證券時報網(wǎng)
趙黎昀
2025-03-14 21:43
蛇年北交所第一輪打新來了。
開發(fā)科技今日晚間正式啟動招股，因此成為宏?？萍贾?，農(nóng)歷一月以來北交所首只實施申購的新股。
這只新股同樣采用直接定價方式，發(fā)行價格為30.38元/股，對應(yīng)的發(fā)行市盈率為8.15倍，為去年以來較低水平。該股將于下周二（3月18日）實施申購，證券代碼為“920029”。
資料顯示，開發(fā)科技屬于儀器儀表制造業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為智能電、水、氣表等智能計量終端以及AMI系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是全球最早參與智能電表研發(fā)及部署的企業(yè)之一。
值得一提的是，開發(fā)科技是A股上市公司深科技的控股子公司，控股股東深科技直接持有公司7000萬股，持股比例為69.72%。公司的實際控制人為中國電子。
公司此次計劃公開發(fā)行股份數(shù)量3346.6667萬股，發(fā)行后總股本為13386.6667萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的25.00%。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3848.6667萬股，發(fā)行后總股本擴大至13888.6667萬股。
開發(fā)科技此次募集資金預(yù)計合計10.17億元，將投入成都長城開發(fā)智能計量終端自動化生產(chǎn)線建設(shè)項目、成都長城開發(fā)智能計量產(chǎn)品研發(fā)中心改擴建項目、全球銷服運營中心建設(shè)項目以及補充流動資金。
在戰(zhàn)略配售中，開發(fā)科技獲得6家機構(gòu)投資者承諾認購，包括私募基金北京誠旸投資有限公司（誠旸戰(zhàn)略新產(chǎn)業(yè)私募證券投資基金）等，及券商第一創(chuàng)業(yè)證券等。
招股書顯示，2024年度，公司營業(yè)收入為29.33億元，較上年同期增長15.02%；凈利潤為5.88億元，較上年同期增長20.64%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為5.85億元，較上年同期增長17.29%。公司表示，2024年度經(jīng)營業(yè)績的提升主要系公司經(jīng)營規(guī)模擴大，盈利能力提升所致，體現(xiàn)了公司業(yè)績良好的成長性。
公司還在招股書中披露了2025年1—3月業(yè)績預(yù)計情況：公司預(yù)計今年前3月實現(xiàn)營收6.7億—7.45億元，同比增長12.06%—24.60%；扣非后凈利潤為1.63億—1.81億元，同比增長27.41%—41.48%。
開源證券北交所研究中心諸海濱分析認為，開發(fā)科技同行業(yè)可比公司PE 2023均值為18.05倍。公司搶抓全球智能電網(wǎng)的發(fā)展契機，以智能計量終端及適配各種通訊方式的模塊為起點，提供以AMI高級計量架構(gòu)為核心、電力大數(shù)據(jù)為依托的端到端解決方案?？紤]到公司在境外市場影響力逐漸增強，境內(nèi)市場處于銷售起步階段，同時全球智能電表需求受更新?lián)Q代周期拉動不斷放量，建議關(guān)注。
今年以來北交所IPO節(jié)奏有所放緩，2025年以來尚無公司上會。目前除了開發(fā)科技外，還有丹娜生物、博達軟件、萬泰股份等7家公司已經(jīng)過會，其中天工股份、宇星股份、金則利、揚德環(huán)能4家公司向證監(jiān)會提交了注冊申請。
校對：廖勝超
