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半導(dǎo)體板塊大漲。

香港股市在經(jīng)歷了大幅波動(dòng)后，周四再次走出上漲行情。其中半導(dǎo)體板塊成為市場最受關(guān)注的焦點(diǎn)。截至發(fā)稿，該板塊已有1只個(gè)股漲幅超過200%，還有2只個(gè)股盤中漲幅超過100%。

在港股反攻的大背景下，A50指數(shù)期貨也表現(xiàn)強(qiáng)勢，漲幅一度擴(kuò)大至3%。

半導(dǎo)體為何大漲？

截至記者發(fā)稿，恒生指數(shù)上漲2.39%，恒生科技指數(shù)上漲4.6%，領(lǐng)漲板塊半導(dǎo)體的整體漲幅超過16%。

其中，宏光半導(dǎo)體漲幅超過200%，靖洋集團(tuán)漲幅超過100%，康特隆、晶門半導(dǎo)體漲幅超過90%，其中康特隆盤中漲幅一度超過100%，上海復(fù)旦、華虹半導(dǎo)體和中芯國際漲幅超過20%。

消息面上，港股半導(dǎo)體板塊上漲或受到美國芯片股上漲帶動(dòng)，英偉達(dá)周三收盤大漲3.37%。

公司CEO黃仁勛在接受媒體采訪時(shí)說道：“客戶對(duì)Blackwell芯片的渴望非常強(qiáng)烈。每個(gè)人都想要擁有最多的產(chǎn)品，每個(gè)人都想成為第一個(gè)收到貨的?！?/p>

黃仁勛還表示：“在技術(shù)發(fā)展如此迅速的時(shí)刻，這給了我們加倍努力的機(jī)會(huì)，真正推動(dòng)創(chuàng)新周期，從而提高產(chǎn)能、增加產(chǎn)出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個(gè)方向前進(jìn)，一切都在有序進(jìn)行?！?/p>

值得關(guān)注的是，盡管英偉達(dá)的高估值被持續(xù)質(zhì)疑，但公司股價(jià)近期仍然創(chuàng)出歷史新高，今年累計(jì)漲幅高達(dá)140%。

其他消息方面，韓國統(tǒng)計(jì)廳周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月韓國的半導(dǎo)體庫存以2009年以來最快的速度減少，這表明用于AI開發(fā)的高性能存儲(chǔ)芯片的需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，8月份韓國芯片庫存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韓國8月份芯片產(chǎn)量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%。

而對(duì)于國產(chǎn)半導(dǎo)體的投資機(jī)會(huì)，分析師同樣樂觀。華泰證券指出，在本地化生產(chǎn)及國內(nèi)消費(fèi)電子需求修復(fù)背景下，今年二季度國內(nèi)晶圓代工企業(yè)處于較為滿載狀態(tài)，中芯國際及華虹產(chǎn)能利用率分別為85.2%和97.9%。預(yù)計(jì)三季度在智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求旺季驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)能利用率有望保持提升趨勢。該行指出，當(dāng)前中芯和華虹一年期前向PB估值仍處于歷史較低水平，看好后續(xù)估值修復(fù)行情。

另外，三季度以來，外資頂級(jí)機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注A股市場，尤其對(duì)半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機(jī)構(gòu)頻頻出現(xiàn)在多家半導(dǎo)體類上市公司的調(diào)研名單中。

A50一度猛漲3%

海外市場方面，富時(shí)中國A50指數(shù)期貨同樣表現(xiàn)優(yōu)異。在盤初一度下跌1%后開始反攻上漲，漲幅一度擴(kuò)大至3%。

在日本上市的南方中證500指數(shù)ETF的漲幅更吸引眼球，漲幅達(dá)115.38%，報(bào)22400日元。較9月30日收盤價(jià)漲逾10倍。

本輪中國資產(chǎn)價(jià)格大漲，外資強(qiáng)烈買入成為推手之一。

10月3日晚間，港交所最新披露的資料顯示，摩根大通于9月27日分別買入中國太保H股2.67億港元、比亞迪H股17.91億港元、青島啤酒H股2.42億港元、香港交易所H股18.13億港元。也就是意味著，一天時(shí)間內(nèi)摩根大通耗資超41億港元，掃貨中國資產(chǎn)。此前一天，摩根大通還披露，增持17.71億港元中國平安H股和增持招商銀行H股8.95億港元。

匯豐銀行日前將中國內(nèi)地股票評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至超配。匯豐策略師Alastair Pinder在報(bào)告中寫道，由于估值仍然較低，投資者倉位較輕，加入這波漲勢依然不晚。匯豐的估值模型顯示，基于基本面，中國內(nèi)地股票仍被低估了15%。報(bào)告補(bǔ)充稱，相對(duì)于基準(zhǔn)，投資者目前低配中國內(nèi)地股票230個(gè)基點(diǎn)，暗示有資金流入的潛力。

校對(duì)：蘇煥文