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創(chuàng)新藥久違爆發(fā)！

今天早上，創(chuàng)新藥突然成為市場(chǎng)的主力，創(chuàng)新藥指數(shù)狂飆近6%，誠(chéng)達(dá)藥業(yè)、艾迪藥業(yè)、一品紅、榮昌生物、鍵凱科技、成都先導(dǎo)等個(gè)股漲?；驖q超10%。這個(gè)沉寂已久的板塊為何突然大爆發(fā)？

分析人士認(rèn)為，一方面是該板塊此前并非熱點(diǎn)，亦不擁擠，而且也適合成為防御品種，因而成為資金進(jìn)攻的方向；另一方面亦與一些突發(fā)性利好有關(guān)。

第一，國(guó)務(wù)院國(guó)資委鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)在生物醫(yī)藥等領(lǐng)域開(kāi)展并購(gòu)重組。

第二，集采優(yōu)化的預(yù)期較為強(qiáng)烈，3月26日國(guó)家醫(yī)保局召開(kāi)優(yōu)化醫(yī)藥集采工作研發(fā)會(huì)，市場(chǎng)預(yù)期會(huì)議可能推進(jìn)藥品集采優(yōu)化細(xì)則。同時(shí)市場(chǎng)也在熱議一份《進(jìn)一步優(yōu)化藥品集采政策的方案（征求意見(jiàn)稿）》文件。

第三，國(guó)家藥監(jiān)局綜合司近日公開(kāi)征求《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管 支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)。

徹底爆發(fā)

板塊指數(shù)暴漲近6%，個(gè)股大面積漲停。這是今天早上創(chuàng)新藥板塊的表現(xiàn)。

其實(shí)，周末，市場(chǎng)對(duì)于創(chuàng)新藥就有一定預(yù)期。不過(guò)，由于昨天整個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)一般，所以創(chuàng)新藥整體也走弱。而創(chuàng)新藥的預(yù)期之所以被打起來(lái)，可能還是與一些利好有關(guān)。

上周創(chuàng)新藥藥劑公司持續(xù)公布業(yè)績(jī)及BD利好，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥藥企一周內(nèi)發(fā)布三個(gè)授權(quán)海外龍頭藥企的大BD：港股創(chuàng)新藥企與海外龍頭MNC達(dá)成協(xié)議共同研發(fā)針對(duì)免疫性疾病、腫瘤及其他多種疾病的第一代多特異性抗體療法；港股藥品及化學(xué)原料藥公司將GLP-1三靶點(diǎn)產(chǎn)品管線授權(quán)海外龍頭MNC，解鎖公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型里程碑事件。國(guó)內(nèi)仿創(chuàng)龍頭藥企與另一家海外MNC達(dá)成協(xié)議，將其降脂藥脂蛋白口服小分子項(xiàng)目有償許可給海外MNC。三個(gè)BD交易合計(jì)首付款近6億美元及近80億美元總金額。

此外，3月26日，國(guó)家醫(yī)保局召開(kāi)優(yōu)化醫(yī)藥集采工作研發(fā)會(huì)，市場(chǎng)預(yù)期會(huì)議可能推進(jìn)藥品集采優(yōu)化細(xì)則。而周末，一則開(kāi)展優(yōu)化醫(yī)藥集采工作研討會(huì)的通知截圖在業(yè)內(nèi)流傳，同時(shí)被熱議的還有一份《進(jìn)一步優(yōu)化藥品集采政策的方案（征求意見(jiàn)稿）》文件。

3月31日晚上的消息，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委日前在《民主與法制》周刊發(fā)表署名文章表示，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，更加突出分類施策，對(duì)于生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱的領(lǐng)域，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金等多種方式，加快形成產(chǎn)業(yè)影響力。

同時(shí)，國(guó)家藥監(jiān)局為落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2024〕53號(hào)）要求，完善審評(píng)審批機(jī)制，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管，全力支持高端醫(yī)療器械重大創(chuàng)新，促進(jìn)更多新技術(shù)、新材料、新工藝和新方法應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域，更好滿足人民群眾健康需求，國(guó)家藥監(jiān)局選擇部分領(lǐng)域高端醫(yī)療器械，研究提出支持創(chuàng)新發(fā)展的舉措，經(jīng)實(shí)地調(diào)研、座談等方式聽(tīng)取意見(jiàn)建議，形成《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

持續(xù)性幾何？

那么，醫(yī)藥板塊的持續(xù)性究竟又有多大呢？分析人士認(rèn)為，若集采得以優(yōu)化，醫(yī)藥板塊必然會(huì)迎來(lái)重估。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024年—2025年多個(gè)文件出臺(tái)支持創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2024年、2025年政府工作報(bào)告支持創(chuàng)新藥；創(chuàng)新藥支付端出現(xiàn)積極變化，丙類醫(yī)保目錄有望年內(nèi)發(fā)布，逐步建立多元化支付體系，全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展政策逐步落地，支付端對(duì)估值束縛有望解除。

3月28日，2025年全國(guó)藥政工作會(huì)議在京召開(kāi)，總結(jié)2024年藥政工作，安排部署2025年重點(diǎn)任務(wù)。媒體經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)道，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)就商業(yè)健康保險(xiǎn)藥品目錄-A系初稿向各健康險(xiǎn)專委會(huì)常委單位征求意見(jiàn)。產(chǎn)業(yè)層面的變革逐步推進(jìn)，股價(jià)是產(chǎn)業(yè)變化的放大器，對(duì)中長(zhǎng)期保持樂(lè)觀的同時(shí)，短期的風(fēng)險(xiǎn)也需要關(guān)注。

湘財(cái)證券表示，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥多元支付機(jī)制建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，2025年有望成為政策落地轉(zhuǎn)折年，首先首版丙類醫(yī)保目錄年內(nèi)推出，其次在完善藥品價(jià)格形成機(jī)制及近一步支持創(chuàng)新藥政策新舉措有望落地，全鏈條支持創(chuàng)新藥政策持續(xù)深化。

信達(dá)證券認(rèn)為，隨著二季度的臨近，醫(yī)保談判、醫(yī)保丙類目錄落地預(yù)期、多個(gè)重要腫瘤藥臨床會(huì)議等事件有望成為新一輪創(chuàng)新藥行情的催化劑。同時(shí)，一季度多數(shù)醫(yī)藥子板塊存在基數(shù)壓力，二季度醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)有望呈現(xiàn)逐步恢復(fù)的趨勢(shì)。整體上看，中長(zhǎng)期堅(jiān)定看好AI醫(yī)療和創(chuàng)新藥的發(fā)展，階段性建議重點(diǎn)關(guān)注生育相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)醫(yī)療方向及2025年一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股。

排版：汪云鵬

校對(duì)：蘇煥文