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證券時(shí)報(bào)記者 李小平

海纜被稱(chēng)為海洋經(jīng)濟(jì)的“隱形大動(dòng)脈”，特別是海上風(fēng)電領(lǐng)域，承擔(dān)著海上清潔能源傳送重任。今年，隨著深?？萍际状螌?xiě)入我國(guó)政府工作報(bào)告，海纜的重要性也將愈發(fā)凸顯。

證券時(shí)報(bào)記者獲悉，過(guò)去三年，受?chē)?guó)內(nèi)海上風(fēng)電建設(shè)放緩影響，海纜產(chǎn)業(yè)在低谷中前行。部分國(guó)產(chǎn)海纜龍頭企業(yè)順勢(shì)出海，與國(guó)際巨頭同臺(tái)競(jìng)技。不過(guò)，“十四五”的最后一年，低迷三年的海纜產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

近日，多家海纜廠家及業(yè)內(nèi)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，海上風(fēng)電的招投標(biāo)，正在變得多了起來(lái)，預(yù)計(jì)行業(yè)會(huì)再度上演2021年的搶裝潮。

值得注意的是，海纜的關(guān)鍵原料絕緣料，供需關(guān)系正在悄然收緊。記者了解到，國(guó)內(nèi)相關(guān)絕緣料企業(yè)，目前正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，并且正積極尋求超高壓海纜料的國(guó)產(chǎn)替代，打破海外廠家的長(zhǎng)期壟斷。

絕緣料供應(yīng)趨緊

“目前，國(guó)內(nèi)海纜料（絕緣料）市場(chǎng)，供需關(guān)系趨緊，只能小量訂購(gòu)，大單不接。”近日，正在海外出差路上的郭海（化名），在電話中向記者吐槽，“目前，北歐化工和陶氏化學(xué)，在全球海纜超高壓（110KV以上）絕緣料中處于壟斷地位，他們調(diào)整銷(xiāo)售策略的目的，就是想趁機(jī)漲價(jià)?！?/p>

目前，國(guó)內(nèi)能穩(wěn)定供應(yīng)海纜絕緣料的僅有萬(wàn)馬股份，對(duì)于漲價(jià)預(yù)期，萬(wàn)馬股份相關(guān)人士不予置評(píng)。不過(guò)，公司相關(guān)人士對(duì)記者表示，公司4萬(wàn)噸絕緣料生產(chǎn)線，如今正處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。2萬(wàn)噸新增產(chǎn)能的設(shè)備已經(jīng)送到車(chē)間，即將進(jìn)入安裝階段。

電線電纜被稱(chēng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)”，廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、海洋工程等各個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)到1.6萬(wàn)億元。

郭海是國(guó)內(nèi)某知名電纜企業(yè)副總裁，在電纜行業(yè)擁有近20年的從業(yè)經(jīng)歷，一直負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。此次出國(guó)，除了洽談業(yè)務(wù)、拜訪客戶，另一項(xiàng)重要工作就是近距離了解海外電纜市場(chǎng)的供需情況。

超高壓海纜料供應(yīng)趨緊的背后，是海外海纜廠家的訂單大爆發(fā)。郭海對(duì)記者稱(chēng)，“從我們的了解，以及一些機(jī)構(gòu)的調(diào)查來(lái)看，今年和明年是全球海上風(fēng)電建設(shè)大年。海外比國(guó)內(nèi)會(huì)先一步顯現(xiàn)，比如歐洲、北美市場(chǎng)，現(xiàn)在他們?cè)谑值暮＠|訂單，我估計(jì)未來(lái)3—5年都來(lái)不及做”。同時(shí)，國(guó)內(nèi)某上市公司也對(duì)記者給出了相似的說(shuō)法。

據(jù)了解，經(jīng)歷了前些年的增速放緩后，全球海上風(fēng)電行業(yè)正在迎來(lái)新一輪擴(kuò)張。投資增加和新項(xiàng)目審批浪潮，預(yù)計(jì)將推動(dòng)海上風(fēng)電行業(yè)向前發(fā)展，尤其要關(guān)注中國(guó)、歐洲和美國(guó)的發(fā)展。

近期，兩項(xiàng)重磅級(jí)的海外電纜投資，在業(yè)界引起躁動(dòng)。3月17日，英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)分別與韓國(guó)大韓電纜、希臘電纜簽署了電纜系統(tǒng)框架協(xié)議。協(xié)議涵蓋的項(xiàng)目總價(jià)值估計(jì)為590億英鎊（約合人民幣5537億元），計(jì)劃在未來(lái)八年內(nèi)開(kāi)展超過(guò)15個(gè)海底和地下HVDC項(xiàng)目。今年2月，美國(guó)科技巨擘Meta也宣布，將啟動(dòng)一個(gè)跨越5萬(wàn)公里的全球海底電纜項(xiàng)目。初步估計(jì)該項(xiàng)目的成本約為100億美元。

國(guó)際能源咨詢機(jī)構(gòu)睿咨得能源（Rystad Energy）最新研究報(bào)告顯示，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整后的復(fù)蘇周期。據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球新增裝機(jī)容量有望突破19GW，全產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模將攀升至800億美元，兩項(xiàng)核心指標(biāo)均將刷新歷史紀(jì)錄。

為何海外海上風(fēng)電放量？郭海的判斷有兩點(diǎn)：一是基于能源安全，二是雙碳減排。“特別是能源安全，俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯對(duì)歐盟的斷氣事件，使得全球各國(guó)，特別是歐盟認(rèn)識(shí)到，必須大力發(fā)展清潔能源”。

國(guó)產(chǎn)海纜出海

海纜，作為海上風(fēng)電的關(guān)鍵組成部分，其技術(shù)難度大，壁壘高，曾經(jīng)一度被海外企業(yè)壟斷。但近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電纜廠家不斷創(chuàng)新，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批國(guó)產(chǎn)海纜廠家。

較陸纜而言，海纜的毛利率更高，這是電纜企業(yè)紛紛涉足海纜的重要原因。目前，國(guó)內(nèi)從事電纜業(yè)務(wù)的上市公司中，包括中天科技、東方電纜、亨通光電、萬(wàn)馬股份、寶勝股份、漢纜股份、太陽(yáng)電纜、起帆電纜等，均涉足海纜產(chǎn)業(yè)鏈。

在海纜方面，主要有中天科技、東方電纜、亨通光電等三家企業(yè)。以東方電纜為例，該公司首根國(guó)產(chǎn)化大長(zhǎng)度海洋臍帶纜于2018年實(shí)現(xiàn)交付，這使得公司成為世界上少數(shù)幾家具備全套臍帶纜測(cè)試裝備能力的供應(yīng)商。

從2018年公司在該領(lǐng)域重大突破，到2021年全行業(yè)搶裝，再到近幾年海上風(fēng)電投資退潮，東方電纜的相關(guān)收入都有明顯反映。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，東方電纜的海纜系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.72億元，當(dāng)年增幅高達(dá)802.61%。到2021年，該公司在海纜系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入40.82億元，同比增長(zhǎng)50.21%。也是在2021年，公司業(yè)績(jī)?cè)诤＠|高毛利的推動(dòng)下，凈利潤(rùn)達(dá)到歷史最高值11.89億元。

不過(guò)，在2022年和2023年，由于國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)的進(jìn)度不及預(yù)期，東方電纜海纜系統(tǒng)的收入分別為22.4億元和27.66億元，遠(yuǎn)低于2021年的歷史高峰。2024年上半年，公司海纜系統(tǒng)及海洋工程營(yíng)業(yè)收入合計(jì)17.69億元，同比下降5.01%。其中，海纜系統(tǒng)平均毛利率約40%，陸纜系統(tǒng)平均毛利率約10%。

過(guò)去幾年，電纜行業(yè)在增速放緩的背景之下，國(guó)內(nèi)廠家紛紛選擇出海，包括參與境外項(xiàng)目招投標(biāo)、投資設(shè)廠以及收購(gòu)境外電纜廠。

比如說(shuō)，2022年，東方電纜在荷蘭設(shè)立了全資子公司，參與歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目角逐。中天科技2024年半年報(bào)顯示，公司海纜國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓取得新進(jìn)展，相繼中標(biāo)中東和亞洲中壓油氣大長(zhǎng)度供貨項(xiàng)目、多個(gè)歐洲地區(qū)高壓和中壓電力互聯(lián)項(xiàng)目。2024年以來(lái)，亨通光電中標(biāo)了克羅地亞中壓海纜項(xiàng)目、冰島VMJ海纜項(xiàng)目等海洋能源項(xiàng)目。

“現(xiàn)在，大家都在出海，都在走出去?！睎|方電纜相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前，公司尚未在海外設(shè)立生產(chǎn)基地。但是，公司在逐步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，目前也有在海外設(shè)立生產(chǎn)基地的考慮。但最終能否落地，要看海外市場(chǎng)情況，需要進(jìn)行實(shí)際調(diào)研。

預(yù)期迎來(lái)復(fù)蘇

從近期記者對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈采訪來(lái)看，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)三年的調(diào)整后，有望在今年迎來(lái)復(fù)蘇。

“隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，以及海上風(fēng)電市場(chǎng)更多國(guó)家的加入，全球海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模仍將保持較快增長(zhǎng)。”亨通光電相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱(chēng)，“海上風(fēng)電市場(chǎng)的快速發(fā)展，將會(huì)持續(xù)拉動(dòng)海纜的需求。”

東方電纜相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，海洋資源的開(kāi)發(fā)，離不開(kāi)海纜的支持。2025年的政府工作報(bào)告，首次明確提出了深海科技，將為海洋經(jīng)濟(jì)的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)有力的保障。從今年行業(yè)的情況來(lái)看，2025年“十四五”規(guī)劃的最后一年，一般來(lái)說(shuō)，一些項(xiàng)目會(huì)進(jìn)行集中開(kāi)發(fā)建設(shè)，海上風(fēng)電并網(wǎng)的數(shù)據(jù)，較前些年會(huì)有所增長(zhǎng)，行業(yè)前景會(huì)趨好。

中金公司研究數(shù)據(jù)顯示，2021年，在政府補(bǔ)貼政策的刺激之下，我國(guó)海上風(fēng)電出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量14GW。但是，搶裝潮后，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量下滑，2022年5GW，2023年7GW，2024年6GW。而“十四五”規(guī)劃，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的目標(biāo)為60GW。

目前海上實(shí)際裝機(jī)容量與“十四五”規(guī)劃目標(biāo)差額較大，產(chǎn)業(yè)鏈普遍對(duì)2025年持樂(lè)觀態(tài)勢(shì)。同時(shí)，記者還注意到，券商研報(bào)普遍預(yù)計(jì)2025年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量在10GW以上。

“海上風(fēng)電項(xiàng)目從前期規(guī)劃，到業(yè)主方招標(biāo)，需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，涉及整機(jī)廠商、海纜、塔筒等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?！眹?guó)內(nèi)一家知名電纜廠家相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱(chēng)，“從我們自身感覺(jué)來(lái)看，2024年下半年以來(lái)，行業(yè)招標(biāo)慢慢多了起來(lái)?！?/p>

與之呼應(yīng)的是，相關(guān)企業(yè)近期陸續(xù)收到正式中標(biāo)通知。3月22日，東方電纜公告稱(chēng)，公司陸續(xù)收到中標(biāo)通知書(shū)，確認(rèn)公司為海陸纜項(xiàng)目中標(biāo)人，合計(jì)中標(biāo)金額約21.46億元；亨通光電3月21日公告，公司及子多家公司，陸續(xù)收到項(xiàng)目《中標(biāo)通知書(shū)》或簽署項(xiàng)目合同，確認(rèn)中標(biāo)國(guó)內(nèi)外海洋能源項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為11.33億元；3月21日，萬(wàn)馬股份官微發(fā)布消息，公司連續(xù)中標(biāo)南方電網(wǎng)主網(wǎng)配網(wǎng)多標(biāo)段項(xiàng)目，斬獲億元級(jí)訂單。

“其實(shí)，不單單是2025年，我們對(duì)行業(yè)未來(lái)是很樂(lè)觀的。從全球范圍來(lái)看，歐盟、中東、東南亞等地，也都非常重視海上風(fēng)電建設(shè)?！鄙鲜鰢?guó)內(nèi)知名電纜廠家說(shuō)，“據(jù)說(shuō)有些海外友商，未來(lái)幾年產(chǎn)能已經(jīng)排滿。所以從全球市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，我們肯定會(huì)去參與競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

尋求國(guó)產(chǎn)突破

作為全球電纜生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)海纜雖已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，且遠(yuǎn)銷(xiāo)海外。但是，超高壓海纜的關(guān)鍵材料，至今還受制于人。

據(jù)了解，電線電纜（陸纜、海纜）的原材料，包括銅、鉛、鋁等金屬材料以及絕緣材料、屏蔽料等。目前，我國(guó)超高壓電纜用絕緣料、屏蔽料等仍存在“卡脖子”現(xiàn)象。

從絕緣料的供應(yīng)來(lái)看，海外方面，北歐化工、陶氏化學(xué)是行業(yè)龍頭，特別是在超高壓絕緣料方面，長(zhǎng)期處于全球壟斷，且至今未打破。國(guó)內(nèi)方面，目前擁有超高壓電纜用絕緣料生產(chǎn)線的企業(yè)包括萬(wàn)馬股份、漢纜股份、德威新材、燕山石化等。

就國(guó)產(chǎn)海纜絕緣料相關(guān)事項(xiàng)，證券時(shí)報(bào)記者致電上述一家企業(yè)，但該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人以“做得不好”為由，拒絕了記者的采訪。

能生產(chǎn)海纜絕緣料，卻不代表能穩(wěn)定供應(yīng)。據(jù)了解，上述國(guó)內(nèi)可生產(chǎn)海纜絕緣料廠家中，萬(wàn)馬股份是國(guó)內(nèi)僅有能穩(wěn)定且批量外供的廠家。

“目前，公司110KV以下的海纜絕緣料，在穩(wěn)定向市場(chǎng)供應(yīng)。110—220KV以上海纜絕緣料，目前在積極尋求國(guó)產(chǎn)突破。”萬(wàn)馬股份相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱(chēng)，“絕緣料是海纜生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，決定著電能傳輸?shù)陌踩?、穩(wěn)定性。一旦發(fā)生事故，事關(guān)項(xiàng)目的成敗。所以，即便是低壓絕緣料，需要經(jīng)過(guò)示范項(xiàng)目應(yīng)用，檢驗(yàn)以后，才會(huì)得到大規(guī)模使用?！?/p>

絕緣料是電纜的關(guān)鍵原料之一，在成本占比中，絕緣料占陸纜3%—5%，占海纜不足1%。絕緣料的重要性以及較低的成本占比，使得海纜項(xiàng)目建設(shè)公司在電纜材料的選擇上，不敢輕易拿自家項(xiàng)目做示范驗(yàn)證，而是傾向于國(guó)外廠家。因此，至今國(guó)內(nèi)超高壓絕緣料市場(chǎng)，依舊被外國(guó)企業(yè)壟斷。

“不管是陸纜，還是海纜，絕緣料的國(guó)產(chǎn)替代，都需要經(jīng)歷示范項(xiàng)目驗(yàn)證，從低壓到高壓都要驗(yàn)證，都要有成功的工藝與項(xiàng)目示范驗(yàn)證，才能逐漸被認(rèn)可、替代?！比f(wàn)馬股份相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，“示范項(xiàng)目的驗(yàn)證，往往需要1—2年時(shí)間。比如說(shuō)，我們公司陸纜絕緣料，從2012年首個(gè)示范項(xiàng)目應(yīng)用，到220KV超高壓穩(wěn)定供應(yīng)，前后花費(fèi)了將近10年。其間（2015、2018年），國(guó)內(nèi)絕緣料市場(chǎng)發(fā)生了兩次供應(yīng)危機(jī)，倒逼產(chǎn)業(yè)方在示范項(xiàng)目試用國(guó)產(chǎn)絕緣料?！?/p>

目前，我國(guó)的海洋經(jīng)濟(jì)走向深海，駛向蔚藍(lán)，勢(shì)必會(huì)加大超高壓海纜的使用量，因此，自主可控的關(guān)鍵材料供應(yīng)，對(duì)于我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。

值得一提的是，國(guó)產(chǎn)超高壓海纜絕緣料苦于得不到示范項(xiàng)目應(yīng)用的情況，有望得到改善。2025年政府工作報(bào)告明確指出，開(kāi)展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用示范行動(dòng)，推動(dòng)深海科技等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。

萬(wàn)馬股份相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，近年來(lái)各方面的研究機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)產(chǎn)絕緣料比對(duì)國(guó)外材料，進(jìn)行了全面分析，并發(fā)表了各種研究文章。數(shù)據(jù)檢測(cè)顯示，國(guó)產(chǎn)材料與進(jìn)口材料，只是存在一些指標(biāo)數(shù)據(jù)的差別，是各制造商在產(chǎn)品與應(yīng)用場(chǎng)景方面對(duì)技術(shù)工藝?yán)斫獠煌?，各有?yōu)缺點(diǎn)，不能簡(jiǎn)單的理解為差距。當(dāng)前國(guó)內(nèi)已經(jīng)投運(yùn)的多個(gè)超高壓示范項(xiàng)目也充分證明了這一點(diǎn)。如果能在海風(fēng)項(xiàng)目示范工程（220KV超高壓以上）成功完成應(yīng)用驗(yàn)證，將會(huì)有利于加速打破國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期壟斷的局面。