證券時報網(wǎng)
臧曉松
2025-02-07 19:46
2024年8月永泰能源(600157)曾披露，擬通過發(fā)行股份方式購買山西昕益能源集團有限公司（下稱“昕益集團”）持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（下稱“天悅煤業(yè)”）51.01%股權(quán)，發(fā)行價格擬定為1.29元/股。
時隔半年后，2月7日晚間永泰能源公告，當日審議通過了《關(guān)于終止公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案》《關(guān)于簽署本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，以及與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議。
永泰能源同時披露，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)要求，公司定于2025年2月13日15:00至16:00召開終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)投資者說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。
2024年7月25日，因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，永泰能源股票開市起停牌。直至2024年8月8日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案后，該公司股票才正式復(fù)牌。
據(jù)彼時該公司披露的預(yù)案，永泰能源擬向昕益集團發(fā)行股份購買其持有的天悅煤業(yè)51.01%股權(quán)。截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，經(jīng)交易各方初步商定，交易對方所持標的公司天悅煤業(yè)51.01%股權(quán)對應(yīng)的交易價格暫定不超過3.5億元。
天悅煤業(yè)是一家以煤炭開采為主業(yè)的采礦企業(yè)，擁有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等煤炭開采必備的生產(chǎn)資質(zhì)。天悅煤業(yè)所產(chǎn)煤炭產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)焦煤，屬稀缺煤種。根據(jù)山西眾邦地質(zhì)勘察有限公司2024年1月出具的《山西靈石縣山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司煤礦2023年儲量年度報告》，截至2023年12月31日，全井田共獲得2、4、7、9、10號煤層累計查明資源量4408.00萬噸，保有資源量2836.96萬噸。根據(jù)晉國土資儲備字【2011】1037號備案證明，天悅煤業(yè)應(yīng)繳納資源價款7582.14萬元，相關(guān)價款已于2012年3月和2013年3月分兩次全部繳納完畢。
天悅煤業(yè)依托其豐富的資源儲備和完備的礦井開采資質(zhì)，建立了較為完備的煤炭開采體系，年焦煤產(chǎn)能60萬噸。銷售渠道及下游客戶需求穩(wěn)定，其主要客戶為大型鋼鐵廠、煉焦廠，多年來一直與客戶保持了良好的合作關(guān)系。
天悅煤業(yè)礦區(qū)毗鄰永泰能源現(xiàn)有的兩處礦區(qū)，東側(cè)接壤馮家壇礦區(qū)，南側(cè)毗鄰蕩蕩嶺礦區(qū)。其中，馮家壇礦區(qū)淺層焦煤資源開采結(jié)束后，深部煤層焦煤資源1436萬噸并入了蕩蕩嶺礦區(qū)，需要穿區(qū)開發(fā)，開發(fā)經(jīng)濟性有待提高。
永泰能源主營業(yè)務(wù)為煤炭和電力業(yè)務(wù)，形成了以煤電互補為基礎(chǔ)的綜合能源供應(yīng)格局，與天悅煤業(yè)主業(yè)一致。
該公司彼時表示，本次交易前，上市公司全資子公司銀源煤焦通過阿里司法拍賣網(wǎng)站成功競買并已持有天悅煤業(yè)12.25%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將以直接、間接的方式共計持有天悅煤業(yè)63.26%股權(quán)，并將其納入財務(wù)報表合并范圍。
本次交易完成后，上市公司優(yōu)質(zhì)焦煤資源儲量可增加2836.96萬噸，焦煤產(chǎn)能產(chǎn)量可增加60萬噸/年，將有利于貫徹實施“精煤戰(zhàn)略”，提升焦煤品質(zhì)，維護“永泰精煤”良好的品牌形象，并按照“煤電為基、儲能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，進一步夯實煤電主業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。
同時本次交易完成后，上市公司將取得天悅煤業(yè)控制權(quán)，原本被分割的公司下屬馮家壇礦區(qū)、蕩蕩嶺礦區(qū)將與天悅煤礦連接成片，形成“三礦連片”的地理優(yōu)勢，不僅可以對馮家壇礦區(qū)的深部焦煤資源開發(fā)方案進行優(yōu)化，實現(xiàn)其開采的安全性和經(jīng)濟性，還可以形成規(guī)模效應(yīng)，降低上述煤礦的開采成本。
此外，借助永泰能源所具有的超強資源整合能力，向天悅煤業(yè)輸出永泰能源的管理模式和精煤品牌，將有效提升天悅煤業(yè)的管理能力和經(jīng)營效率，進而增厚上市公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤，進一步優(yōu)化上市公司財務(wù)指標，促進公司整體經(jīng)營業(yè)績的提升。本次交易能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司與天悅煤業(yè)在客戶資源、生產(chǎn)經(jīng)營等多個層面的資源渠道互通，強化上市公司與天悅煤業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，提升上市公司在焦煤行業(yè)的話語權(quán)和市場地位。
不過在2月7日晚間公告中永泰能源表示，自籌劃本次交易以來，公司及相關(guān)各方積極推動各項工作，審慎研究、論證交易方案。因外部市場環(huán)境發(fā)生變化，公司與交易對方未能就本次交易對價方式及發(fā)行價格最終達成一致意見，為切實維護上市公司和全體股東利益，經(jīng)公司董事會審慎研究，并與交易對方協(xié)商一致，決定終止本次交易事項。
