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司迪
2025-04-03 19:29
3月28日晚間，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布2024年經(jīng)營業(yè)績，至此六大國有銀行年報全部亮相。整體看，資本實力進一步夯實，截至2024年末，六大行總資產(chǎn)合計199.68萬億元，較上年末的185.11萬億元增長7.87%，不良率保持低位，資本充足率向上改善。同時，經(jīng)營指標保持穩(wěn)健，歸母凈利潤全部實現(xiàn)同比正增長。
盈利能力保持穩(wěn)定
2024年，六大行盈利能力保持穩(wěn)定。營收呈現(xiàn)“四升兩降”，其中，農(nóng)業(yè)銀行以2.3%的營收增幅居首，郵儲銀行、中國銀行、交通銀行也實現(xiàn)正增長。凈利潤則悉數(shù)告增，農(nóng)業(yè)銀行增幅同樣拔得頭籌，2024年該行實現(xiàn)歸母凈利潤2820.83億元，同比增長4.7%。
工商銀行行長劉珺在3月28日晚間舉行的工行業(yè)績發(fā)布會上表示，考慮宏觀利率環(huán)境和內(nèi)外部市場變化等因素后，工商銀行的創(chuàng)收能力和價值創(chuàng)造能力并沒有減弱，始終保持強勁動能。
同日，農(nóng)業(yè)銀行行長王志恒也在農(nóng)行業(yè)績發(fā)布會上表示：“我們有信心保持盈利的持續(xù)增長?！?/p>
在低利率環(huán)境下，商業(yè)銀行利息凈收入承壓，國有大行主動適應(yīng)利率變化，從資產(chǎn)和負債兩端發(fā)力，加強息差精細化管理，穩(wěn)定利息收入。年報顯示，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行和交通銀行2024年利息凈收入呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。其中，農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)利息凈收入5806.92億元，較上年增加89.42億元；郵儲銀行利息凈收入為2861.23億元，同比增長1.53%；交通銀行實現(xiàn)利息凈收入1698.32億元，同比增加57.09億元，在營業(yè)收入中的占比為65.36%。
與銀行業(yè)整體趨勢一致，六大行凈息差持續(xù)收窄。年報顯示，2024年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行凈息差分別為1.42%、1.42%、1.51%、1.40%、1.87%和1.27%。
展望2025年，凈息差下行依然是行業(yè)共識。工商銀行副行長姚明德在回答記者提問時表示：“我們的整體判斷是2025年凈息差下行還是一個行業(yè)共性，但是下降的幅度在收窄。”農(nóng)業(yè)銀行董事會秘書劉清也表示，預(yù)計2025年銀行業(yè)凈息差仍然是承壓的趨勢，農(nóng)業(yè)銀行的凈息差變動也會與行業(yè)趨勢基本一致。
資本實力進一步夯實
年報顯示，2024年六大行資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴張，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風險抵補能力持續(xù)增強。
從資產(chǎn)規(guī)模看，截至2024年末，六大行總資產(chǎn)合計達199.68萬億元。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行均超過40萬億元，分別達到48.82萬億元、43.24萬億元和40.57萬億元，分別較上年末增長9.23%、8.44%和5.86%。中國銀行也突破35萬億元。郵儲銀行、交通銀行分別為17.08萬億元和14.90萬億元，較上年末分別增加8.64%和5.98%。
從資產(chǎn)質(zhì)量看，六大行不良貸款率均保持低位。截至2024年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行不良貸款率分別為1.34%、1.30%、1.34%、1.25%、0.90%和1.31%；撥備覆蓋率分別為214.91%、299.61%、233.60%、200.60%、286.15%和201.94%，其中，工商銀行、中國銀行、交通銀行較上年末有所提升。
各家銀行在風險管控方面，持續(xù)提升“早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置”能力，有效防范化解重點領(lǐng)域風險。例如，郵儲銀行持續(xù)完善“全面、全程、全時、全域”的風險管理體系，加強對“三農(nóng)”、消費、房地產(chǎn)等重點領(lǐng)域風險的精準管控和有效化解。中國銀行副董事長、行長張輝表示，2025年中國銀行將提升全覆蓋、全流程、全生命周期的全面風險管理能力，確保不良率繼續(xù)保持主要同業(yè)較低水平。
此外，六大行資本充足率均實現(xiàn)提升，有效增厚了風險緩沖墊，進一步夯實資本實力。截至2024年末，工商銀行資本充足率提升至19.39%，農(nóng)業(yè)銀行從上年末的17.14%攀升至18.19%，建設(shè)銀行較上年末提升1.74個百分點至19.69%，中國銀行、郵儲銀行、交通銀行也分別提升至18.76%、14.44%和16.02%。
服務(wù)實體經(jīng)濟再加碼
過去一年，六大行服務(wù)實體經(jīng)濟再加碼，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的資金傾斜，在做好金融“五篇大文章”中發(fā)揮了領(lǐng)頭雁作用。
例如，農(nóng)業(yè)銀行縣域貸款余額達到9.85萬億元，年增量超1萬億元。該行2024年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增速22.4%，綠色信貸增速22.9%，普惠型小微企業(yè)貸款增速連續(xù)六年超30%，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)貸款突破百億元。建設(shè)銀行全力服務(wù)“兩重”“兩新”；民營企業(yè)貸款余額5.99萬億元，增幅11.01%；投向制造業(yè)的貸款3.04萬億元，增幅12.25%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額2.84萬億元，增幅26.63%。郵儲銀行加大服務(wù)實體經(jīng)濟力度，截至2024年末，客戶貸款總額8.91萬億元，較上年末增長9.38%；涉農(nóng)貸款余額2.29萬億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額1.63萬億元。
在業(yè)績發(fā)布會上，多家大行表示對重點領(lǐng)域的金融支持將持續(xù)加碼。
中國銀行副行長張小東表示，2025年，預(yù)計中國銀行全年境內(nèi)人民幣貸款增量將保持穩(wěn)中有升?！拔覀儗⒓哟蟆迤笪恼隆畠尚隆畠芍亍?、民營等重點領(lǐng)域信貸支持力度，實現(xiàn)相關(guān)貸款增速高于各項貸款平均水平。”
姚明德也表示，工商銀行將科學做好信貸投放的安排，積極對接增量政策落地的實體經(jīng)濟需求，做深做精做實“五篇大文章”，加力支持個人按揭、消費貸、信用卡透支等業(yè)務(wù)的發(fā)展，助力提振消費。
