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春節(jié)臨近，基金經(jīng)理積極調(diào)研上市公司，布局蛇年投資機(jī)會。

1月24日，《國際金融報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近一個月，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了666家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了538家A股上市公司，涵蓋電子、醫(yī)藥生物、通信等多個領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：iFinD 制表：魏來

電子、機(jī)械設(shè)備受關(guān)注

近一個月，基金公司對于聞泰科技的關(guān)注度居于前列。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至1月24日，近一個月共有92家基金公司在內(nèi)的379家機(jī)構(gòu)對聞泰科技進(jìn)行了調(diào)研。

聞泰科技發(fā)布的2024年業(yè)績預(yù)告顯示，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-30億元到-40億元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損。預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-35億元到-45.5億元。

2024年12月底，聞泰科技發(fā)布了擬出售資產(chǎn)的公告。談及公司出售資產(chǎn)的原因，聞泰科技在調(diào)研中表示，基于地緣政治環(huán)境變化，考慮到ODM（原始設(shè)計(jì)制造）業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展和員工未來發(fā)展利益最大化，公司對戰(zhàn)略做了一定調(diào)整，未來將聚焦到半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，因此與立訊有限公司簽署了《出售意向協(xié)議》，出售產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)ODM相關(guān)的9家子公司股權(quán)及經(jīng)營資產(chǎn)。

1月24日，聞泰科技股價報(bào)收34.88元/股，當(dāng)日股價上漲5.06%，總市值434.11億元。近一個月，聞泰科技股價累計(jì)下跌1.11%。2024年四季度末，共有36只基金持有該股票，占流通股比例達(dá)1%。

近一個月，豐立智能被74家基金公司在內(nèi)的240家機(jī)構(gòu)調(diào)研，基金公司關(guān)注度僅次于聞泰科技。

談及公司未來的發(fā)展方向，豐立智能在調(diào)研中表示，隨著智能時代的到來，小型化、輕量化、智能化是當(dāng)代的發(fā)展趨勢，小模數(shù)齒輪剛好適應(yīng)當(dāng)代發(fā)展所需。公司生產(chǎn)小模數(shù)齒輪、精密減速器等產(chǎn)品符合智能時代所需。公司2023年至2024年主要投向是機(jī)器人與新能源汽車兩大板塊業(yè)務(wù)。

1月24日，豐立智能股價報(bào)收61.95元/股，當(dāng)日股價上漲8.55%，總市值74.4億元。近一個月，豐立智能股價累計(jì)上漲25.1%。

邁瑞醫(yī)療在近一個月被69家基金公司在內(nèi)的353家機(jī)構(gòu)調(diào)研，基金公司關(guān)注度居于前列。

1月24日，邁瑞醫(yī)療股價報(bào)收234.04元/股，當(dāng)日股價上漲0.3%，總市值2837.6億元。近一個月，邁瑞醫(yī)療股價累計(jì)下跌7.79%。

此外，新宙邦、易點(diǎn)天下、炬芯科技、廣合科技近一個月被超過50家基金公司調(diào)研，中際旭創(chuàng)、國光電器、宇瞳光學(xué)、華工科技近一個月被超過45家基金公司調(diào)研。

A股或進(jìn)入震蕩期

春節(jié)將至，基金經(jīng)理忙于尋找蛇年投資方向，接下來的市場走勢也是投資者尤為關(guān)心的問題。

民生加銀基金指出，海外方面，市場有投資者預(yù)計(jì)特朗普新政在提振經(jīng)濟(jì)增長的同時或?qū)⒓哟笸泬毫?，投資者對美國通脹走勢的擔(dān)憂疊加美國財(cái)政和債務(wù)問題發(fā)酵，美債利率及美元指數(shù)繼續(xù)沖高，外資或存在一定流出壓力。國內(nèi)方面，近期市場出現(xiàn)了調(diào)整，或主要受業(yè)績披露期效應(yīng)等影響，尤其前一年四季度股價已上漲至高位時，年初調(diào)整壓力更大。除此之外，融資余額流出也對A股形成資金流出壓力。地方政府兩會召開和對兩會政策預(yù)期交易有望為市場帶來正向預(yù)期；春節(jié)后金融數(shù)據(jù)若出現(xiàn)“開門紅”，或地方債發(fā)行高峰有望推動經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)暖。

展望2025年，博時基金權(quán)益投資一部總經(jīng)理曾豪看好三大投資主線：首先，新質(zhì)生產(chǎn)力仍是重要的關(guān)注方向。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向并不會改變，新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域是長期促進(jìn)經(jīng)濟(jì)動能切換和短期托底政策發(fā)力的結(jié)合點(diǎn)。其次，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2025年許多行業(yè)的業(yè)績較大概率將困境反轉(zhuǎn)，業(yè)績底部修復(fù)的行業(yè)有望成為市場聚焦的主線方向。此外，可以關(guān)注潛在的并購重組方向。建議關(guān)注國央企重組整合，以及機(jī)械、醫(yī)藥、電子、化工等產(chǎn)業(yè)整合加速的行業(yè)。

星石投資指出，短期來看，隨著2024年各類數(shù)據(jù)公布，國內(nèi)進(jìn)入宏觀數(shù)據(jù)真空期，疊加兩會前增量政策落地的可能性和市場期待較小，海外因素的擾動仍在，后續(xù)板塊輪動或有所加快。從稍長的角度看，隨著特朗普政策節(jié)奏等海外不確定性因素逐漸明晰，外部風(fēng)險因素對股市的擾動應(yīng)會減少，市場擔(dān)憂和防御心態(tài)或有所緩解，股市情緒大概率會逐漸修復(fù)。隨著兩會后國內(nèi)政策脈絡(luò)確定、2025年前2個月宏觀數(shù)據(jù)公布，政策加力發(fā)力和經(jīng)濟(jì)讀數(shù)持續(xù)修復(fù)有望進(jìn)一步推動股市情緒。