中國基金報
張玲
2025-04-22 12:22
預計本次交易將構成公司重大資產(chǎn)重組。公司股票4月22日開市起復牌。
新晨科技(300542)4月21日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式收購北京天一恩華科技股份有限公司（簡稱“天一恩華”）96.9628%股權。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于4月22日開市起復牌。
天一恩華成立于2015年，2020年2月在新三板掛牌(代碼：873437)，公司是私有云基礎設施解決方案提供商，面向金融、互聯(lián)網(wǎng)、企事業(yè)單位等客戶，主要提供私有云基礎設施項目咨詢、方案設計、設備采購、集成配置、聯(lián)調、測試、優(yōu)化、軟件部署和技術服務等綜合解決方案，其提供的虛擬化解決 方案、技術服務、云服務等已經(jīng)成功應用于搜索引擎、互聯(lián)網(wǎng)視頻、互聯(lián)網(wǎng)約車、 金融私有云、云網(wǎng)安全、公有云、云鏈路等多種場景中，并且仍在不斷探索新技術和終端應用場景。
公告顯示，天一恩華終端客戶覆蓋了中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國人民銀行、交通銀行、光大銀行、平安銀行等大型金融機構和百度、京東、字節(jié)跳動、滴滴打車、愛奇藝、快手等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，在細分市場建立了較強的市場地位。
2024年前三季度，天一恩華實現(xiàn)營業(yè)收入4.17億元，同比增長0.26%，實現(xiàn)歸母凈利潤0.99億元，同比增長36.5%。2021至2023年，天一恩華歸母凈利潤分別為0.98億元、1.27億元、1.01億元。
此前，天一恩華曾向北交所提交IPO申請，計劃募資近6億元，2023年5月該申請獲得受理，2024年12月31日，天一恩華主動撤回了申請文件，根據(jù)相關規(guī)定，北交所正式終止其上市審核程序。
也正是在上述背景下，新晨科技準備將天一恩華納入“麾下”。截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估結果及交易作價尚未確定。預計本次交易將構成公司重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，新晨科技通過取得標的公司控制權，利用標的公司多年來在云計算領域的技術積累和技術創(chuàng)新，結合其具有市場競爭力的虛擬化解決方案服務體系，進一步拓展公司系統(tǒng)集成服務的業(yè)務優(yōu)勢，同時結合公司原有軟件開發(fā)實力，拓寬公司業(yè)務范圍，優(yōu)化公司在區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術領域的業(yè)務布局。
校對：??楊立林
