數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2024-12-21 18:12
“今年2月，我們曾經(jīng)回顧過2023年光伏行業(yè)的情況，當時我用了‘喜憂參半’來形容，半年之后，形勢更加嚴峻，現(xiàn)在是‘冰火兩重天’。”7月25日，在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華作出這一判斷。
面臨當下的行業(yè)調(diào)整，沒有一家企業(yè)能獨善其身。王勃華提出的一項觀點令人印象深刻——“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀。他認為行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但行業(yè)調(diào)整宜重宜快，宜早不宜遲。“行業(yè)風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調(diào)整！”
上半年“冰火兩重天”
今年上半年，光伏行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%，國內(nèi)光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.7%。與此同時，硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%和19.7%。這是喜的一面。
值得注意的是，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)，截至今年六月底，中國的風電和太陽能發(fā)電總裝機容量首次超過了煤電。隨著國家加速風電和太陽能的發(fā)展，兩者的總發(fā)電容量在上月底達到11.8億千瓦，同比增長37.2%。截至六月底，中國的總裝機發(fā)電容量約為30.7億千瓦，比去年增長14.1%。其中，煤電的裝機容量為11.7億千瓦，占總裝機發(fā)電容量的38.1%，比去年下降了4.3個百分點。
行業(yè)憂的一面體現(xiàn)在價格下降、產(chǎn)值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%；同期，國內(nèi)光伏制造端(不含逆變器)產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
對制造端情況進行拆分，上半年，多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長約60.6%；硅片產(chǎn)量約402GW，同比增長約58.9%；電池片產(chǎn)量約310GW，同比增長約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長約32.2%。
此外，制造端技術(shù)不斷發(fā)展，LECO/LIF，少銀化/無銀化以及SMBB/0BB等技術(shù)應(yīng)用普及，帶動光伏產(chǎn)品提效降本；還有多家企業(yè)推出BC電池產(chǎn)品，鈣鈦礦及疊層技術(shù)獲得更多關(guān)注，組件產(chǎn)品也開始面向細分市場。
值得注意的是，今年上半年，國內(nèi)新增光伏裝機雖然繼續(xù)保持增長，但增速出現(xiàn)回落。特別是，4年來首次出現(xiàn)單月同比下降，具體而言，首次新增裝機下降出現(xiàn)在3月，較去年下降4.27GW；第二次出現(xiàn)在4月，較去年同期下降0.28GW。
針對出口情況，王勃華分析說，上半年延續(xù)了“價減量增”的態(tài)勢。同時，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，亞洲也超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場。
王勃華指出，歐洲依然是最大的組件出口市場，但市場份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。值得關(guān)注的是，巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場，沙特阿拉伯市場增長明顯，成為上半年前十大組件出口市場中的第五位。此外，組件出口到亞洲市場的份額有所增加，歐洲、亞洲市場合計占組件出口份額超過80%。
“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀
當前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格跌破成本、企業(yè)虧損加劇已是不爭的事實。具體來看，多晶硅等多環(huán)節(jié)價格擊破成本線，組件開標價格也持續(xù)下降；從近期披露半年報預報的主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，大多數(shù)處于凈利潤虧損狀態(tài)，與一季度相比，二季度多數(shù)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)預期虧損加劇。
與此同時，光伏行業(yè)產(chǎn)能增速放緩，部分企業(yè)退出。王勃華提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，投產(chǎn)/開工/規(guī)劃光伏項目數(shù)量同比下降超75%，超20個項目宣布終止（中止）或延期，行業(yè)開工率也普遍下調(diào)，部分企業(yè)停產(chǎn)。
據(jù)王勃華觀察，當前行業(yè)存在“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀的問題。其中，老玩家既有“一體化”布局導致持續(xù)失血帶來的新包袱，也有不少歷史包袱，如舊產(chǎn)能計提損失沉重、舊產(chǎn)能技改升級性價比不足、舊產(chǎn)能出清不暢等；新玩家則屬于基礎(chǔ)薄弱，研發(fā)技術(shù)積累不足，而技術(shù)優(yōu)化迭代能力很大程度決定其競爭力，知識產(chǎn)權(quán)積累不足導致“搭便車”成本將日益高昂。
拋開企業(yè)自身情況，從國外、國內(nèi)兩個市場看，行業(yè)發(fā)展也面臨不少挑戰(zhàn)。在國外，貿(mào)易保護加碼，產(chǎn)品出口受阻。特別是美、歐、印、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿(mào)易壁壘政策，限制我國產(chǎn)品直接出口；我國企業(yè)海外產(chǎn)能開始遭遇貿(mào)易壁壘問題。
在國內(nèi)，資源愈加吃緊，消納問題難解。從資源角度看，集中式市場面臨“光伏+”用地政策趨嚴，審批流程復雜的問題，分布式市場面臨低壓端承載能力受限，配電網(wǎng)接入容量空間減少的問題。至于消納，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力有待提高，具體而言，電網(wǎng)建設(shè)滯后，光伏并網(wǎng)難，煤電機組靈活性改造緩慢，影響新能源發(fā)電上網(wǎng)。王勃華建議，應(yīng)加速主網(wǎng)和配網(wǎng)建設(shè)，加強網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，并優(yōu)化接網(wǎng)流程。
行業(yè)調(diào)整宜重宜快
關(guān)于行業(yè)展望，王勃華提出，環(huán)境問題敲響警鐘，能源轉(zhuǎn)型已在路上，就光伏發(fā)電而言，其滲透率仍有較大的提升空間，他提供的預測顯示，2024年全球新增裝機預計達到390—430GW，仍將維持高位，新增裝機集中于中、美、歐、印等市場，新興市場如拉美、中東等發(fā)展迅猛。
就國外市場而言，王勃華認為機遇與挑戰(zhàn)并存，并建議“出海”應(yīng)有策略。一方面，美、歐、印、巴西等全球主要市場規(guī)?？焖僭鲩L，促進了海外本土供應(yīng)鏈快速發(fā)展；美、印等頭部市場本土化供應(yīng)比例顯著提高；海外產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，全球市場機遇與挑戰(zhàn)并存。關(guān)于如何實現(xiàn)有策略地出海，他認為可以概括為三方面內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)鏈合作出海，分散布局于“一帶一路”共建國家與西方國家，同時采用多樣化的投資方式，如海外資本合資、技術(shù)授權(quán)、品牌授權(quán)。
從國內(nèi)市場來看，王勃華分析，在多重有利因素支撐下，2024年，我國的光伏新增裝機將保持高位。這些因素包括，消納紅線放開至90%，大基地項目建設(shè)加速，電網(wǎng)建設(shè)進程加快以及各地出臺政策文件支持分布式發(fā)展等。
針對行業(yè)發(fā)展建議，王勃華提出，行業(yè)調(diào)整“長痛不如短痛”。據(jù)他觀察，當前形勢下行業(yè)積累了多重風險，例如，貨款拖欠、三角債系統(tǒng)性風險，他認為行業(yè)的寒氣最終將影響整個產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)及監(jiān)管部門需做好應(yīng)對預案。此外，產(chǎn)業(yè)招商政策兌現(xiàn)能力下降風險，特別是地方產(chǎn)業(yè)招商財力有限，當前受到的監(jiān)管趨嚴，企業(yè)需做好政策兌現(xiàn)能力下降的預案。
此外，企業(yè)也面臨現(xiàn)金流風險，當前產(chǎn)業(yè)投資回報率大概率不及預期，企業(yè)需加強現(xiàn)金流儲備；訂單交付、產(chǎn)品質(zhì)量也面臨風險，特別是“虧本生產(chǎn)”現(xiàn)象難以成為常態(tài)，行業(yè)要密切關(guān)注當前價格下的產(chǎn)品質(zhì)量。
“行業(yè)調(diào)整宜重宜快?！蓖醪A指出，之所以如此建議，是因為從現(xiàn)實維度看，行業(yè)內(nèi)外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長。從歷史維度看，行業(yè)調(diào)整時間與調(diào)整深度成反比。
為此，他建議，推動落后產(chǎn)能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。其中，管理部門應(yīng)加強對先進產(chǎn)能建設(shè)的引導，地方政府應(yīng)嚴控不合理的救市行為，企業(yè)應(yīng)審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機構(gòu)應(yīng)避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。
此外，關(guān)于促進行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展，王勃華還提出了幾項建議。如企業(yè)合作出海，產(chǎn)業(yè)鏈、上下游合作出海，分散化布局、多樣化投資出海；企業(yè)加強知識產(chǎn)權(quán)合作，聯(lián)合主要企業(yè)組建光伏知識產(chǎn)權(quán)專利池，推動專利交叉授權(quán)與保護；加強收益新模式探索，探索分布式光伏“投資”向“運營”模式轉(zhuǎn)變，探索“綠證”“碳足跡”等綠色資產(chǎn)變現(xiàn)機制；差異化產(chǎn)業(yè)金融支持，金融支持避免“一刀切”，探索差異化支持先進企業(yè)的機制等。
如何穿越周期？
在本次研討會期間，正泰集團董事長南存輝表示，今年以來，光伏行業(yè)正經(jīng)歷供需嚴重錯配的問題。新能源消納壓力加大，對市場裝機節(jié)奏造成較大影響，硅料、硅片、電池、組件等價格跌破現(xiàn)金成本，國際市場“量升價減”，我國光伏主材出口金額下降，上半年出口總額不足200億美元，較去年同期下降逾30%，整個光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，行業(yè)進入深度洗牌階段。
南存輝認為，當今世界外部環(huán)境紛繁復雜，瞬息萬變，在諸多不確定性中，較為確定的是綠色化、數(shù)字化、智能化。“未來需要十倍以上現(xiàn)有地球能源，才能滿足人工智能發(fā)展的需求。我們認為，具有‘更安全、更環(huán)保、更便宜、更便捷’‘四更’特征的光伏新能源，將是能源格局優(yōu)化的主要力量?！?/p>
正泰新能源董事長陸川表示，穩(wěn)定的國內(nèi)市場，是我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的“基本盤”。期待政府部門堅持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措，出臺相關(guān)政策，進一步形成穩(wěn)定的國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機市場預期。同時，期待全行業(yè)共同努力，加強行業(yè)自律、共同打造健康的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復建設(shè)、盲目擴張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設(shè)與釋放，減少上游材料價格波動。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，隨著光伏技術(shù)的不斷成熟和市場規(guī)模的擴大，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性問題日益凸顯。如何構(gòu)建更加高效、協(xié)同、可持續(xù)的光伏供應(yīng)鏈體系，成為行業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注的焦點。
曹仁賢認為，2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)輝煌之年?！鞍殡S著新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)變革的深入發(fā)展，世界經(jīng)濟面臨深刻調(diào)整。光伏行業(yè)要抓住這一重大歷史機遇，在已經(jīng)取得的成績基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在此也特別呼吁，供應(yīng)鏈上各位同仁能夠進一步加強合作，理性經(jīng)營，共同營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共克時艱，共享機遇，為推動整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。”
晶澳科技聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)表示，當行業(yè)面對成本與質(zhì)量的對立挑戰(zhàn)時，需警惕“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，企業(yè)需通過持續(xù)創(chuàng)新、降本增效，以質(zhì)量為先走出差異化發(fā)展道路。
“光伏產(chǎn)品的客戶價值是25年至30年的高質(zhì)量發(fā)電能力，這要求從設(shè)計到制造的每一個環(huán)節(jié)，都必須保持謹慎態(tài)度。在此背景下，遭遇行業(yè)周期，企業(yè)應(yīng)嚴格控制費用，加強數(shù)字化驅(qū)動與精細化管理，不斷提升人員效率，以降低成本，保持質(zhì)量。在輸出產(chǎn)品的同時，更應(yīng)輸出高標準的質(zhì)量體系，這是企業(yè)穿越周期，實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展的核心命題。”李守衛(wèi)說道。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長、天合光能董事長高紀凡針對如何推動行業(yè)健康發(fā)展，穿越行業(yè)周期提出建議。他表示，要持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)開展協(xié)同創(chuàng)新，持續(xù)加快產(chǎn)業(yè)集聚。
“未來產(chǎn)能出清將經(jīng)歷強烈的競爭過程，要站在全社會的高度，積極引導行業(yè)更好整合?！备呒o凡建議，在引導行業(yè)出清的時候，地方政府、金融機構(gòu)不應(yīng)該簡單支持那些已經(jīng)要走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應(yīng)該引導龍頭企業(yè)對這些企業(yè)的整合和并購，加快產(chǎn)業(yè)集聚，打破過去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會的資金資源也能變得更有價值。
