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2025-03-17 22:28
又一上市港航企業(yè)披露擬重大資產(chǎn)重組。
3月17日晚間，廈門港務(000905)披露重大資產(chǎn)重組預案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向國際港務購買集裝箱碼頭集團70%股權，并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，交易資產(chǎn)預估值及擬定價尚未確定。
本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。廈門港務上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向國際港務購買其持有的集裝箱碼頭集團 70%股權，經(jīng)交易相關方協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的每股發(fā)行價格為 6.69元/股，具體股份和現(xiàn)金支付比例將在標的資產(chǎn)最終交易作價確定后，由各方協(xié)商確定。
廈門港務表示，本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。本次交易中，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方國際港務為廈門港務的控股股東。因此本次交易構成關聯(lián)交易。
本次交易完成后，廈門港務的控股股東仍為國際港務，實際控制人仍為福建省國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變更。
公開資料顯示，廈門港務是福建省港口集團旗下唯一的港口上市平臺，廈門港大型的散雜貨碼頭與綜合物流服務商，廈門象嶼綜合保稅區(qū)的投資運營商。
本次交易前，廈門港務主要從事散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業(yè)務，形成了以廈門為核心，布局漳州、泉州和潮州的東南沿海散雜貨碼頭群，廈門港是國家綜合運輸體系的重要樞紐、國際集裝箱干線樞紐港和重要國際航運中心，是海峽兩岸交流的重要口岸和港口型國家物流樞紐，在服務國家戰(zhàn)略上發(fā)揮著重要作用。
標的公司集裝箱碼頭集團屬于廈門港區(qū)核心的集裝箱碼頭經(jīng)營主體，通過本次交易，港務控股下屬優(yōu)質港口資產(chǎn)注入廈門港務，與廈門港務現(xiàn)有散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業(yè)務具有顯著的協(xié)同效應。本次交易有助于廈門港務完善主營業(yè)務結構，進一步整合客戶資源，擴大業(yè)務規(guī)模及市場份額，從而增強上市公司的綜合服務能力和市場競爭力，加快建成服務海絲、引領兩岸的全國領先港口物流運營上市平臺。同時，本次交易也有利于進一步推進福建省內港口資源整合，深化福建省港口一體化改革。
此外，集裝箱碼頭集團盈利能力較強，2023年和2024年歸母凈利潤分別為4.92億元和5.62億元（未經(jīng)本次重組審計機構審計）。
通過本次交易，港務控股將盈利能力較強的港口優(yōu)質資產(chǎn)注入廈門港務，有助于優(yōu)化廈門港務的盈利能力，提高上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司價值，增強上市公司抗風險能力，保護廣大投資者利益，促進上市公司的長足發(fā)展。
廈門港務表示，公司股票將于3月18日復牌。
