè)備、計算機板塊也各有2股上榜。
根據(jù)3家以上機構(gòu)一致預(yù)測，通富微電、指南針全年凈利潤有望同比翻倍，增幅分別為413.04%、123.21%；太辰光凈利潤增幅有望超過50%，寒武紀-U有望大幅減虧。
超跌潛力科技股出爐
根據(jù)本輪行情及歷史A股的走勢，半導(dǎo)體、消費電子等科技類板塊相對具備高成長性，往往更容易受到資金的持續(xù)關(guān)注。
11月7日，根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度全球半導(dǎo)體銷售額為1660億美元，同比增長23.2%，環(huán)比增長10.7%。其中，今年9月全球銷售額為553億美元，較8月的531億美元增長4.1%。
數(shù)據(jù)寶以半導(dǎo)體和消費電子行業(yè)為主，篩選出超跌嚴重且后續(xù)有望補漲的潛力科技股名單，條件如下：
1. 申萬二級行業(yè)為半導(dǎo)體或消費電子；
2. 10月8日至今累計漲幅不足10%；
3. 根據(jù)3家以上機構(gòu)一致預(yù)測，2024年全年凈利潤同比增速有望超50%。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，共18股入圍。其中，機構(gòu)一致預(yù)測2024年凈利潤增速在100%以上的有11只，普冉股份、天岳先進、江波龍、佰維存儲有望扭虧。
江波龍是其中總市值最高的上市公司，最新為382.74億元。近期，公司在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前公司旗下兩款自研主控芯片（WM6000、WM5000）已經(jīng)批量出貨，并已經(jīng)實現(xiàn)了超千萬顆的規(guī)模化產(chǎn)品導(dǎo)入，收到了良好的效果。公司認為，本輪半導(dǎo)體周期的走勢未來將繼續(xù)依賴于AI的整體發(fā)展。從趨勢上來看，AI端側(cè)落地仍然是大概率事件，將帶來整個消費電子市場的回彈，對于市場規(guī)模的增長將產(chǎn)生明顯的拉動作用。
