正力新能計(jì)劃于2025年4月3日至9日招股,發(fā)行1.215億股H股,發(fā)售價(jià)每股8.27港元,預(yù)計(jì)4月14日上市。
公司是中國(guó)的鋰離子電池制造商,以市場(chǎng)需求和技術(shù)驅(qū)動(dòng)開發(fā)多元電池產(chǎn)品組合。該公司主要專注于動(dòng)力電池產(chǎn)品、儲(chǔ)能電池產(chǎn)品及航空電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該公司提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案,致力于拓展電化學(xué)產(chǎn)品在陸??栈ヂ?lián)(LISA)下的大規(guī)模應(yīng)用。
于往績(jī)記錄期間,該公司實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該公司的收入由2021年的14.993億元增至2022年的32.903億元,之后增至2023年的41.617億元并進(jìn)一步增至2024年的51.303億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到50.7%。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,按發(fā)售價(jià)每股股份8.27港元計(jì)算,全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9.275億港元。其中,約80.0%將用于產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)智能制造設(shè)施及柔性生產(chǎn)線。經(jīng)考慮公司對(duì)客戶需求的了解及分析,公司采用以市場(chǎng)為導(dǎo)向的擴(kuò)張計(jì)劃,為匹配手頭訂單及預(yù)計(jì)收到的訂單設(shè)計(jì)整體產(chǎn)能及設(shè)施擴(kuò)張計(jì)劃。約10.0%將用于各項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)。約10.0%將用作為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途撥資。
江蘇國(guó)企混改基金、蘇州高端裝備基金和東南投控作為基石投資者,已同意認(rèn)購(gòu)總額7990萬美元的股份。
校對(duì):陶謙