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風(fēng)電設(shè)備板塊日K線圖張大偉 制圖

◎記者 費(fèi)天元

10月23日，A股主要股指走勢(shì)分化。食品飲料及金融板塊走強(qiáng)，帶動(dòng)滬指站上3300點(diǎn)；半導(dǎo)體、人工智能等科技題材出現(xiàn)調(diào)整，拖累創(chuàng)業(yè)板指收跌。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3302.80點(diǎn)，漲0.52%；深證成指報(bào)10576.41點(diǎn)，漲0.16%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2205.30點(diǎn)，跌0.53%。滬深兩市合計(jì)成交19269億元，與前一日基本持平。

新能源主線顯著復(fù)蘇

昨日，A股新能源主線集體復(fù)蘇，光伏板塊午后全線拉升，個(gè)股掀起漲停潮。截至收盤，申萬光伏設(shè)備指數(shù)上漲5.44%，海優(yōu)新材、大全能源收獲20%幅度漲停，通威股份、福萊特等同樣漲停，隆基綠能收漲6.53%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布通告，測(cè)算2024年10月的光伏組件最低含稅成本為0.68元/瓦。通告表示，針對(duì)低于成本中標(biāo)，以及低于成本中標(biāo)后可能出現(xiàn)的以次充好、不能履約的行為，協(xié)會(huì)將予以關(guān)注，并考慮采取全行業(yè)通報(bào)、向市場(chǎng)監(jiān)管部門舉報(bào)等方式，加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

川財(cái)證券分析認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入出清階段。在光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的自律約束下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化將有望得到推進(jìn)，具備先進(jìn)產(chǎn)能且成本控制較好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望率先走出周期底部。

風(fēng)電板塊昨日也表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，申萬風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲6.09%，海力風(fēng)電收獲20%幅度漲停，金雷股份、通裕重工、泰勝風(fēng)能漲超10%。

10月16日，12家風(fēng)電公司簽署了《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》。中銀證券表示，過去兩年，由于風(fēng)機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷下行，產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力不斷承壓。此次自律公約的簽訂，有利于風(fēng)電行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力有望改善。

券商板塊表現(xiàn)分化

昨日，此前連續(xù)走強(qiáng)的券商板塊出現(xiàn)分化。部分短線熱門股繼續(xù)升溫，天風(fēng)證券盤中股價(jià)觸及漲停，創(chuàng)出階段新高，收盤漲幅收斂至2.37%。東方財(cái)富成交額居高不下，昨日微跌0.49%，全天成交321億元。國(guó)泰君安、海通證券雙雙下挫，海通證券收跌2.52%。

對(duì)于近期市場(chǎng)關(guān)注的證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（SFISF），頭部券商昨日又有新動(dòng)作。上海證券報(bào)記者獲悉，國(guó)泰君安在10月22日完成SFISF項(xiàng)下的首單國(guó)債借入交易后，10月23日又完成SFISF項(xiàng)下的全市場(chǎng)首批國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)交易，質(zhì)押券為互換便利操作借入的國(guó)債。

方正證券分析認(rèn)為，參與互換便利可以幫助非銀機(jī)構(gòu)盤活存量資產(chǎn)、緩解流動(dòng)性壓力。對(duì)于券商而言，基于互換便利開展自營(yíng)投資、做市交易的風(fēng)控指標(biāo)計(jì)算優(yōu)化，有助于風(fēng)控指標(biāo)偏緊的頭部券商提升投資杠桿、增厚潛在投資收益。

機(jī)構(gòu)資金有望接力入場(chǎng)

從近期盤面表現(xiàn)來看，指數(shù)波動(dòng)較9月下旬至10月初有所緩和。部分機(jī)構(gòu)表示，前期市場(chǎng)主要特征是個(gè)人賬戶資金脈沖式進(jìn)場(chǎng)，待后續(xù)政策落地起效、基本面驗(yàn)證企穩(wěn)后，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒂瓉矸e極入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

中信證券表示，從前期脈沖式行情的特征來看，市場(chǎng)處于活躍資金主導(dǎo)的博弈交易階段，機(jī)構(gòu)資金并未大規(guī)模入場(chǎng)。

中信證券判斷，當(dāng)前市場(chǎng)處于預(yù)期大拐點(diǎn)向行情大拐點(diǎn)的過渡過程中。行情初期由預(yù)期和資金面推動(dòng)，活躍資金是定價(jià)主體。隨著后續(xù)政策信號(hào)持續(xù)積極，預(yù)期大拐點(diǎn)不斷被確認(rèn)，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒆裱久婢€索逐步推動(dòng)市場(chǎng)接力上行。配置上，行情初期科技板塊存在交易價(jià)值，待機(jī)構(gòu)資金接力入場(chǎng)后，績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和內(nèi)需品種或?qū)⒄純?yōu)。