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人形機(jī)器人板塊指數(shù)日K線圖張大偉 制圖

◎記者 費(fèi)天元

2月19日，A股三大股指集體走強(qiáng)，泛科技主線大幅升溫，人形機(jī)器人、半導(dǎo)體等科技題材均掀漲停潮，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3351.54點(diǎn)，漲0.81%；深證成指報(bào)10772.65點(diǎn)，漲1.46%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2226.98點(diǎn)，漲2.03%。滬深兩市合計(jì)成交17210億元，較前一日縮量781億元。

半導(dǎo)體板塊掀漲停潮

昨日午后，芯片板塊顯著走強(qiáng)，成為帶動(dòng)股指上漲的重要力量。截至收盤，申萬半導(dǎo)體指數(shù)大漲4.37%，帝奧微、路維光電收獲20%幅度漲停，韋爾股份、大為股份等同樣漲停。特色工藝晶圓代工龍頭華虹公司股價(jià)收漲17.96%，盤中創(chuàng)新高，總市值站上1000億元。

消息面上，2月18日，世界集成電路協(xié)會(huì)（WICA）發(fā)布報(bào)告稱，2025年初，創(chuàng)新的架構(gòu)和數(shù)據(jù)處理方式推動(dòng)大模型發(fā)展進(jìn)入新階段，從而持續(xù)推動(dòng)算力、存力的布局，AI PC、AI手機(jī)、AI耳機(jī)等新興產(chǎn)品迎來大規(guī)模應(yīng)用，將成為半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模提升的新增長點(diǎn)。WICA預(yù)計(jì)，2025年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將提升至7189億美元，同比增長13.2%。

招商證券分析表示，DeepSeek-R1等國產(chǎn)大模型的推出，引發(fā)華為昇騰、海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科等大芯片適配熱潮，促進(jìn)“國產(chǎn)大模型+算力芯片”的生態(tài)發(fā)展。建議關(guān)注受益于國內(nèi)AI生態(tài)發(fā)展的算力芯片、AI端創(chuàng)新加速的存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，同時(shí)關(guān)注各科創(chuàng)指數(shù)和半導(dǎo)體指數(shù)的核心成分股，景氣復(fù)蘇趨勢(shì)下把握業(yè)績(jī)?cè)鲩L有望延續(xù)的公司。

人形機(jī)器人熱度擴(kuò)散

昨日，人形機(jī)器人概念熱度加速擴(kuò)散，除了一批生產(chǎn)機(jī)器人零部件的公司股價(jià)大幅上漲外，與之相關(guān)的稀土永磁板塊午后也震蕩走高。截至收盤，金力永磁上漲14.45%，正海磁材漲超7%，銀河磁體、久吾高科、大地熊等漲超6%。

金力永磁今年1月在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，人形機(jī)器人是未來高性能釹鐵硼磁材重要需求增長點(diǎn)之一，公司把握時(shí)代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機(jī)器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量的交付，但現(xiàn)階段對(duì)公司收入和盈利影響甚微。

天風(fēng)證券認(rèn)為，人形機(jī)器人發(fā)展有望打開磁材中長期成長空間。人形機(jī)器人全身約40個(gè)關(guān)節(jié)，關(guān)鍵部位使用的電機(jī)具有低轉(zhuǎn)速、大扭矩、過載能力強(qiáng)、響應(yīng)快、體積小等優(yōu)點(diǎn)。釹鐵硼作為綜合素質(zhì)最優(yōu)的第三代稀土永磁體，可以很好滿足機(jī)器人電機(jī)需求，高性能磁材或成為人形機(jī)器人的關(guān)鍵材料。往后看，伴隨著人形機(jī)器人領(lǐng)域的快速發(fā)展，高性能磁材市場(chǎng)空間廣闊。

關(guān)注AI主線擴(kuò)散方向

無論是半導(dǎo)體還是人形機(jī)器人，股價(jià)大漲的一大重要背景是AI技術(shù)的快速迭代。中金公司分析表示，產(chǎn)業(yè)層面新進(jìn)展不斷，AI主線行情有望延續(xù)，但隨著熱門個(gè)股交易擁擠度提升，后續(xù)板塊內(nèi)部出現(xiàn)“高切低”行情概率較高，建議關(guān)注景氣擴(kuò)散的領(lǐng)域。

據(jù)中金公司統(tǒng)計(jì)，2月5日至14日，A股計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、通信行業(yè)日均換手率分別為3.7%、4.1%、7.6%和6.7%，分別處于近十年以來89%、94%、99%和99%的歷史分位數(shù)，四大板塊日均成交額合計(jì)7641億元，占全部A股成交額約46%，交易熱度處于相對(duì)高位。此外，部分AI龍頭個(gè)股市場(chǎng)熱度已接近歷史極值水平。

中金公司判斷，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)層面新進(jìn)展不斷，科技成長主線有望繼續(xù)占優(yōu)，但后續(xù)出現(xiàn)“高切低”行情的概率較高，建議關(guān)注中下游應(yīng)用側(cè)、端側(cè)，以及“AI+”投資機(jī)遇。

中信建投證券表示，AI產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為基礎(chǔ)層（算力、數(shù)據(jù)、技術(shù)等）、模型層（通用大模型、行業(yè)大模型、開發(fā)平臺(tái)等）和應(yīng)用層（通用應(yīng)用、垂域應(yīng)用、AI智能體等）。在應(yīng)用層面，DeepSeek-R1橫空出世有望引發(fā)新一輪大模型降價(jià)潮，這將促使開發(fā)者探索更多應(yīng)用落地的可能性。