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機(jī)構(gòu)指出，AI眼鏡行業(yè)的競爭本質(zhì)是品牌方對技術(shù)、生態(tài)與用戶心智的爭奪。品牌廠商通過定義產(chǎn)品、推動(dòng)技術(shù)、整合供應(yīng)鏈、構(gòu)建生態(tài)與塑造標(biāo)準(zhǔn)，成為產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配主導(dǎo)者。未來，隨著軟件服務(wù)占比提升與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)固化，頭部品牌將進(jìn)一步鞏固其“中軸”地位，而缺乏自主定義能力的廠商將淪為產(chǎn)業(yè)鏈配角。

核心邏輯

1.在AI智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中，中游品牌方并非簡單的方案整合商，而是定義產(chǎn)品、驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新、構(gòu)建生態(tài)的核心力量，其角色類似于智能手機(jī)行業(yè)的蘋果、華為。品牌方通過技術(shù)整合、用戶洞察與生態(tài)布局，成為產(chǎn)業(yè)鏈的“中軸”與價(jià)值分配的主導(dǎo)者。拆分來看，AI眼鏡品牌廠承擔(dān)定義產(chǎn)品形態(tài)與功能、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、整合技術(shù)資源、產(chǎn)品質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)制定、構(gòu)建軟件生態(tài)、市場推廣與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)塑造這六大功能。 

2.AI智能眼鏡市場回暖，技術(shù)革新仍百花齊放。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI眼鏡市場規(guī)模大約為1.27億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到17.2億美元，2023—2030年期間CAGR為45.1%。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020—2024年全球智能眼鏡市場規(guī)模CAGR為8.41%。自從2021年全球智能眼鏡市場規(guī)模到達(dá)峰值50.31億美元后，2023年迎來逐漸回暖，預(yù)計(jì)2025年智能眼鏡市場規(guī)模將達(dá)到48億美元。2025年AI眼鏡行業(yè)將迎來新品密集發(fā)布期，自研芯片成為差異化發(fā)展的重要策略。當(dāng)前，小米、百度、華為、字節(jié)、蘋果、谷歌等大型互聯(lián)網(wǎng)公司均有相關(guān)產(chǎn)品正在設(shè)計(jì)或開發(fā)中，國內(nèi)三大運(yùn)營商以及其他手機(jī)制造商也在進(jìn)行類似的規(guī)劃。

3.當(dāng)前競爭焦點(diǎn)聚焦中游品牌與制造層，勝負(fù)手短期在快速本土適配，長期在對技術(shù)、生態(tài)與用戶心智的爭奪。短期勝負(fù)手關(guān)鍵在于，誰能更快將AI眼鏡的“工具屬性”轉(zhuǎn)化為“身份表達(dá)符號”，并實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)鏈到銷售鏈路的全生態(tài)本土適配。長期來看，預(yù)計(jì)智能眼鏡全價(jià)值鏈整合能力的優(yōu)劣，將左右競爭格局。2025—2026年將是廠商“卡位戰(zhàn)”關(guān)鍵期，華為（技術(shù)整合+生態(tài)優(yōu)勢）、小米（價(jià)格殺手+渠道穿透）、雷鳥創(chuàng)新（光學(xué)技術(shù)縱深） 或率先突圍，但最終存活者需證明AI眼鏡不是手機(jī)附庸，而是獨(dú)立的“下一代交互入口”級產(chǎn)品。

4.AI眼鏡為端側(cè)AI落地的最佳載體，尤其是Meta首款A(yù)I眼鏡爆火后。而DeepSeek的橫空出世，使得優(yōu)質(zhì)、開源、小型化的模型可在類似AI眼鏡的終端迅速落地，勢必加速其商業(yè)化進(jìn)程。

利好個(gè)股：

中泰證券認(rèn)為，更多AI智能眼鏡品牌廠商的加入，推動(dòng)AI智能眼鏡市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。AI智能眼鏡已進(jìn)入產(chǎn)品密集發(fā)布期，滲透率有望快速提升，賽道潛力可期。建議關(guān)注：康耐特光學(xué)、明月鏡片、博士眼鏡等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《國泰君安：AI眼鏡競爭的關(guān)鍵點(diǎn)｜國君研深1°》

《華安證券AI眼鏡迎來新品潮，結(jié)合國產(chǎn)大模型加速落地》

《國君家電｜AI眼鏡“功能探索期”邁向“規(guī)?；l(fā)期”，有望成為千萬級交互入口》

《【中泰輕紡】周報(bào)：持續(xù)提示AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會，機(jī)器人靈巧手腱繩材料關(guān)注南山智尚》

校對：呂久彪