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隨著年報(bào)季的徐徐展開，券商2024年末重倉(cāng)股及持股變動(dòng)情況也浮出水面。

作為專業(yè)的投研機(jī)構(gòu)，券商通常也會(huì)通過自營(yíng)盤買賣股票。由于在選股方面，券商具備較為深厚的行業(yè)研究和市場(chǎng)分析能力，因此歷來(lái)券商重倉(cāng)股也被市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，已有超過1160家上市公司披露2024年年報(bào)，其中有87家上市公司前十大流通股東中出現(xiàn)了券商身影。牧原股份、藏格礦業(yè)、衛(wèi)星化學(xué)暫列券商前三大重倉(cāng)股。行業(yè)方面，券商偏好化工、食品飲料、生物醫(yī)藥、煤炭等行業(yè)，持倉(cāng)市值居前。

券商現(xiàn)身87股十大流通股東名單

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前已披露的1160余家上市公司年報(bào)中，有87家上市公司前十大流通股東中出現(xiàn)了券商身影。

整體來(lái)看，上述87家上市公司券商合計(jì)持股數(shù)量達(dá)13.05億股，持股市值為205.52億元（以2024年末收盤價(jià)計(jì)算，下同）。牧原股份、藏格礦業(yè)、衛(wèi)星化學(xué)暫列券商前三大重倉(cāng)股。行業(yè)方面，券商偏好化工、食品飲料、生物醫(yī)藥、煤炭等行業(yè)，持倉(cāng)市值居前。

具體而言，從2024年末券商持倉(cāng)市值排名看，除了中信證券持有3.83億股中信建投股份（持股市值約98.58億元）以外，牧原股份乃券商第一大重倉(cāng)股，中信建投持有3697.24萬(wàn)股牧原股份，持倉(cāng)市值約為14.21億元。不過，在2024年第四季度，中信建投對(duì)牧原股份進(jìn)行小幅減持，相比2024年三季度末減持了43.1萬(wàn)股。

藏格礦業(yè)則暫居券商第二大重倉(cāng)股，包括招商證券、廣發(fā)證券、申萬(wàn)宏源等3家券商合計(jì)持有4783.32萬(wàn)股藏格礦業(yè)，持倉(cāng)市值合計(jì)達(dá)到13.26億元。相比2024年三季度末，上述三家券商操作方向略有不同，其中廣發(fā)證券增持23.71萬(wàn)股，申萬(wàn)宏源新進(jìn)藏格礦業(yè)十大流通股東名單，廣發(fā)證券則小幅減持了0.75萬(wàn)股。

排名第三的則是衛(wèi)星化學(xué)，廣發(fā)證券在其2024年年報(bào)中新進(jìn)該公司的十大流通股東名單，持倉(cāng)4642.52萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為8.72億元，堪稱重倉(cāng)買入。

此外，海螺水泥、江中藥業(yè)、平煤股份、江淮汽車、振芯科技也是券商的重倉(cāng)股，券商持倉(cāng)市值均超過3億元。

新進(jìn)46股

從券商調(diào)倉(cāng)來(lái)看，在這87只券商重倉(cāng)股中，有46只個(gè)股是券商在2024年四季度新進(jìn)的。除了前面提到的衛(wèi)星化學(xué)、藏格藥業(yè)以外，江淮汽車、粵高速A、贏合科技、蘇泊爾、山東高速均為券商新進(jìn)重倉(cāng)股，且券商持倉(cāng)市值都超過1億元。

從券商增持情況看，截至目前，券商在2024年四季度對(duì)17只個(gè)股進(jìn)行增持。其中，平煤股份獲東方證券加倉(cāng)約990萬(wàn)股，增持?jǐn)?shù)量暫居第一；振芯科技獲中信證券加倉(cāng)約720萬(wàn)股，華北制藥獲財(cái)達(dá)證券增持約608萬(wàn)股；ST盛屯、江中藥業(yè)也分別獲得國(guó)泰海通證券、東方證券增持超300萬(wàn)股。

此外，也有一些上市公司，雖然券商仍位列十大流通股東名單中，但在去年四季度有所減持。例如，申萬(wàn)宏源減持約786萬(wàn)股馬鋼股份，中信證券減持約676萬(wàn)股陜國(guó)投A，中金公司減持超400萬(wàn)股宏創(chuàng)控股等等。

值得一提的是，共有5只個(gè)股被多家券商共同持有，分別是藏格礦業(yè)、宏創(chuàng)控股、ST盛屯、古越龍山、振芯科技。

頭部券商持倉(cāng)規(guī)模領(lǐng)先

頭部券商截至2024年末的持股數(shù)量及持倉(cāng)規(guī)模穩(wěn)居前列。從截至目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，“券商一哥”中信證券現(xiàn)身20家上市公司的十大流通股東名單，剔除中信建投后，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)11.84億元。中信證券的重倉(cāng)股包括振芯科技、陜國(guó)投A、贏合科技、冀東水泥等等。

中金公司現(xiàn)身17家公司十大流通股東名單，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)6.52億元，重倉(cāng)股包括宏創(chuàng)控股、山東高速、古越龍山等等，持倉(cāng)相對(duì)分散。

中信建投現(xiàn)身8家公司十大流通股東名單，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)23.89億元，持倉(cāng)較為集中，重倉(cāng)股包括牧原股份、新諾威、節(jié)能風(fēng)電等等。

國(guó)泰海通證券則現(xiàn)身6家公司十大流通股東名單，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)8.49億元，重倉(cāng)股包括江淮汽車、滬寧高速等。

6家券商去年自營(yíng)收入超百億

?目前，共有28家券商（含非上市券商）披露了2024年年報(bào)，其中超半數(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利實(shí)現(xiàn)同比“雙增長(zhǎng)”。從各券商的營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，自營(yíng)業(yè)務(wù)成為影響上市券商營(yíng)收表現(xiàn)的“勝負(fù)手”。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，28家券商中，有20家券商的自營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比超25%，其中5家自營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比超40%。

從自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，2024年共有6家券商自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入超100億元，分別是中信證券、國(guó)泰海通、華泰證券、中國(guó)銀河、申萬(wàn)宏源、中金公司；此外招商證券、廣發(fā)證券、中信建投的自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入均超70億元。

從自營(yíng)業(yè)績(jī)的同比變動(dòng)來(lái)看，包括紅塔證券、國(guó)投證券、南京證券、東興證券、廣發(fā)證券、東方證券、恒泰證券等諸多券商2024年自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入實(shí)現(xiàn)100%以上增長(zhǎng)；東海證券、華林證券的自營(yíng)業(yè)績(jī)也大幅改善。不過，也有一些券商自營(yíng)業(yè)績(jī)“滑鐵盧”，比如，中原證券2024年自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入同比減少68%，國(guó)聯(lián)民生證券的自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入則下滑21%。

排版：王璐璐

校對(duì)：彭其華