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盡管2024年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)尚未完全復(fù)蘇，但國產(chǎn)存儲(chǔ)上市公司拓展中高端存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，以及布局人工智能端側(cè)機(jī)遇，多家上市公司業(yè)績(jī)亮眼。

拓展中高端市場(chǎng)

作為國內(nèi)存儲(chǔ)器龍頭之一，江波龍實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。1月24日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，去年公司實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤(rùn)4.38億元—5億元，同比增長(zhǎng)152.91%至160.4%，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.04%—119.27%。

從市場(chǎng)整體環(huán)境來看，去年全球存儲(chǔ)價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的前高后低趨勢(shì)，消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)承壓逐季明顯，在此背景下，江波龍表示，公司在中高端存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)（如企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)）、Lexar（雷克沙）品牌業(yè)務(wù)以及拓展價(jià)值型大客戶等方面取得顯著成效，向綜合型半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌企業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型。公司收入規(guī)模較2023年大幅增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)較2023年扭虧為盈。

去年江波龍連續(xù)獲得多家知名企業(yè)的服務(wù)器存儲(chǔ)采購訂單，銷售收入放量增長(zhǎng)，其中，預(yù)計(jì)公司企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（eSSD+RDIMM）銷售規(guī)模約為9億元；公司巴西控股子公司Zilia整合收到明顯成效，去年實(shí)現(xiàn)銷售收入約為23億元，同比2023年Zilia全年增長(zhǎng)約為120%；四大產(chǎn)品線均全線增長(zhǎng)，公司Lexar（雷克沙）品牌全球銷售收入再創(chuàng)新高，達(dá)到約35億元。

盡管消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)低迷，但全球服務(wù)器及計(jì)算機(jī)行業(yè)需求逐步回暖，內(nèi)存條接口芯片作為服務(wù)器內(nèi)存模組的核心邏輯器件，相關(guān)廠商也同步受益。該領(lǐng)域A股龍頭公司瀾起科技2024年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大增，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約36.39億元，同比增長(zhǎng)約六成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.78億元到14.38億元，同比增長(zhǎng)2倍以上。

據(jù)介紹，在服務(wù)器市場(chǎng)回暖背景下，公司內(nèi)存接口及模組配套芯片需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，同時(shí)，受益于DDR5下游滲透率提升且子代持續(xù)迭代，公司DDR5內(nèi)存接口芯片出貨量超過DDR4內(nèi)存接口芯片，DDR5第二子代內(nèi)存接口芯片出貨量超過第一子代產(chǎn)品；另一方面，受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)推動(dòng)，公司三款高性能運(yùn)力芯片新產(chǎn)品（PCIeRetimer、MRCD/MDB、CKD芯片）開始規(guī)模出貨，為公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

AI端側(cè)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)

隨著AI大模型的廣泛應(yīng)用，不少手機(jī)廠商開始調(diào)整其旗艦產(chǎn)品的存儲(chǔ)配置，最大程度展現(xiàn)端側(cè)AI的能力，PC廠商也會(huì)增加對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求，以便有效管理運(yùn)行的AI數(shù)據(jù)。與之相應(yīng)，存儲(chǔ)上市公司也紛紛布局相關(guān)嵌入式和高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品。不過，江波龍?jiān)谧钚聵I(yè)績(jī)預(yù)告中表示，AI端側(cè)落地在報(bào)告期尚無突破性進(jìn)展，消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)承壓逐季明顯。

相比之下，在智能穿戴等細(xì)分領(lǐng)域，AI端側(cè)開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。

佰維存儲(chǔ)預(yù)計(jì)，2024年公司歸母凈利潤(rùn)5.05億元至5.45億元，同比增長(zhǎng)約兩倍。其中，去年公司智能穿戴存儲(chǔ)產(chǎn)品收入約8億元，同比大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)隨著2025年AI眼鏡的放量，公司與Meta等重點(diǎn)客戶的合作不斷深入，將推動(dòng)智能穿戴存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，佰維存儲(chǔ)高管表示，除Meta外，公司還進(jìn)入了Rokid、雷鳥創(chuàng)新、閃極等國內(nèi)知名智能眼鏡廠商供應(yīng)鏈體系。公司研發(fā)封測(cè)一體化的布局，在智能可穿戴領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能夠在低功耗、快響應(yīng)等方面進(jìn)行主控芯片設(shè)計(jì)、固件算法優(yōu)化的同時(shí)，通過先進(jìn)封測(cè)工藝能力，助力產(chǎn)品的輕薄小巧。

除了AI眼鏡，耳機(jī)也被預(yù)期有望升級(jí)更多AI功能。兆易創(chuàng)新公司高管介紹，期待著AI眼鏡能夠發(fā)展成與TWS可比的品類，如果觀察到這樣的趨勢(shì)，新需求對(duì)于NORFlash將會(huì)形成較明顯的拉動(dòng)作用。另外，未來如果AI耳機(jī)能夠升級(jí)，對(duì)NORFlash容量的拉動(dòng)就會(huì)比較明顯。

國產(chǎn)存儲(chǔ)上市公司通過持續(xù)加大研發(fā)投入和產(chǎn)品迭代，不斷加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。

兆易創(chuàng)新預(yù)計(jì)去年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)為10.9億元左右，同比增長(zhǎng)576.43%左右，扣非后同比增長(zhǎng)近37倍。公司表示，去年行業(yè)下游市場(chǎng)需求有所回暖，客戶增加備貨，公司產(chǎn)品在消費(fèi)、網(wǎng)通、計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)收入和銷量大幅增長(zhǎng)。另外，公司多條產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

據(jù)公司高管介紹，目前兆易創(chuàng)新已經(jīng)布局NORFlash、NANDFlash、MCU、利基DRAM、傳感器，也通過收購賽芯，布局模擬芯片賽道，立志做平臺(tái)化、多品類的芯片公司，對(duì)標(biāo)行業(yè)頭部的歐美大廠。