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利好頻出，光伏板塊有望迎估值修復(fù)。

今日A股三大股指全天低開(kāi)低走，軍工板塊走勢(shì)活躍，新余國(guó)科20cm漲停；電磁屏蔽概念逆市大漲，隆揚(yáng)電子、正業(yè)科技等漲停。近期熱門(mén)的題材一度集體“啞火”，黃金、有色等周期板塊集體下挫，房地產(chǎn)板塊跌幅居前。

長(zhǎng)江電力今日上漲0.65%，盤(pán)中股價(jià)創(chuàng)歷史新高。資金層面看，長(zhǎng)江電力連續(xù)6個(gè)交易日獲北上資金凈流入，合計(jì)金額13.86億元。

全力推進(jìn)三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)

5月23日，國(guó)家能源局在官方微信公眾號(hào)上發(fā)文稱(chēng)，近日，國(guó)家能源局召開(kāi)全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)建設(shè)調(diào)度視頻會(huì)。

會(huì)議要求，一要全力推進(jìn)三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，持續(xù)做好按月調(diào)度和按周監(jiān)測(cè)，推動(dòng)基地項(xiàng)目盡快建成，按期投產(chǎn)。

二要積極推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，地方政府要加強(qiáng)行業(yè)引導(dǎo)，指導(dǎo)新能源項(xiàng)目有序開(kāi)發(fā)；各開(kāi)發(fā)企業(yè)要有序競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格依法依規(guī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；電網(wǎng)企業(yè)要加大建設(shè)投入，特別是配電網(wǎng)的升級(jí)改造。

三要優(yōu)化新能源發(fā)展的市場(chǎng)和政策環(huán)境，進(jìn)一步完善體制機(jī)制改革和市場(chǎng)建設(shè)相關(guān)政策措施，力爭(zhēng)成熟一項(xiàng)出臺(tái)一項(xiàng)。

四要進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，改進(jìn)作風(fēng)，深刻認(rèn)識(shí)大力發(fā)展新能源對(duì)助力實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)、保障能源安全的重大意義，加強(qiáng)協(xié)同合作，公平承擔(dān)能源轉(zhuǎn)型責(zé)任，共同推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。

光伏板塊爆發(fā)

近期光伏板塊在利好頻出的背景下迎來(lái)反彈。5月22日，光伏指數(shù)大漲4.88%，多只概念股和相關(guān)ETF基金大漲。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）官微消息，本月中國(guó)光伏協(xié)會(huì)阿聯(lián)酋出訪團(tuán)滿載而歸。根據(jù)該協(xié)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)，2022年新增的GW級(jí)市場(chǎng)主要以歐洲國(guó)家為主；到了2023年，GW級(jí)市場(chǎng)從26個(gè)增加到32個(gè)，“一帶一路”國(guó)家增多，其中包括阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等中東國(guó)家。近年，我國(guó)對(duì)中東地區(qū)出口光伏產(chǎn)品金額節(jié)節(jié)攀升。去年以來(lái)，包括協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、天合光能、中信博在內(nèi)的光伏企業(yè)宣布中東投資計(jì)劃，規(guī)劃產(chǎn)能涉及多晶硅、硅片、電池組件和輔材等。

光伏發(fā)電正在加速步入發(fā)展“快車(chē)道”。從光伏建設(shè)和運(yùn)行情況來(lái)看，2024年一季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)4574萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)36%，其中集中式光伏2193萬(wàn)千瓦，分布式光伏2380萬(wàn)千瓦。截至2024年3月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到6.59億千瓦，其中集中式光伏3.79億千瓦，分布式光伏2.8億千瓦。

光伏板塊估值處于低位

光伏產(chǎn)業(yè)作為外貿(mào)“新三樣”之一，備受資本市場(chǎng)的寵愛(ài)，但2023年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，多家頭部光伏上市公司業(yè)績(jī)承壓，板塊行情整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

自2022年8月萬(wàn)得光伏指數(shù)最高6175.08點(diǎn)以來(lái)，指數(shù)已累計(jì)回調(diào)超50%。從估值水平來(lái)看，目前萬(wàn)得光伏指數(shù)市盈率為19.56倍，處于近5年估值的20.78%分位。今年一季度之后，光伏行業(yè)估值有所回歸，但仍處于近5年較低點(diǎn)位。

個(gè)股來(lái)看，以最新價(jià)較2022年以來(lái)高點(diǎn)的回撤幅度來(lái)看，光伏概念股股價(jià)平均回撤57.29%，海優(yōu)新材、錦浪科技、TCL中環(huán)、晶澳科技等20股的回調(diào)幅度均超70%。

目前光伏概念股中，超半數(shù)概念股的最新市盈率已不足30倍，石英股份、高測(cè)股份、晶盛機(jī)電等市盈率均不足10倍。一季度盈利且同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)的32只光伏概念股中，大多數(shù)市盈率低于30倍，例如一季度凈利規(guī)模居前的陽(yáng)光電源、晶盛機(jī)電、福萊特，最新市盈率分別為15.18倍、9.2倍和19.86倍。

國(guó)泰君安指出，當(dāng)前光伏行業(yè)已經(jīng)處于預(yù)期底部位置，后續(xù)伴隨供需改善預(yù)期與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底部企穩(wěn)，行業(yè)基本面有望邊際向上。

中銀證券表示，工信部指導(dǎo)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，或?qū)⒊雠_(tái)新版《光伏制造業(yè)規(guī)范條件》提高行業(yè)準(zhǔn)入、運(yùn)行門(mén)檻，并提升《規(guī)范》對(duì)于行業(yè)的影響力，具備成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的硅料、電池、一體化組件企業(yè)有望受益。

東方證券指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步探底，盈利將進(jìn)一步分化，看好行業(yè)部分細(xì)分環(huán)節(jié)，建議關(guān)注三條主線：1.海外占比較高的企業(yè)，出口鏈量的確定性和價(jià)格都優(yōu)于國(guó)內(nèi)，建議關(guān)注阿特斯、晶科能源、振江股份、昱能科技。2.行業(yè)下行趨勢(shì)中，格局好盈利穩(wěn)定性強(qiáng)的龍頭企業(yè)。建議關(guān)注陽(yáng)光電源、福萊特、福斯特。3.即將見(jiàn)底反轉(zhuǎn)的板塊，如硅料建議關(guān)注通威股份。（數(shù)據(jù)寶 郭潔）