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中國(guó)5G驚現(xiàn)利好傳聞！

德國(guó)《經(jīng)濟(jì)周刊》等媒體最近稱，德國(guó)新政府聯(lián)盟協(xié)議刪除針對(duì)華為的“可信國(guó)家”限制條款，轉(zhuǎn)而采用“可信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。券商研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果這一政策轉(zhuǎn)向?qū)賹?shí)，將對(duì)國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成顯著利好。

雖然這一消息并未獲得有關(guān)權(quán)威渠道的證實(shí)，但市場(chǎng)對(duì)此的反應(yīng)相當(dāng)熱烈。今天早盤，6G概念股集體拉升，通信板塊更是出現(xiàn)大面積漲停行情。盛路通信、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、碩貝德、海能達(dá)、燦勤科技等多股漲停。

那么，這一傳聞的影響究竟有多大，是否存在發(fā)酵的空間？

利好突發(fā)

誰(shuí)也不曾想到，通信板塊會(huì)在這個(gè)時(shí)候蹦出來(lái)。今天早上，通信板塊出現(xiàn)大面積漲停，午后A股5G概念持續(xù)走高。截至今日收盤，盛路通信、創(chuàng)遠(yuǎn)信科分別午后漲停，此前碩貝德、海能達(dá)封板，本川智能、通宇通訊、金信諾、信維通信、中興通訊等快速跟漲。

引發(fā)板塊異動(dòng)的主要原因可能還是與來(lái)自德國(guó)的一則消息有關(guān)。

據(jù)媒體報(bào)道，德國(guó)聯(lián)盟協(xié)議中早先4月9日的版本的一句話暗示，來(lái)自中國(guó)等國(guó)家的零部件可能會(huì)被排除在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的敏感領(lǐng)域之外。在這個(gè)版本中的第9頁(yè)段落指出，在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的敏感領(lǐng)域，未來(lái)只能安裝來(lái)自值得信賴國(guó)家的組件。而值得信賴的國(guó)家往往指西方國(guó)家。

不過(guò)，4月10日上午，事情有了變化。三個(gè)新執(zhí)政黨——基民盟、基社盟和社民黨的網(wǎng)站上悄無(wú)聲息地?fù)Q了聯(lián)盟協(xié)議的新版本。在這個(gè)版本中，第9頁(yè)僅指出只能安裝“vertrauenswürdige Komponenten”（“受信任的組件”）。沒有了“值得信賴的原產(chǎn)國(guó)”這樣的字樣，更沒有提到“華為”和“中興”的名字。

《經(jīng)濟(jì)周刊》等媒體指出，這意味著，備受爭(zhēng)議的中國(guó)電信供應(yīng)商華為的組件被允許留在德國(guó)5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中——不僅是當(dāng)前的5G技術(shù)，還有未來(lái)的幾代技術(shù)。有分析人士認(rèn)為，如果德國(guó)最終沒有排除中國(guó)5G，甚至未來(lái)繼續(xù)使用中國(guó)的6G等設(shè)備，勢(shì)必會(huì)為其他歐洲國(guó)家起到榜樣的作用。

影響有多大？

那么，此次利好傳聞的影響究竟有多大？有券商研究機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)認(rèn)為，華為5G海外建設(shè)有望再開綠燈，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)利好。

該機(jī)構(gòu)表示，德國(guó)作為歐盟經(jīng)濟(jì)龍頭，其政策調(diào)整具有示范效應(yīng)，可能推動(dòng)意大利、西班牙等尚未明確禁用華為的國(guó)家跟進(jìn)松綁。若歐洲市場(chǎng)逐步開放，華為5G設(shè)備及解決方案的海外訂單有望回升，直接利好其通信設(shè)備供應(yīng)鏈。

另外，新規(guī)強(qiáng)調(diào)“可信技術(shù)”而非“可信國(guó)家”，表明歐洲在技術(shù)評(píng)估上更趨務(wù)實(shí)，認(rèn)可華為在5G專利（全球占比18%）及設(shè)備性能上的優(yōu)勢(shì)。這將增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)華為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接受度，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體（如華為海思供應(yīng)鏈）、操作系統(tǒng)（鴻蒙生態(tài)）、服務(wù)器（鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈）的全球化滲透。

該研究機(jī)構(gòu)還表示，德國(guó)政策調(diào)整反映歐美在圍堵華為問題上出現(xiàn)分歧，美國(guó)“技術(shù)脫鉤”戰(zhàn)略的效力被削弱。華為有望通過(guò)歐洲市場(chǎng)的突破，優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局，降低單一市場(chǎng)依賴風(fēng)險(xiǎn)，利好海外業(yè)務(wù)占比較高的華為合作伙伴。

短期看，歐洲政策松動(dòng)將直接提振華為通信設(shè)備及上游零部件的需求預(yù)期；中長(zhǎng)期看，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可度的提升將加速華為全產(chǎn)業(yè)鏈（5G、半導(dǎo)體、智能汽車、云計(jì)算）的全球化拓展。建議重點(diǎn)關(guān)注5G基站核心部件、光通信、半導(dǎo)體設(shè)備及華為生態(tài)鏈企業(yè)的業(yè)績(jī)彈性與估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

值得注意的是，今天國(guó)內(nèi)也有一條利好助攻通訊板塊。今天上午，工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)謝存表示，下一步，在拓展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用的廣度上下功夫，持續(xù)提升5G和千兆光網(wǎng)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度，體系化推進(jìn)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。深入實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級(jí)版和標(biāo)識(shí)“貫通”三年行動(dòng)，開展5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)重點(diǎn)城市總結(jié)評(píng)估，持續(xù)推動(dòng)典型行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用。

排版：王璐璐?????

校對(duì)：王朝全??????????