隨著AI原生帶來的云計算技術革新以及大模型規(guī)?;瘧寐涞兀覈朴嬎惝a(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線。
港股科技巨頭走勢堅挺
2025年以來,美國股市走勢疲弱,以蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、英偉達、特斯拉等為首的科技七巨頭公司中,截至3月12日收盤,除臉書外,其余6股年內均為下跌狀態(tài)。其中美股市值最高的公司蘋果年內累計下跌13.26%,特斯拉跌幅達到38.57%,是其中跌幅最大的1只。
DeepSeek橫空出世之后,中國科技力量受到各方關注,相關資產(chǎn)逆市走強,成為全球資本市場的一抹亮色。以港股市場為例,據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月12日收盤,恒生科技指數(shù)年內累計漲幅30.82%,排名恒生重點指數(shù)漲幅榜第一位,儼然進入牛市周期。在科技巨頭的帶動下,恒生指數(shù)年內累計漲幅達到17.65%,在同期全球重要指數(shù)中遙遙領先。
通過對比可以發(fā)現(xiàn),港股美股走勢的差異,主要在科技。而港股市場上,最受矚目的科技巨頭無疑是騰訊控股、阿里巴巴、美團、網(wǎng)易、百度、小米集團等。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月12日收盤,港股科技巨頭騰訊控股、阿里巴巴、小米集團、美團、網(wǎng)易、京東集團年內累計漲幅均超10%,其中阿里巴巴年內漲幅達到63.59%。
阿里巴巴加大云和AI投入
阿里巴巴股價大幅走強,與公司今年發(fā)布的超預期財報、大力投入云和AI相關。就在今年2月20日晚間,阿里巴巴集團公布新季度業(yè)績,截至2024年12月31日的季度,阿里云實現(xiàn)營收317.42億元,同比增長13%,相比上一季度7%的增速接近翻倍。該增長得益于AI相關產(chǎn)品推動的公共云收入增長,AI收入已連續(xù)六個季度三位數(shù)增長。
2025年2月24日,阿里巴巴集團宣布,未來三年,阿里將投入超過3800億元用于建設云和AI硬件基礎設施,總額超過去十年總和。這是中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規(guī)模的投資。
阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示,AI爆發(fā)遠超預期,國內科技產(chǎn)業(yè)方興未艾,潛力巨大。阿里巴巴將不遺余力加速云和AI硬件基礎設施建設,助推全行業(yè)生態(tài)發(fā)展。
云計算,已成為角逐AI賽道重要發(fā)力點之一。隨著DeepSeek驅動AI服務的需求增長,互聯(lián)網(wǎng)巨頭、三大運營商等企業(yè)紛紛加快云和AI硬件基礎設施投資與建設。同時,多地多部門通過政策支持和資金投入,大力推動云計算關鍵技術的研發(fā)與創(chuàng)新。
業(yè)內分析認為,AI大模型推動云計算產(chǎn)業(yè)開啟新一輪增長,我國市場保持較高活力,預計2027年我國云計算市場將突破2.1萬億元。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示,2023年我國云計算市場規(guī)模達6165億元,較2022年增長35.5%,大幅高于全球增速。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,隨著AI原生帶來的云計算技術革新以及大模型規(guī)模化應用落地,我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線,預計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。
3只云計算概念股成交活躍度提升
港股市場上,和阿里巴巴一樣深入布局云計算業(yè)務的公司還有20余家。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月12日收盤,這些云計算概念股總市值為7.76萬億元人民幣(單位下同),相比2024年底增長1.85萬億元。
從成交情況來看,3月以來,云計算概念股整體日均成交額環(huán)比上個月出現(xiàn)下降。不過3股日均成交額環(huán)比呈現(xiàn)增長趨勢,分別是明源云、金蝶國際、匯量科技。明源云日均成交額環(huán)比增幅最高,達到32.55%。
公開資料顯示,明源云是領先的不動產(chǎn)生態(tài)鏈數(shù)字化解決方案服務商。公司以“PaaS+SaaS+生態(tài)”的戰(zhàn)略布局,基于云原生、可組合、低代碼、數(shù)據(jù)智能、AIoT等的天際企業(yè)級PaaS平臺,為不動產(chǎn)開發(fā)運營企業(yè)提供投建營一體化智慧經(jīng)營平臺,涵蓋企業(yè)經(jīng)營分析、項目建設、數(shù)字營銷、資產(chǎn)管理、園區(qū)運營等業(yè)務領域。
事實上,深耕不動產(chǎn)28年的明源云,也是最早洞悉DeepSeek出色表現(xiàn)的頭部企業(yè)之一。早在DeepSeek大模型爆火全球之前,明源云客便已率先洞察先機,將DeepSeek大模型深度融入到AI數(shù)字營銷全系產(chǎn)品中,成為其大模型基底之一,目前已實現(xiàn)地產(chǎn)/家居/汽車三大行業(yè),2500+項目應用落地,日均推理用量12萬+。
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校對:趙燕