證券時(shí)報(bào)記者 秦燕玲
3月30日,建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告,擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的形式募集資金,補(bǔ)充核心一級(jí)資本。四家銀行擬募資總額分別為不超過(guò)人民幣1050億元、1650億元、1200億元、1300億元。
四家銀行此番集中公告意味著財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債補(bǔ)充大行資本落地在即。
具體來(lái)看,建行、中行的發(fā)行對(duì)象均僅為財(cái)政部。交行的發(fā)行對(duì)象為財(cái)政部、中國(guó)煙草和雙維投資,三家發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額分別為1124.2億元、45.8億元和30億元;郵儲(chǔ)銀行的發(fā)行對(duì)象則為財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)及中國(guó)船舶集團(tuán),三家發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額分別為1175.8億元、78.54億元、45.66億元。
交行特別指出,本次發(fā)行完成后,財(cái)政部持股比例超過(guò)30%,將成為該行控股股東。而在本次發(fā)行完成前,交行無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。
根據(jù)四家銀行的公告,財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)的資金總額合計(jì)為5000億元,與今年政府工作報(bào)告所明確的“擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元,支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本”一致。
建行在對(duì)本次募集資金使用的必要性分析中指出,這是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力、有序滿足總損失吸收能力達(dá)標(biāo)等監(jiān)管要求、提高長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力的需要。其他銀行也表示,通過(guò)補(bǔ)充核心一級(jí)資本來(lái)增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在相關(guān)預(yù)案中,建行、交行、郵儲(chǔ)銀行還進(jìn)一步測(cè)算了本次增資對(duì)其主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。其中,以2024年底數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測(cè)算,增資后,建行、交行、郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率將分別提高0.49個(gè)百分點(diǎn)、1.28個(gè)百分點(diǎn)和1.51個(gè)百分點(diǎn)至14.97%、11.52%和11.07%。
建行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行股票的價(jià)格分別為9.27元/股、6.05元/股、8.71元/股和6.32元/股,較各行A股3月28日收盤價(jià)均有一定溢價(jià)。
根據(jù)程序,本次各銀行擬定的發(fā)行方案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)、上海證券交易所審核、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。