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受關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)沖擊，A股市場整體下挫，但雞肉概念、糧食概念、轉(zhuǎn)基因等板塊逆勢上漲。當(dāng)前，美國“對等關(guān)稅”政策對肉雞產(chǎn)業(yè)的影響，真實(shí)情況如何備受市場關(guān)注。

進(jìn)口量逐年下降

盤面數(shù)據(jù)顯示，4月7日，雞肉概念板塊個(gè)股曉鳴股份、湘佳股份漲停，益客食品漲超9%，華英農(nóng)業(yè)、新希望、立華股份等跟張。

從關(guān)稅政策來看，4月4日，中國宣布對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅，這是在3月4日宣布對原產(chǎn)于美國部分農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅基礎(chǔ)上的進(jìn)一步加征，對雞肉、玉米、大豆、豬肉等多類農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅累計(jì)加征比例已達(dá)49%或44%。

“美國‘對等關(guān)稅’的調(diào)整對肉雞行業(yè)的影響，目前相對直觀體現(xiàn)在雞肉產(chǎn)品進(jìn)口領(lǐng)域。當(dāng)前，國內(nèi)自美國雞肉進(jìn)口量逐年下滑，占比已不足10%，難以拉動(dòng)國產(chǎn)雞肉產(chǎn)品價(jià)格，而豆粕等飼料原料價(jià)格上漲，則拉動(dòng)飼料價(jià)格上行?！弊縿?chuàng)資訊肉禽行業(yè)分析師孫亞男表示，美國“對等關(guān)稅”政策對國內(nèi)白羽肉雞行業(yè)的影響體現(xiàn)在多個(gè)維度，包括進(jìn)口雞肉價(jià)格、種雞引種、飼料原料成本及養(yǎng)殖成本等方面。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國白羽肉雞產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)153.49萬噸，但近五年來，進(jìn)口量呈現(xiàn)出逐年下降的走勢。2024年，進(jìn)口量降至最低，僅為93.18萬噸，較上一年度大幅減少，同比跌幅達(dá)27.83%。在2025年前2月，國內(nèi)雞肉進(jìn)口總量為14.69萬噸，其中自美國進(jìn)口的雞肉產(chǎn)品總量為0.95萬噸，占總進(jìn)口量比重僅在6.44%。

雞肉產(chǎn)品對美依賴度低

“自2022年起，市場形勢發(fā)生了顯著變化，主要原因是國內(nèi)白羽肉雞產(chǎn)品市場卻表現(xiàn)平淡，需求增長乏力，進(jìn)口貿(mào)易商的盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓，盈利狀況不佳，這使得進(jìn)口數(shù)量在2022—2024年期間同比均出現(xiàn)了不同程度的下降?！睂O亞男表示，美國作為國內(nèi)雞肉產(chǎn)品主要進(jìn)口國，進(jìn)口量亦保持下滑趨勢，2020—2022年美國雞肉進(jìn)口量保持在20%—30%市場份額，自2024年起進(jìn)口量份額降至10%以下，主要原因是受禽流感疫情影響。

細(xì)分進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口品類來看，國內(nèi)雞肉產(chǎn)品進(jìn)口以凍雞爪、凍雞翼（不包括翼尖）、帶骨的凍雞塊為主，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2024年上述產(chǎn)品進(jìn)口總量分別為44.93萬噸、29.28萬噸及9.43萬噸，占總進(jìn)口量比重分別為48.22%、31.43%、10.12%。其中，從美國的進(jìn)口量分別為4.50萬噸、0.04萬噸、1.02萬噸。

從主要進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口占比來看，凍雞爪是自美國進(jìn)口的主要單品，占美國進(jìn)口產(chǎn)品比重高達(dá)73.87%，但受制于禽流感疫情的影響，2024年起美國進(jìn)口的凍雞爪占國內(nèi)雞爪進(jìn)口總量10.01%，而2025年1—2月凍雞爪占總進(jìn)口雞爪的份額繼續(xù)下滑，僅占進(jìn)口凍雞爪的9.91%。

“美國‘對等關(guān)稅’政策的發(fā)布一定程度上對美國進(jìn)口雞爪的價(jià)格存在拉動(dòng)，自發(fā)布政策，周一美國熟爪報(bào)漲幅度200—500元/噸不等?！睂O亞男指出，美國熟爪上漲對國內(nèi)產(chǎn)品拉動(dòng)力不大。目前國產(chǎn)雞爪處于階段性低位，行業(yè)產(chǎn)能及自身供應(yīng)充足，且下游貿(mào)易及食品環(huán)節(jié)庫存量偏大，進(jìn)口熟爪價(jià)格走高難以對國產(chǎn)雞爪產(chǎn)品起到拉動(dòng)，國產(chǎn)雞爪價(jià)格波動(dòng)仍需關(guān)注國內(nèi)市場自身供求及季節(jié)性變化帶來的影響，預(yù)計(jì)在5—6月或存在一定回升可能。

除了下游雞肉產(chǎn)品領(lǐng)域，肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的上游種雞環(huán)節(jié)，自2024年12月初美國俄克拉荷馬州及新西蘭均出現(xiàn)高致病性禽流感，美國方面已主動(dòng)停止供種，關(guān)稅方面對此暫無直接體現(xiàn)。益生股份4月7日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司3月已從法國引進(jìn)祖代肉種雞3.6萬套，計(jì)劃4月繼續(xù)從法國引進(jìn)祖代肉種雞。

飼料成本面臨上漲

“從肉雞行業(yè)養(yǎng)殖方面來看，‘對等關(guān)稅’下飼料原料價(jià)格上漲，從養(yǎng)殖成本角度進(jìn)一步影響肉雞行業(yè)。”孫亞男分析，從飼料成本占比來看，正常情況下豆粕在飼料原料占比50%，玉米占比20%至25%。

卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，飼料原料價(jià)格中，豆粕波動(dòng)幅度較為顯著，“對等關(guān)稅”發(fā)布后的4月5日，在內(nèi)外盤休市的背景下，沿海市場價(jià)格較節(jié)前上漲150元/噸，其中：東北價(jià)格在3280元/噸至3320元/噸，華北價(jià)格在3280元/噸至3300元/噸，山東價(jià)格在3230元/噸至3250元/噸，華東價(jià)格3150元/噸至3170元/噸，廣東價(jià)格3080元/噸至3100元/噸。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一季度肉雞成品飼料均價(jià)1.70元/公斤，同比降幅6.59%。孫亞男表示，目前飼料價(jià)格受原料市場價(jià)格波動(dòng)，處于歷史相對低位水平，受飼料原料豆粕上漲影響，近期飼料價(jià)格存在50元/噸左右上行空間，屆時(shí)或一定程度抬升肉雞養(yǎng)殖成本。

“綜合而言，對于未來肉雞市場價(jià)格波動(dòng)及預(yù)期，更需重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)肉雞市場自身供求情況變化?！睂O亞男表示。