券商中國
孫翔峰 許盈
2025-01-24 23:47
“宏利基金王鵬離職”的傳聞，迎來新進展。
1月24日早間，宏利基金發(fā)布公告，王鵬卸任名下6只基金產(chǎn)品，同時已按規(guī)定辦理注銷手續(xù)。券商中國記者從業(yè)內(nèi)獲悉，王鵬已確定從宏利基金離職。他下一步是否“奔私”，業(yè)內(nèi)人士對券商中國記者稱，目前尚未了解到王鵬對外公開表態(tài)。
王鵬是一位有著逾10年證券從業(yè)經(jīng)驗的老將，但他在市場里名聲大噪，是在2024年上半年，當(dāng)時他的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金在主動權(quán)益基金中排名第一。除王鵬外，開年以來還有曹名長、鄭智碩等知名基金經(jīng)理離職。
6只基金同時換人，已辦理注銷手續(xù)
根據(jù)宏利基金1月24日公告，王鵬旗下管理的6只基金同時發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，王鵬卸任基金經(jīng)理的同時，分別增聘了6位基金經(jīng)理。
具體看，宏利轉(zhuǎn)型機遇股票基金，增聘孟杰為基金經(jīng)理；宏利景氣智選18個月持有混合基金，增聘魏成為基金經(jīng)理；宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金，增聘孫碩為基金經(jīng)理；宏利新興景氣龍頭混合基金，增聘李坤元為基金經(jīng)理；宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個月持有混合基金，增聘張巖為基金經(jīng)理；宏利價值優(yōu)化型成長類行業(yè)混合基金，增聘莊騰飛為基金經(jīng)理。
在本次卸任6只產(chǎn)品后，王鵬名下已無在管基金產(chǎn)品。公告顯示，截至1月23日王鵬已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。券商中國記者從業(yè)內(nèi)獲悉，王鵬基本已確定從宏利基金離職，目前正在處理相關(guān)事情。這意味著，此前“宏利基金王鵬離職”的傳聞至此得以證實。此外，此前業(yè)內(nèi)還傳出王鵬的下一站要“奔私”。針對此，業(yè)內(nèi)人士對記者稱，目前尚未了解到王鵬對外公開表態(tài)。
截至離職前，王鵬旗下一共管理著6只基金。其中，宏利轉(zhuǎn)型機遇股票基金A份額王鵬自2017年12月起就開始管理，截至目前任職期間回報率超過220%。他從2020年底開始管理的宏利成長混合、宏利高研發(fā)6個月持有等基金，任職期間回報率均在40%以上。
王鵬從2017年開始管理基金產(chǎn)品，個人管理規(guī)模最高時達135億元，截至2024年末王鵬的管理規(guī)模約為89.16億元。根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至2024年末宏利基金股票和混合型基金規(guī)模約為187.79億元，王鵬的管理規(guī)模在其中占比為47.48%，接近50%。
從業(yè)已逾10年，曾獲半年度冠軍
在本次離職前，王鵬擔(dān)任宏利基金權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。公開信息顯示，王鵬是一位有著逾10年證券從業(yè)經(jīng)驗的老將。2012年7月至2014年3月，王鵬在中郵創(chuàng)業(yè)基金擔(dān)任TMT行業(yè)研究員，2014年3月至2015年6月任職于上海磐信投資管理有限公司，擔(dān)任電子行業(yè)研究員；2015年6月，王鵬加入宏利基金，先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。
王鵬雖有著10多年經(jīng)驗，但他在市場里名聲大噪是在2024年上半年。當(dāng)時，王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金，以30.19%的凈值增長率在主動權(quán)益基金中排名第一，成為2024年上半年的“公募冠軍”。此外，王鵬管理的宏利景氣智選18個月持有、宏利新興景氣龍頭混合、宏利成長混合等基金均進入了上半年主動權(quán)益型基金前十之列。
從近幾年的持倉和個人公開對外表述來看，王鵬的投資方法被成為“投資景氣行業(yè)龍頭，追求戴維斯雙擊”。比如，他在宏利轉(zhuǎn)型機遇股票基金最新發(fā)布的2024年四季報里表示，該方法旨在選擇長期空間大、短期業(yè)績好的公司，回避短期主題催化透支明顯的公司。他認為，這種方法的核心是追求業(yè)績超預(yù)期帶來的估值業(yè)績雙升，長期超額收益明顯，但在講邏輯不講業(yè)績的階段會相對弱勢，但拉長時間看這種方法的風(fēng)險收益比仍然會突出。
王鵬直言，影響市場的因子太多，每個階段都有不同的因子主導(dǎo)市場。要追求更高的勝率，就需要找出長期最客觀的因子來做判斷。堅持投資符合時代產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)，特別是其中業(yè)績增長出色的公司，努力獲取超額收益。
這些“臺柱子”可能也要走
除王鵬外，2025開年以來還有其他知名基金經(jīng)理離職或傳出離職傳聞。
首先是建信基金的基金經(jīng)理周智碩。1月23日建信基金發(fā)布公告稱，基金經(jīng)理周智碩因個人原因離職，并卸任其管理的多只基金產(chǎn)品。建信基金表示，周智碩目前正在走離職流程，離職是出于個人職業(yè)發(fā)展和生活規(guī)劃的考慮，尊重他的決定。根據(jù)公告，周智碩所管基金的接任者分別為王東杰、江映德、劉克飛、張湘龍四位基金經(jīng)理。
公開信息顯示，周智碩本碩畢業(yè)于清華大學(xué)信息管理專業(yè)，2009年7月至2012年8月在南方基金擔(dān)任研究員；2012年8月至2013年7月在中金公司擔(dān)任研究員。2013年8月，周智碩奔向私募，后又于2017年11月重返公募，于2017年11月至2020年6月在工銀瑞信基金擔(dān)任投資經(jīng)理，2020年6月正式加入建信基金。
其次是投研履歷長達28年的公募老將曹名長。根據(jù)中歐基金1月18日公告，曹名長因個人原因自即日起卸任在管的全部四只產(chǎn)品，并由藍小康、羅佳明、沈悅等基金經(jīng)理團隊接任管理。根據(jù)公開報道，曹名長此次離職后暫無其他職業(yè)規(guī)劃。
此外，華商基金的基金經(jīng)理周海棟，近期也傳出離職消息。根據(jù)相關(guān)報道，有多位渠道人士傳出了周海棟即將離職的消息。券商中國記者近日從業(yè)內(nèi)獲悉，周海棟有離職意向，但目前尚未最終確定。
和王鵬類似，周海棟同樣是一位有著逾10年投資經(jīng)驗的資深老將，2010年5月加入華商基金，至今已有14年時間。周海棟不僅是基金經(jīng)理，目前還擔(dān)任華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理、華商基金投資決策委員會委員、公募業(yè)務(wù)權(quán)益投資決策委員會委員等職務(wù)。根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至2024年底華商基金的股票基金加上混合基金的規(guī)模為494.86億元，周海棟管理規(guī)模為293.47億元，占比接近60%。其中，華商新趨勢優(yōu)選混合基金周海棟自2015年5月管理至今，截至目前任職期間回報率高達325.34%，截至2024年末規(guī)模為92.01億元。截至目前，華商基金和周海棟尚未對離職的市場傳言做公開回應(yīng)。
除上述幾位基金經(jīng)理外，2024年至今基金業(yè)還有過丘棟榮等知名基金經(jīng)理離職。從2023年以來，基金業(yè)開啟了一輪“去明星化”，疊加基金業(yè)費率和薪酬改革，基金業(yè)投研人才迎來新一輪變化。從規(guī)模占比看，周海棟等基金經(jīng)理堪稱基金公司“臺柱子”，但從曹名長離職等案例來看，不少基金公司已在人才梯隊上提前做了充分儲備，團隊化管理取代個人單打獨斗，正在成為趨勢。
校對：祝甜婷
