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2024-12-22 07:59
10月28日晚，華峰化學(xué)、嘉必優(yōu)、道恩股份先后發(fā)布資產(chǎn)收購或重組停牌公告。
華峰化學(xué)稱，正在籌劃發(fā)行股份等方式購買華峰集團(tuán)持有的浙江熱塑100%股權(quán)以及華峰集團(tuán)、尤小平、尤金煥、尤小華共同持有的浙江合成100%股權(quán)。嘉必優(yōu)表示，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海歐易生物控制權(quán)，同時擬募集配套資金。道恩股份也公告，正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東道恩鈦業(yè)控股權(quán)并募集配套資金事項。
華峰化學(xué)、嘉必優(yōu)將自2024年10月29日開市時起停牌，預(yù)計在不超過5個交易日內(nèi)披露本次交易方案。道恩股份亦自10月29日開市時起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
華峰化學(xué)擬收購大股東資產(chǎn)
根據(jù)公告，華峰化學(xué)正在籌劃發(fā)行股份等方式購買華峰集團(tuán)持有的浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡稱“浙江熱塑”或“TPU”）100%股權(quán)以及華峰集團(tuán)、尤小平、尤金煥、尤小華共同持有的浙江華峰合成樹脂有限公司（以下簡稱浙江合成）100%股權(quán)。
本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。華峰集團(tuán)為華峰化學(xué)控股股東，尤小平為公司實(shí)際控制人，尤金煥、尤小華為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
華峰化學(xué)成立于1999年12月，公司專注于氨綸纖維、聚氨酯原液和精己二酸等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是全球聚氨酯制品材料行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有韓國、土耳其等境外子公司，在國內(nèi)建有浙江和重慶兩個生產(chǎn)基地。從此次公告披露的兩家標(biāo)的公司經(jīng)營范圍來看，其與華峰化學(xué)較為相近，具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。
華峰化學(xué)在10月25日晚剛剛發(fā)布2024年三季報，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營收約203.73億元，同比增長3.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約20.15億元，同比增長4.46%；扣非凈利潤則為19.08億元，同比增長4.24%。
截至10月28日收盤，華峰化學(xué)市值為402.5億元。
嘉必優(yōu)預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
嘉必優(yōu)正在籌劃購買上海歐易生物醫(yī)學(xué)科技有限公司（以下簡稱歐易）控制權(quán)，同時擬募集配套資金。
2024年10月28日，公司與王樹偉等交易方簽署了《股權(quán)購買意向協(xié)議》，約定公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購買歐易65%股權(quán)，本次交易的定價將以具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的報告為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。
經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，初步預(yù)計不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，嘉必優(yōu)與交易對方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。
嘉必優(yōu)專注于多不飽和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、發(fā)酵來源β-胡蘿卜素等多個生物合成營養(yǎng)素產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其產(chǎn)品應(yīng)用于嬰幼兒配方食品、膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑和健康食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等領(lǐng)域。2019年12月19日，嘉必優(yōu)在科創(chuàng)板上市，是食品生物科技領(lǐng)域率先登陸科創(chuàng)板的企業(yè)。
就在10月28日晚，嘉必優(yōu)發(fā)布了2024年三季報，今年前三季度公司營業(yè)收入錄得3.87億元，同比增長19.19%，凈利潤錄得8389萬元，同比增長38.86%，扣非凈利潤錄得6556萬元，同比增長59.71%。
截至10月28日收盤，嘉必優(yōu)市值為35.21億元。
道恩股份收購大股東資產(chǎn)
道恩股份公告，正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東道恩鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱標(biāo)的公司）控股權(quán)并募集配套資金事項。
2024年10月28日，道恩股份已與本次交易的主要交易對方道恩集團(tuán)簽署了《股份收購意向協(xié)議》，約定公司擬購買道恩集團(tuán)持有的標(biāo)的公司的全部股份，最終價格將參考公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司的整體評估結(jié)果，由交易各方進(jìn)一步協(xié)商確定。
本次交易對方道恩集團(tuán)為道恩股份控股股東，交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因標(biāo)的公司估值及定價尚未最終確定，本次交易將可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。
道恩股份從事高性能熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司產(chǎn)品涵蓋TPV、TPO、TPE-S、TPSIV、NBR/PPTPV、TPU、TPIIR、HNBR以及改性PP、ABS/PC、PA系列、熔噴料、色母粒等品種，應(yīng)用于汽車、家電、電子電氣、軌道交通、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生和建筑工程等領(lǐng)域。
道恩股份在10月24日晚發(fā)布了2024年三季報，今年前三季度公司營收錄得37.69億元，同比增速為12.05%；凈利潤錄得9822萬元，扣非凈利潤錄得8329萬元，同比幾乎沒有增長，不過扭轉(zhuǎn)了公司過去三個年度持續(xù)負(fù)增長的局面。
截至10月28日，道恩股份最新市值約為60億元。
