國際金融報
夏悅超
2025-01-02 23:08
11月3日，2023武漢創(chuàng)新投資生態(tài)大會舉行。大會現(xiàn)場，武漢設立的創(chuàng)新發(fā)展基金、人才發(fā)展基金、都市圈母基金等一批天使基金、產(chǎn)業(yè)基金正式簽約，總規(guī)模超500億元。除了武漢基金、武創(chuàng)投等武漢本地的創(chuàng)投機構外，還有包括英諾天使、倚鋒投資、北極光創(chuàng)投、力合科創(chuàng)、一村資本、中金資本、復星創(chuàng)富、三峽資本、基石資本、清控銀杏、中信科集團、明熙資本、老鷹基金等VC/PE機構分別與武漢不同主題的基金進行簽約。
據(jù)記者觀察，近兩個月來，已有多個城市的政府引導基金、產(chǎn)業(yè)基金開始落地簽約子基金，還有多個城市正式開始招GP。與去年全國各地頻頻設立產(chǎn)業(yè)基金的場面不同，今年的畫風轉向了基金開始出手投資。
5只基金簽約近40家GP
據(jù)了解，本次大會上有5只基金與子基金簽約：
一是創(chuàng)新發(fā)展基金，總規(guī)模100億元，簽約了4家機構，分別為長江創(chuàng)投、武創(chuàng)投、武漢基金、洪山區(qū)引導基金。由武創(chuàng)投作為基金管理人。據(jù)悉，創(chuàng)新發(fā)展基金的設立致力于通過資本的力量，促進產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈深度融合。此外，基金還通過省市區(qū)三級資金與資源聯(lián)動，引入國家級科技成果轉化基金在武漢落地。
二是人才發(fā)展基金，總規(guī)模10億元，簽約5家機構，分別為首義科創(chuàng)、市人才集團、武漢基金、武創(chuàng)投、東科創(chuàng)星。這是武漢市在今年1月設立的首只人才專項基金，重點支持武漢市高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，引進培養(yǎng)戰(zhàn)略科技人才，著力解決初創(chuàng)期企業(yè)啟動資金不足的需求。
三是都市圈母基金，總規(guī)模100億元，簽約10家機構，分別為江夏科投、中國銀行湖北省分行、深創(chuàng)投、武創(chuàng)投、省引導基金公司、武漢基金、湖北政和基金、黃岡國投、鄂州昌達投資、黃石產(chǎn)投、咸寧香城基金。該基金將圍繞武漢都市圈各核心產(chǎn)業(yè)，重點投向光電子信息、生命健康、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高端裝備、智慧物流等領域。
四是天使基金，簽約11家機構，分別為瑞江投資、英諾天使、倚鋒資本、明熙資本、武漢基金、老鷹基金、北極光創(chuàng)投、力合科創(chuàng)、一村資本、長報基金、武岳峰科創(chuàng)。具體來看，包括明君合縱基金、英諾知識產(chǎn)權基金、倚鋒灼華基金、東科聚才科創(chuàng)基金、瑞江康圣基金等數(shù)十只天使子基金已陸續(xù)落地，主要投向早期創(chuàng)新科技。
五是產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模超300億元，合作簽約的機構有8家，分別為中金資本、復星創(chuàng)富、基石資本、三峽基金、武漢基金、清控銀杏、烽火投資、華工投資。相應設立綠色能源產(chǎn)業(yè)基金、激光產(chǎn)業(yè)基金、復星科創(chuàng)基金、基石中小企業(yè)基金、清控銀杏中小企業(yè)基金等八只子基金。
多地政府引導基金密集出手
近半年來，多個地方的引導基金或產(chǎn)業(yè)基金都開始簽約子基金。
比如，今年年初才設立的廣州兩千億產(chǎn)業(yè)基金矩陣，在僅僅半年時間內(nèi)，就已經(jīng)敲定了規(guī)模達400億元的簽約名單，投資機構包括國新基金、廣汽資本、IDG資本、君聯(lián)資本、中金資本、峰瑞資本、元禾原點等一眾機構。
再如，10月份，成都高新區(qū)天使母基金與中科創(chuàng)星、峰瑞資本、真格基金、明勢資本、云啟資本、清流資本、青松資本、北極光創(chuàng)投、博源資本、陸石投資10家基金管理人集中簽約，規(guī)模超60億元，子基金將聚焦集成電路、創(chuàng)新藥、元宇宙、車載智能、工業(yè)軟件、消費電子等細分領域。
在此前一個月，今年才完成最新整合成立的1000億規(guī)模杭州科創(chuàng)基金，也發(fā)布了第一批7家擬合作的機構名單。同月，深圳市引導基金投資有限公司也公布了“20+8”第一批產(chǎn)業(yè)基金管理機構，深投控基石私募股權基金、上海復健股權投資基金、金石投資、深創(chuàng)投紅土私募股權投資基金均上榜。
此外，今年以來，北京、湖南、浙江、安徽、東莞等多個省市都開始密集招GP。記者還注意到，與去年全國各地大小省市都紛紛設立引導基金的場面不同，今年官宣設立基金的多為一線城市和重點省會城市，如安徽、重慶、浙江、四川等，中西部城市尤其活躍，且基金規(guī)模更大，比如，在今年前五個月，重慶就官宣了三只母基金。
不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過多年的探索和試錯，政府引導基金逐漸開始走向分化，目標和打法也越發(fā)清晰，正蓄勢釋放助力地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能。
校對：王錦程
