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今日早盤，A股低開高走。

小盤成長(zhǎng)股相對(duì)活躍，中證1000、北證50等指數(shù)盤中均漲逾1%，大盤藍(lán)籌股相對(duì)走弱，上證50、滬深300均微幅飄綠。超4400只個(gè)股上漲，市場(chǎng)成交保持平穩(wěn)。

盤面上，房地產(chǎn)、分散染料、光刻機(jī)、家用電器等板塊漲幅居前，汽車、黃金、種業(yè)、石油等板塊跌幅居前。

房地產(chǎn)板塊持續(xù)回暖

房地產(chǎn)股早間全線上漲，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾4%，創(chuàng)近1個(gè)月來(lái)新高，開盤不到1小時(shí)成交就超過昨日全天成交。

渝開發(fā)僅用約1分鐘的時(shí)間就垂直漲停，榮豐控股4日3漲停，天保基建亦連續(xù)2日封板，新城控股、城投控股等也強(qiáng)勢(shì)漲停。

裝飾建材、物業(yè)管理、租購(gòu)?fù)瑱?quán)、新型城鎮(zhèn)等相關(guān)板塊也跟隨大漲，安居寶、德必集團(tuán)、重慶建工、東珠生態(tài)等漲?；驖q超10%。

港股房地產(chǎn)板塊也大幅拉升，恒生地產(chǎn)物業(yè)管理指數(shù)、恒生內(nèi)地地產(chǎn)指數(shù)、大灣區(qū)地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)等均放量上攻。榮智控股一度暴漲逾54%，皇冠環(huán)球集團(tuán)最高也漲超30%，建業(yè)地產(chǎn)、富力地產(chǎn)等均漲逾10%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，3月住房市場(chǎng)成交活躍度提升，70城房?jī)r(jià)環(huán)比上漲城市個(gè)數(shù)明顯增加，其中新房和二手房?jī)r(jià)環(huán)比上漲城市分別較2月增加6個(gè)和7個(gè)。同時(shí)，一線城市新房?jī)r(jià)格已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上漲，二手房?jī)r(jià)環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲。二三線城市房?jī)r(jià)環(huán)比總體降幅收窄，各線城市房?jī)r(jià)同比降幅均繼續(xù)收窄。

此外，各地房地產(chǎn)新政仍在不斷推出。4月16日，青島市六部門推出12條房地產(chǎn)市場(chǎng)新政策。其中，提高多子女家庭購(gòu)房支持力度。對(duì)經(jīng)衛(wèi)健部門認(rèn)定符合國(guó)家全面放開二孩、三孩政策后的多子女家庭，在2025年4月1日至2026年6月30日期間在青島市購(gòu)買新建商品房的，分別為二孩、三孩家庭發(fā)放5萬(wàn)元、10萬(wàn)元購(gòu)房補(bǔ)貼，購(gòu)房補(bǔ)貼以貨幣形式發(fā)放；對(duì)畢業(yè)3年內(nèi)的全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷高校畢業(yè)生給予免租金住宿保障，自今年7月1日起實(shí)施。

江蘇省無(wú)錫市也發(fā)布“錫十條”5.0版房產(chǎn)新政。其中提到，取消商品房限售政策，暫停新建商品房?jī)r(jià)格備案，支持金融機(jī)構(gòu)對(duì)青年群體推行“低首付、低利息、低月供、寬期限”的特色化個(gè)人住房金融產(chǎn)品。

東興證券認(rèn)為，當(dāng)前政策方向明確，中央持續(xù)表露出維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升的意愿，后續(xù)政策將會(huì)持續(xù)積極，推進(jìn)政策落地的力度將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。當(dāng)前地產(chǎn)板塊在供需兩端都在迎來(lái)更加積極、持續(xù)的政策拉動(dòng)，建議持續(xù)關(guān)注地產(chǎn)板塊的投資機(jī)會(huì)。

芯片概念集體上攻

芯片概念股早間也集體上攻，光刻機(jī)方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)大漲逾3%。怡達(dá)股份略微低開后直線拉升，不到10分鐘就20%漲停，紅寶麗則秒速封板，連續(xù)第3日漲停，創(chuàng)近10年來(lái)新高（復(fù)權(quán)），近1個(gè)月累計(jì)飆升逾125%，格林達(dá)、興業(yè)股份、西隴科學(xué)等紛紛漲停。

MCU芯片、汽車芯片、存儲(chǔ)芯片、先進(jìn)封裝等細(xì)分板塊也紛紛發(fā)力上揚(yáng)。國(guó)風(fēng)新材、沃頓科技、睿能科技、三孚股份等批量漲停。

日前，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布緊急通知，明確半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則。市場(chǎng)普遍認(rèn)為新規(guī)定將大幅增加美系IDM廠商產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的成本，有望加速模擬芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)自主晶圓產(chǎn)線建設(shè)。

根據(jù)美國(guó)戰(zhàn)略和國(guó)際研究中心（CSIS）數(shù)據(jù)，TI有85%的封測(cè)產(chǎn)能在亞洲，在美國(guó)本土幾乎沒有封測(cè)產(chǎn)能。在新認(rèn)定規(guī)則和關(guān)稅稅率下，諸如德州儀器、英特爾等的美系IDM廠商的產(chǎn)品，即使在美國(guó)以外的地區(qū)封裝，其原產(chǎn)地依然被認(rèn)定為美國(guó)，其在中國(guó)市場(chǎng)的成本將大幅攀升。

多家上市公司近日明確表示將因關(guān)稅政策調(diào)整迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中微半導(dǎo)在日前接待機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，新關(guān)稅政策增加了進(jìn)口芯片的價(jià)格，降低了其競(jìng)爭(zhēng)力，給國(guó)產(chǎn)芯片以機(jī)會(huì)，可能會(huì)加速國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程。所以，關(guān)稅政策對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)入中高端應(yīng)用市場(chǎng)是難得的提速機(jī)會(huì)。

晶豐明源亦在機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要公告中稱，2024年，公司AC/DC電源芯片及電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)芯片銷售收入占比都有不同程度的提升，高性能計(jì)算電源芯片已進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段，銷售收入同比上升1402.25%。

晶豐明源表示，公司目前不存在直接從美國(guó)進(jìn)口或向美國(guó)出口產(chǎn)品的情況，現(xiàn)有業(yè)務(wù)以內(nèi)銷為主，美國(guó)最新的關(guān)稅政策對(duì)公司業(yè)務(wù)沒有造成實(shí)質(zhì)性影響。

廣發(fā)證券指出，在關(guān)稅政策的影響下，英特爾、AMD等海外芯片出口至中國(guó)將收取較高的關(guān)稅。相較而言，鯤鵬等國(guó)產(chǎn)CPU的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有所提升。外部環(huán)境的變化給CPU國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)了較好的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)整機(jī)廠商均將受益于CPU國(guó)產(chǎn)替代加速的趨勢(shì)。

校對(duì)：??陶謙