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游戲版號(hào)發(fā)行恢復(fù)常態(tài)化；目前游戲指數(shù)權(quán)重股估值已接近10倍水平。

市場全天震蕩調(diào)整，滬指收盤跌破2900點(diǎn)。光伏、風(fēng)電等新能源賽道逆市反彈，智能駕駛、汽車整車股反復(fù)活躍，航運(yùn)股震蕩拉升。黃金股集體走低，貴金屬、SPD、船舶制造、銀行等板塊跌幅居前。

午后，4只滬深300ETF集體放量，成交總額均超早盤半天的成交總額。其中華泰柏瑞滬深300ETF午后成交超50億元，嘉實(shí)滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF午后成交均超15億元，華夏滬深300ETF午后成交超13億元。

7月以來，在市場指數(shù)震蕩下行的同時(shí)，資金持續(xù)涌入寬基ETF。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月以來，資金凈流入金額前10的席位中，9只均為寬基ETF，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF均獲資金超百億元凈流入。

游戲用戶規(guī)模再創(chuàng)新高

7月26日至29日，第二十一屆中國國際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)（以下簡稱ChinaJoy）將在上海新國際博覽中心舉辦，同期高峰論壇及活動(dòng)于7月25日啟動(dòng)。本屆展會(huì)以“初心‘游’在，精彩無限”為主題，匯集全球31個(gè)國家和地區(qū)的600余家知名企業(yè)參展。

今日，在2024 ChinaJoy高峰論壇現(xiàn)場，中國游戲工委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入為1472.67億元，同比增長2.08%。游戲用戶規(guī)模近6.74億人，同比增長0.88%，再創(chuàng)新高。

在國內(nèi)細(xì)分市場中，移動(dòng)游戲占國內(nèi)游戲市場實(shí)銷收入的73.01%，略有下滑，但仍居主導(dǎo)地位；客戶端游戲占比持續(xù)升高，為22.93%；網(wǎng)頁游戲市場則繼續(xù)萎縮，占比為1.59%。

今年1—6月，自主研發(fā)游戲上半年海外市場實(shí)銷收入85.54億美元，同比增長4.24%，主因是部分新上線產(chǎn)品出現(xiàn)爆款，帶來明顯增量。

機(jī)構(gòu)：游戲板塊

左側(cè)投資機(jī)會(huì)初現(xiàn)

國家新聞出版署近日公布，7月共有105款游戲獲得版號(hào)，其中休閑游戲達(dá)40款。版號(hào)發(fā)放數(shù)量及頻率較去年明顯提高，提振游戲行業(yè)市場信心。

今年以來，國產(chǎn)版號(hào)每月穩(wěn)定發(fā)放一次，截至7月共計(jì)發(fā)放733款，去年全年共計(jì)發(fā)放978款。數(shù)據(jù)顯示，2024年前7個(gè)月，休閑游戲版號(hào)數(shù)量占比從去年的18%躍升至38%，顯示出休閑游戲市場的快速增長。

浙商證券認(rèn)為，游戲板塊目前進(jìn)入較好左側(cè)布局時(shí)點(diǎn)，主要原因有：2024年整體市場規(guī)模開年表現(xiàn)較為優(yōu)異，板塊估值處于歷史低位，新技術(shù)、新產(chǎn)品線的催化?；仡櫽螒虬鍓K歷史，主要的估值低點(diǎn)處于2018年游戲版號(hào)暫停和2021年未成年保護(hù)相關(guān)條例收緊期間，彼時(shí)游戲指數(shù)權(quán)重股估值均在10倍左右。目前游戲指數(shù)權(quán)重股估值已接近10倍水平。

銀河證券指出，隨著版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化持續(xù)得到驗(yàn)證，新品陸續(xù)上線，目前游戲行業(yè)供給端趨于穩(wěn)定狀態(tài)，行業(yè)整體迎來向上周期。后續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向。一是海外游戲業(yè)務(wù)收入占比較高，可能受政策影響較低的公司；二是研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、研發(fā)投入大、儲(chǔ)備豐富并且具有可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢的頭部游戲公司。

7股海外營收占比超五成

在數(shù)字化時(shí)代，游戲產(chǎn)業(yè)已成為全球娛樂市場的重要組成部分，游戲出海也成為越來越多中國游戲企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。目前游戲出海的競爭壓力大，市場整體呈現(xiàn)“大廠分蛋糕”的局面。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，以2023年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，A股游戲股的海外業(yè)務(wù)收入合計(jì)295.52億元，7股海外營收占營業(yè)總收入比例超五成。

世紀(jì)華通海外收入位居第一，達(dá)61.15億元，占營業(yè)收入比為46.03%；三七互娛境外收入位居第二，為58.07億元，占營收的35.1%；神州泰岳海外收入位居第三，為43.48億元，占營收的比例為72.93%。

從海外業(yè)務(wù)收入較2022年同比變化幅度來看，愷英網(wǎng)絡(luò)、順網(wǎng)科技、冰川網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通的2023年海外收入均同比增長超50%。

9股獲基金扎堆持倉

根據(jù)基金二季報(bào)披露的重倉股數(shù)據(jù)來看，二季度，愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、昆侖萬維、三七互娛等9股均獲10只及以上基金持倉；其中吉比特、世紀(jì)華通基金持股比例環(huán)比增長，分別增長2.73、0.9個(gè)百分點(diǎn)。

在A股游戲概念股中，10股已發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，游族網(wǎng)絡(luò)預(yù)測凈利潤約400萬元—600萬元，同比扭虧。報(bào)告期內(nèi)，公司多款自研及代理游戲在全球各區(qū)域陸續(xù)上線。

寶通科技業(yè)績預(yù)增，預(yù)測凈利潤約1.71億元—2.07億元，較去年同期變化約為40%—70%。公司是中國手游出海浪潮的先行者之一，也是國內(nèi)海外移動(dòng)游戲成功發(fā)行數(shù)量最多的廠商。