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消費(fèi)電子行業(yè)有望進(jìn)入景氣周期。

今日，三大指數(shù)早盤集體下跌，滬深兩市半日成交額為4454億元，超2800只個(gè)股下跌。

從盤面上來看，光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體及元件板塊漲幅居前，臺(tái)基股份、上海貝嶺、駿亞科技、雅創(chuàng)電子、萬(wàn)潤(rùn)科技等個(gè)股漲停。

港口航運(yùn)跌幅居前。鳳凰航運(yùn)和中遠(yuǎn)?？氐＃猩梯喆?、中遠(yuǎn)海特和中集集團(tuán)跌超8%。截至上午收盤，航運(yùn)龍頭中遠(yuǎn)?？刂髁Y金凈流出10.77億元。6月4日至7日，中遠(yuǎn)海控遭滬股通連續(xù)4日凈賣出，合計(jì)凈賣出8.93億元。

消息面上，今日，集運(yùn)指數(shù)（歐線）主力合約一度跌超9%。歐線集運(yùn)EC2410、2412、2502合約均跌超10%。國(guó)投安信期貨指出，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)表決通過美國(guó)提交的一份加沙地帶相關(guān)決議，呼吁巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）和以色列接受?；饏f(xié)議，或?qū)?duì)遠(yuǎn)月合約形成較大壓力，拖累近月合約走勢(shì)。

PCB概念股龍頭6連板

PCB概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，龍頭協(xié)和電子6連板，駿亞科技漲停，則成電子、逸豪新材、生益電子漲超10%，天承科技、中京電子和久日新材等多股跟漲。

東吳證券分析，從訂單預(yù)期和出貨逐月變化情況來看，全球PCB行業(yè)景氣度呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，關(guān)注全球PCB產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。

協(xié)和電子主要從事剛性、撓性印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及印制電路板的表面貼裝業(yè)務(wù)(SMT)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、高頻通訊等領(lǐng)域。

受益于全球PCB產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以及下游龐大電子終端市場(chǎng)，目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大PCB產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。過去2年，半導(dǎo)體和消費(fèi)電子等下游市場(chǎng)行業(yè)不景氣，PCB產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖肜麧?rùn)雙雙承壓。

不過，步入2024年后，伴隨消費(fèi)電子、家電等下游需求有所好轉(zhuǎn)，且AI、汽車電子需求維持高位，PCB制造稼動(dòng)率有所回升，整體景氣度出現(xiàn)回暖，呈現(xiàn)出淡季不淡的趨勢(shì)。

消費(fèi)電子行業(yè)景氣度回升

北京時(shí)間周二凌晨1點(diǎn)，蘋果公司備受矚目的WWDC24終于揭開面紗。除了常規(guī)的iOS 18、iPadOS 18等系統(tǒng)更新外，傳聞已久的“Apple Intelligence”——“蘋果智能”套件，以及與OpenAI的合作也在世人面前亮相。

消費(fèi)電子行業(yè)景氣度回升。中國(guó)信通院最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量2266.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25.5%；今年1月至4月，智能手機(jī)出貨量8644.1萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)10.3%。

華福證券表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖，長(zhǎng)期創(chuàng)新周期來臨改變預(yù)期和密集催化的三重拐點(diǎn)。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望帶來行業(yè)進(jìn)入景氣周期。

國(guó)金證券研報(bào)稱，展望下半年，將有眾多重磅AI手機(jī)、AI PC發(fā)布，電子三季度迎來需求旺季，庫(kù)存逐漸至合理水平，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來較好的拉貨機(jī)會(huì)。整體來看，電子基本面逐漸改善，繼續(xù)看好AI驅(qū)動(dòng)、需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

11只消費(fèi)電子股獲北上資金加倉(cāng)超5000萬(wàn)

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)。截至6月7日收盤，申萬(wàn)消費(fèi)電子板塊個(gè)股跌多漲少，年內(nèi)僅工業(yè)富聯(lián)、鴻日達(dá)、英力股份、貝仕達(dá)克、勝藍(lán)股份5股漲幅超20%，其中工業(yè)富聯(lián)漲超60%。

估值方面，傳音控股、環(huán)旭電子、視源股份、國(guó)光電器和領(lǐng)益智造等11股滾動(dòng)市盈率均低于20倍。

從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，今年一季度，25股凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，其中朗特智能、豪聲電子、達(dá)瑞電子業(yè)績(jī)?cè)龇?0倍。進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)，在一季度凈利潤(rùn)超1億元的個(gè)股中，豪聲電子、長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技、歌爾股份、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、電連技術(shù)、傳音控股7股均實(shí)現(xiàn)超200%的業(yè)績(jī)?cè)龇?/p>

豪聲電子一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.28億元，同比增長(zhǎng)12.43倍。

今年5月以來，北上資金持續(xù)增持11股超5000萬(wàn)元，其中立訊精密、歌爾股份和工業(yè)富聯(lián)北上資金凈買入居前，分別為27.13億元、12.9億元和8.84億元。

立訊精密近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域已形成從零部件、模組及系統(tǒng)組裝的垂直一體化服務(wù)能力，產(chǎn)品涵蓋智能手機(jī)、可穿戴、智能家居類等。