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1月26日，工信部發(fā)布2024年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，新興業(yè)務(wù)對行業(yè)的拉動(dòng)作用持續(xù)凸顯，在傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等為主的新興業(yè)務(wù)收入比重已升至四分之一，同比增長10.6%，對電信業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)78%。積極推進(jìn)新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新，構(gòu)建數(shù)字消費(fèi)新場景，智慧家庭服務(wù)收入同比增長達(dá) 11.3%。

與之成為印證的是上市公司的年度業(yè)績，以深市為例，一眾通信行業(yè)上市公司的業(yè)績預(yù)喜。截至2025年1月25日晚，已披露2024年度業(yè)績的深市公司中，通信、電子、汽車、社會(huì)服務(wù)、食品飲料等細(xì)分行業(yè)預(yù)計(jì)連續(xù)盈利且凈利潤增速高于50%，按分行業(yè)統(tǒng)計(jì)公司預(yù)計(jì)盈利中值計(jì)算，前五大盈利規(guī)模行業(yè)分別為電子、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備、公用事業(yè)、通信，凈利潤中值分別達(dá)379.49億元、368.48億元、317.66億元、91.40億元、87.06億元。

其中，算力驅(qū)動(dòng)下的光模塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)突出。光模塊作為數(shù)據(jù)通信的核心器件，其重要性日益凸顯。隨著 5G 通信、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，光模塊市場的需求更是進(jìn)入高速增長期。以深市的“易中天”光模塊三強(qiáng)為例，新易盛、中際旭創(chuàng)盈利且利潤增長超過100%，天孚通信利潤預(yù)增最高達(dá)72%-92%。

其中，中際旭創(chuàng)稱，受益于終端客戶對算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)、資本開支強(qiáng)勁增長帶來800G 和400G 高端光模塊銷售的大幅增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司營業(yè)收入和凈利潤同比得到大幅提升，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為46億元-58億元，同比增長111.64%-166.85%；扣非后凈利潤為45億元至57億元，同比增長111.90%至168.40%。

新易盛預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為28億元至30.5億元，同比增長306.76%至343.08%。以此計(jì)算，2024年第單四季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為11.5億元至14億元，同比增長345.6%至442.1%，環(huán)比第三季度增長47.9%至80%。公司業(yè)績增長主要受益于算力投資持續(xù)增長，高速產(chǎn)品需求快速提升。此外，利息收入和匯兌對公司利潤也產(chǎn)生了正貢獻(xiàn)。

天孚通信預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤12.55億元-14.01億元，同比增長72%-92%。公司預(yù)計(jì)凈利潤同比上升，主要得益于公司持續(xù)的研發(fā)投入、自動(dòng)化替代以及流程優(yōu)化，同時(shí)，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)高速光器件產(chǎn)品需求持續(xù)穩(wěn)定增長，進(jìn)而帶動(dòng)公司有源和無源產(chǎn)品線營收增長。

Light counting預(yù)計(jì)，到2029年，400G+市場預(yù)計(jì)將以28%以上的復(fù)合年增長率擴(kuò)張，未來幾年市場可擴(kuò)展到125億美元占總市場的90%）。其中，800G和1.6T產(chǎn)品的增長尤為強(qiáng)勁，據(jù)估計(jì)，這兩個(gè)產(chǎn)品加起來占400G+市場的一半以上。

校對：李凌鋒