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恒生指數(shù)周內(nèi)漲逾10%。

10月4日，港股強(qiáng)勢(shì)拉升。恒生指數(shù)漲2.82%，創(chuàng)2022年3月以來(lái)新高，恒生科技指數(shù)漲4.99%。本周恒生指數(shù)累計(jì)上漲10.2%，恒生科技指數(shù)累計(jì)上漲17.38%。

今日，半導(dǎo)體板塊氣勢(shì)如虹，宏光半導(dǎo)體上漲285.54%，全天成交2.65億港元，換手率高達(dá)29.41%；靖洋集團(tuán)、康特隆漲逾90%；晶門半導(dǎo)體上漲70.37%；華虹半導(dǎo)體、中芯國(guó)際、上海復(fù)旦等漲逾26%。

其余板塊中，中資券商股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。中州證券、國(guó)聯(lián)證券、申萬(wàn)宏源漲逾25%；另有中泰期貨、光大證券、招商證券和HTSC等股漲逾10%。

港股半導(dǎo)體板塊今日集體上漲

時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，本周四個(gè)交易日內(nèi)，中資券商指數(shù)漲70.37%，遙遙領(lǐng)先；其后是集成電路產(chǎn)業(yè)基金、金融IC、芯片替代、集成電路等半導(dǎo)體板塊指數(shù)漲幅居前，均超過(guò)39%。內(nèi)地房地產(chǎn)指數(shù)前兩日漲勢(shì)良好，后兩日下跌，累計(jì)漲幅21.07%。

港股半導(dǎo)體指數(shù)異軍突起，沖入周度漲幅榜前列。數(shù)據(jù)顯示，集成電路產(chǎn)業(yè)基金指數(shù)、金融IC指數(shù)、芯片替代指數(shù)、集成電路指數(shù)是10月4日港股漲幅最大的4個(gè)概念板塊指數(shù)，依次為29.37%、28.8%、24.31%、23.58%。

外資頂級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)板塊持續(xù)關(guān)注。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機(jī)構(gòu)頻頻出現(xiàn)在半導(dǎo)體類上市公司的調(diào)研名單中。

招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告表示，中央推出刺激政策后，中國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體、通訊板塊大幅上漲。該機(jī)構(gòu)看好香港半導(dǎo)體股在市場(chǎng)情緒改善和資金流入的推動(dòng)下將有上升機(jī)會(huì)。

從AH股價(jià)格對(duì)比來(lái)看，A股半導(dǎo)體個(gè)股價(jià)格普遍高于港股。中芯國(guó)際A股股價(jià)較H股溢價(jià)143.23%，復(fù)旦微電溢價(jià)率達(dá)到92.21%。若對(duì)標(biāo)A股市場(chǎng)，港股半導(dǎo)體板塊仍有發(fā)力空間。

對(duì)于后市板塊投資機(jī)會(huì)，華泰證券認(rèn)為，在本地化生產(chǎn)及國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子需求修復(fù)背景下，二季度國(guó)內(nèi)晶圓代工企業(yè)處于較為滿載狀態(tài)，中芯國(guó)際及華虹產(chǎn)能利用率分別為85.2%和97.9%。預(yù)計(jì)三季度在智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求旺季驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)能利用率有望保持提升趨勢(shì)。

招銀國(guó)際表示，大多數(shù)半導(dǎo)體同業(yè)的交易價(jià)格仍低于其5年歷史平均值，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能有重新評(píng)級(jí)的機(jī)會(huì)，短期內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)能可能持續(xù)。

港股金融板塊周漲幅居首

受益于市場(chǎng)情緒持續(xù)回暖，本周港股中資券商股持續(xù)走強(qiáng)，指數(shù)周漲幅70.37%。其中，華融金控、申萬(wàn)宏源香港股價(jià)周漲幅超過(guò)500%；招商證券、中州證券、信達(dá)國(guó)際控股、國(guó)聯(lián)證券股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍。

國(guó)慶假期前，在央行和政治局會(huì)議的重磅表態(tài)之下，資本市場(chǎng)交易活躍度明顯提升。投資者投資意愿大幅增強(qiáng)，A股迎來(lái)開戶熱潮。香港富途控股表示，上周開戶咨詢量比平時(shí)高出了40%，富途在線平臺(tái)的股票交易量比前一周增長(zhǎng)了95%，投資者數(shù)量增加了60%。

一般來(lái)說(shuō)，證券及融資融券等開戶數(shù)量增加是利好券商板塊的重要因素之一。市場(chǎng)成交量放大、換手率提高等交易熱度提升，可以帶動(dòng)相應(yīng)的交易傭金上漲以及信用業(yè)務(wù)收入增加，直接利好券商股業(yè)績(jī)。

在港股中資券商板塊經(jīng)歷一波大漲后，AH股的整體折價(jià)情況已有所收窄。目前AH股價(jià)差在2倍以上券商股僅有中金公司、中信建投等頭部公司，以及處于重組進(jìn)程中的海通證券和國(guó)泰君安。而華泰證券AH股價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)倒掛，H股最新價(jià)為17.86元，已超出A股股價(jià)的17.6元。

開源證券表示，穩(wěn)增長(zhǎng)和穩(wěn)股市政策組合拳超預(yù)期，市場(chǎng)成交量有望持續(xù)放大，疊加低基數(shù)，預(yù)計(jì)下半年上市券商業(yè)績(jī)同比有望明顯改善。

國(guó)開證券預(yù)計(jì)，隨著此次并購(gòu)、中長(zhǎng)期資金入市、市值管理三大新政的落地，券商功能性將快速提升，業(yè)績(jī)有望明顯改善，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注券商業(yè)績(jī)及估值底部改善及行業(yè)供給側(cè)改革。