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近日，多家券商陸續(xù)發(fā)布了2月金股名單，為投資者在新的月份提供投資參考。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日，已有38家券商機(jī)構(gòu)公布2月金股名單，累計(jì)推薦339次，共涉及247只A股。其中，寧德時(shí)代人氣最高，獲7家券商機(jī)構(gòu)推薦。

市場(chǎng)分析人士指出，2月券商金股的發(fā)布，為投資者提供了投資參考。然而，投資者在選擇金股時(shí)，不能僅僅依賴券商的推薦，還需要結(jié)合自己的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及對(duì)市場(chǎng)的獨(dú)立判斷，進(jìn)行綜合分析和決策。

近250只個(gè)股獲券商青睞

隨著春季行情陸續(xù)展開，不少券商推出2025年2月投資策略及看好的月度“金股”組合。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日，已有38家券商機(jī)構(gòu)推薦了247只A股，寧德時(shí)代成為券商最青睞標(biāo)的，獲得了中泰證券、信達(dá)證券、華安證券、太平洋證券、華創(chuàng)證券、德邦證券、中銀證券7家券商的聯(lián)合推薦。

作為全球鋰電池龍頭，寧德時(shí)代市占率及盈利能力向上獲得券商看好。華安證券認(rèn)為，寧德時(shí)代國內(nèi)動(dòng)力電池市占率維持高位，新車型逐步落地有望支撐市占率水平向上。公司產(chǎn)品盈利維持穩(wěn)定，海外車型放量及資產(chǎn)折舊完成有望提振盈利能力。此外，公司產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)處于高位，LRS模式及固定資產(chǎn)投資趨緩有望進(jìn)一步提振現(xiàn)金流質(zhì)量。

德邦證券表示，寧德時(shí)代與全球領(lǐng)先汽車制造商合作，深化出海，堅(jiān)定全球化，通過充分發(fā)揮和利用雙方在各自領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和資源，推動(dòng)全球電動(dòng)化和清潔能源轉(zhuǎn)型。

中芯國際、巨化股份2家公司獲得5家券商聯(lián)合推薦，包括平安證券、東海證券、開源證券、華創(chuàng)證券、民生證券、申萬宏源、天風(fēng)證券等。對(duì)于中芯國際，民生證券認(rèn)為，先進(jìn)制程稀缺性和重要性進(jìn)一步凸顯，景氣震蕩不改先進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)決心，隨著前期核心設(shè)備到位，國產(chǎn)設(shè)備配合跟進(jìn)，中芯國際作為AI浪潮底盤，國產(chǎn)替代中軍，有望全面加速AI芯片國產(chǎn)化。此外，AI的補(bǔ)缺需求也可為中芯貢獻(xiàn)增量。成熟制程供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2025年稼動(dòng)率穩(wěn)中有升，基本面穩(wěn)健。

對(duì)于巨化股份，開源證券的推薦邏輯為，制冷劑價(jià)格上漲超預(yù)期，趨勢(shì)持續(xù)向上。公司成立浙江巨化股份有限公司制冷劑銷售中心，負(fù)責(zé)公司（含控股子公司）制冷劑全系列產(chǎn)品的營(yíng)銷業(yè)務(wù)。授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層制定具體設(shè)立方案并組織實(shí)施，有利于發(fā)揮公司制冷劑集約經(jīng)營(yíng)效應(yīng)。

美的集團(tuán)、藍(lán)思科技、海光信息、愷英網(wǎng)絡(luò)、金山辦公5家公司獲得4家券商聯(lián)合推薦，上海港灣、立訊精密、中興通訊、長(zhǎng)江電力、中際旭創(chuàng)等16家公司獲3家券商聯(lián)合推薦。

從熱門金股所屬行業(yè)來看，半導(dǎo)體產(chǎn)品與半導(dǎo)體設(shè)備、電子設(shè)備、儀器和元件、電氣設(shè)備等行業(yè)比較受青睞。這顯示出科技和新能源相關(guān)領(lǐng)域在當(dāng)前市場(chǎng)中的重要地位，也反映了券商對(duì)這些行業(yè)未來發(fā)展的樂觀預(yù)期。

機(jī)構(gòu)看好“春季躁動(dòng)”行情

隨著春節(jié)假期的結(jié)束，市場(chǎng)將迎來新的政策預(yù)期、流動(dòng)性改善以及活躍資金的進(jìn)入，這些因素將共同支撐市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，推動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)積極向好。券商們普遍看好節(jié)后的“春季躁動(dòng)”行情。

A股的“春季躁動(dòng)”規(guī)律通常是指A股市場(chǎng)在歲末年初，尤其是1月至3月期間，往往會(huì)出現(xiàn)一輪較為明顯的上漲行情。申萬宏源表示，A股的“春季躁動(dòng)”規(guī)律，究其背后原因，可能有4點(diǎn)：

1.基本面預(yù)期：每年1月上市公司往往會(huì)集中披露業(yè)績(jī)預(yù)告，隨后市場(chǎng)將進(jìn)入經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)績(jī)的空窗期。而在新年伊始階段，市場(chǎng)更容易發(fā)酵對(duì)全年基本面較為樂觀的預(yù)期。

2.政策預(yù)期：一季度有兩會(huì)召開，重要會(huì)議前后，市場(chǎng)往往容易就政策預(yù)期進(jìn)行發(fā)酵。

3.流動(dòng)性：從流動(dòng)性來看，春節(jié)前往往會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性偏緊的狀況，春節(jié)過后，流動(dòng)性會(huì)得到緩解和改善。同時(shí)銀行在一季度也往往有著較強(qiáng)的放貸訴求，資金端流動(dòng)性寬裕，也為“春季躁動(dòng)”提供有利環(huán)境。

4.機(jī)構(gòu)行為：年初是各機(jī)構(gòu)布局全年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，1月往往是險(xiǎn)資、公募等入場(chǎng)時(shí)間，往后看隨著流動(dòng)性的寬裕，各類活躍資金往往在2—3月涌現(xiàn)。

華西證券認(rèn)為，2024年10月以來，市場(chǎng)的底線思維持續(xù)得到驗(yàn)證，當(dāng)量?jī)r(jià)均來到低位時(shí)，資金博弈反彈的情緒或?qū)⑸郎?，推?dòng)市場(chǎng)反彈。同時(shí)，全國兩會(huì)將于3月初召開，政策預(yù)期或?qū)⒋呋按杭驹陝?dòng)”行情。不過，經(jīng)濟(jì)基本面仍然處于緩慢修復(fù)的過程中，當(dāng)行情走強(qiáng)至階段性高位時(shí)，兌現(xiàn)壓力或?qū)@現(xiàn)，走強(qiáng)時(shí)被“錯(cuò)誤定價(jià)”的品種行情或?qū)⒒貧w理性。

具體來看，華西證券看好科技和消費(fèi)品種后續(xù)表現(xiàn)?？萍挤矫?，板塊邏輯仍然受到市場(chǎng)認(rèn)可，資金對(duì)科技龍頭和小盤題材品種均存在一定的做多意愿。機(jī)器人、AI等產(chǎn)業(yè)利好仍然是科技行情的主要支撐，同時(shí)在技術(shù)制裁預(yù)期下，國產(chǎn)替代邏輯或?qū)⑹撬懔π酒鍓K的交易重心。消費(fèi)方面，近期促消費(fèi)政策頻出，指向提振消費(fèi)仍然是穩(wěn)增長(zhǎng)政策的重點(diǎn)之一，家電、汽車、消費(fèi)電子、零售等相關(guān)品種有望成為市場(chǎng)博弈政策預(yù)期的主要方向。

校對(duì)：劉榕枝