券商中國
裴利瑞
2024-12-22 07:54
浩歐博(688656)10月30日晚間公告，公司控股股東海瑞祥天及其一致行動人蘇州外潤、公司實際控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陳濤與輝煌潤康及其一致行動人雙潤正安簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定海瑞祥天向輝煌潤康協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持公司29.99%股份，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格為33.74元/股，轉(zhuǎn)讓價款為6.3億元。
以本次股份轉(zhuǎn)讓為前提，雙潤正安擬向除輝煌潤康以外的公司全體股東發(fā)出部分要約，要約收購浩歐博1557.05萬股股份（占剔除回購專用賬戶中股份數(shù)量后浩歐博股份總數(shù)的25.01%）。海瑞祥天承諾以其所持浩歐博879.77萬股無限售條件流通股份有效申報預(yù)受要約，蘇州外潤承諾以其所持浩歐博552.77萬股無限售條件流通股份有效申報預(yù)受要約（以上合稱“本次要約收購”）。
以標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓完成為前提，賣方承諾，上市公司2024年度、2025年度、2026年度（“業(yè)績承諾期”）實現(xiàn)的歸母凈利潤應(yīng)分別不低于人民幣4970萬元、人民幣5218萬元、人民幣5479萬元，上市公司2024年度、2025年度、2026年度實現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于人民幣4547萬元、人民幣4774萬元、人民幣5013萬元。
本次權(quán)益變動完成后，浩歐博的控股股東將變更為輝煌潤康，公司實際控制人將變更為中國生物制藥有限公司（簡稱“中國生物制藥”）。公司股票將于10月31日（星期四）開市起復(fù)牌。
就在同一天，中國生物制藥（01177.HK）發(fā)布公告稱，公司將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式，以每股33.74元人民幣的價格，收購浩歐博最多55.00%的股份。收購?fù)瓿珊?，浩歐博將成為中國生物制藥在A股市場的第一家上市附屬公司。公告稱，浩歐博作為中國過敏和自免診斷領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其診斷業(yè)務(wù)將與中國生物制藥的制藥業(yè)務(wù)形成業(yè)務(wù)協(xié)同，集團(tuán)亦將致力于在創(chuàng)新研發(fā)平臺及市場賦能浩歐博，釋放協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)做大做強(qiáng)。
作為中國領(lǐng)先的創(chuàng)新研究和研發(fā)驅(qū)動型醫(yī)藥集團(tuán)，中國生物制藥在腫瘤、肝病、呼吸系統(tǒng)、外科/鎮(zhèn)痛四大治療領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位。今年上半年，中國生物制藥實現(xiàn)營業(yè)收入158.7億元，同比增長約11.1%，創(chuàng)歷史新高。
而此次并購的標(biāo)的公司浩歐博成立于2009年，2021年1月在上交所科創(chuàng)板上市，是國內(nèi)過敏原檢測第一家上市公司。作為國內(nèi)較早從事過敏原檢測的企業(yè)之一，浩歐博長期聚焦過敏診斷、自身免疫診斷、脫敏藥開發(fā)的細(xì)分領(lǐng)域，被評為工信部專精特新企業(yè)。浩歐博公開披露今年前三季度業(yè)績報告顯示，營收約3.07億元，同比增加2.29%。
中國生物制藥管理層表示，公司對中國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展充滿信心，更對A股市場前景持續(xù)看好。收購?fù)瓿珊髮⒂兄诤茪W博過敏診斷、自身免疫診斷業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，增強(qiáng)其對脫敏治療產(chǎn)品的臨床研究，提升體外診斷及脫敏治療產(chǎn)品的銷售能力，同時拓展海外銷售渠道，推動產(chǎn)品出海，從而實現(xiàn)各方的互利共贏。
