A股行情跌宕起伏,券商APP用戶使用情況如何?
2024年,A股市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的波動(dòng)性。開年市場(chǎng)震蕩下行,上證指數(shù)于2月5日觸及年內(nèi)低點(diǎn)2635點(diǎn),2月末回升至3000點(diǎn)上方,隨后又不斷走低。9月24日,伴隨一系列利好舉措陸續(xù)出臺(tái),資本市場(chǎng)活躍度明顯提升。經(jīng)歷了“開戶潮”、市場(chǎng)大幅回溫和“牛市旗手”的狂飆,投資者參與熱情持續(xù)升溫。
A股年內(nèi)新增投資者數(shù)量達(dá)2499.89萬戶,較2023年增長(zhǎng)16.58%。光看這個(gè)數(shù)字,就能感受到,資本市場(chǎng)是真的熱鬧了起來,而這股熱潮也使得證券類APP的活躍度大幅攀升。
據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù),2024年證券類APP活躍用戶總量達(dá)1.82億,同比增幅8.28%。具體而言,2024年全年月均活躍用戶超500萬的券商APP有11家,超300萬的有14家,超100萬的高達(dá)24家。
APP日均活躍度體現(xiàn)了APP用戶黏性指標(biāo),根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù),2024年證券類應(yīng)用APP的日均活躍用戶(DAU)突破4000萬。
月均日活用戶超過200萬的券商APP共有9家,具體看來,分別是華泰證券漲樂財(cái)富通(372.12萬人)、平安證券(284.44萬人)、廣發(fā)證券易淘金(277.77萬人)、國泰君安君弘(269.26萬人)、中信建投證券蜻蜓點(diǎn)金(239.83萬人)、中信證券信e投(225.82萬人)、中國銀河證券(219.86萬人)、招商證券(212.44萬人)、海通證券e海通財(cái)(204.3萬人)。
在第三方證券類應(yīng)用APP領(lǐng)域,同花順、東方財(cái)富和大智慧繼續(xù)以顯著優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居前三,月活躍用戶均突破千萬級(jí)別。其中,同花順以全年月均活躍用戶3246.45萬人領(lǐng)跑,東方財(cái)富以1614.18萬人緊隨其后,大智慧則以1053.5萬人位列第三。
相較于券商自營APP,第三方APP在月活躍用戶數(shù)量上保持明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),且活躍用戶占比亦高于券商自營APP。
得益于“924”行情,2024年券商APP的“巔峰時(shí)刻”當(dāng)屬9、10月。市場(chǎng)行情于該月爆發(fā)式增長(zhǎng),多數(shù)券商APP月均活躍度在10月份創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中,華泰證券漲樂財(cái)富通和國泰君安君弘月活數(shù)據(jù)均超千萬,呈現(xiàn)“現(xiàn)象級(jí)”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
面對(duì)火山車式的火熱行情,各家券商APP“瘋狂進(jìn)化”。 易觀千帆數(shù)據(jù)顯示,2024年,各家券商對(duì)自家APP的更新頻率都提到了一個(gè)新高度,其中國泰君安君弘APP更新26次位列榜首,海通證券e海通財(cái)、華泰證券漲樂財(cái)富通、平安證券、中信證券信e投、中國銀河證券、方正證券小方、招商證券、中信建投蜻蜓點(diǎn)金、廣發(fā)證券易淘金更新均超10次。
證券活躍用戶顯著增長(zhǎng),個(gè)人投資者加速入市,對(duì)A股投資風(fēng)格產(chǎn)生階段性重要影響。值得關(guān)注的是,接住了“潑天流量”的券商如何化流量為收益,并實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的優(yōu)化調(diào)整?
廣發(fā)證券數(shù)字平臺(tái)部總經(jīng)理曲東榮指出,“當(dāng)前傭金費(fèi)率持續(xù)下滑,券商必須尋求以賬戶管理為基礎(chǔ)的專業(yè)增值服務(wù),才能提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?!?/p>
“抓住此機(jī)會(huì),加速轉(zhuǎn)型買方投顧才是關(guān)鍵?!薄安糠諥股指數(shù)年化回報(bào)并不低,但高波動(dòng)率、高回撤幅度使得指數(shù)難以具備良好的風(fēng)險(xiǎn)收益比?!眹抛C券分析師孔祥和王德坤認(rèn)為,A股主要股指波動(dòng)率較高,是投資者持有體驗(yàn)不佳的主因之一,同時(shí)股票倉位過重使收益率波動(dòng)較大,但分散投資可改善這一影響。
隨著居民財(cái)富增長(zhǎng)與投資理財(cái)意識(shí)增強(qiáng),投資者對(duì)專業(yè)化、個(gè)性化財(cái)富管理服務(wù)的需求日益迫切,傳統(tǒng)“有人賣、無人管”的模式已引發(fā)諸多不滿。同時(shí),公募降費(fèi)改革持續(xù)推進(jìn),基金投顧試點(diǎn)逐步常態(tài)化,投資者對(duì)買方投顧轉(zhuǎn)型的關(guān)注度也顯著提升,越來越多機(jī)構(gòu)開始重視投資者需求與體驗(yàn)。
部分券商在2024半年報(bào)中介紹了買方投顧業(yè)務(wù)的進(jìn)展??傮w而言,賬戶資產(chǎn)規(guī)模及服務(wù)客戶數(shù)量等核心指標(biāo)均呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
例如,東方證券半年報(bào)顯示,其基金投顧業(yè)務(wù)規(guī)模在2024年上半年逆勢(shì)增長(zhǎng),截至報(bào)告期末,規(guī)模約146億元,較年初增長(zhǎng)1.67%,服務(wù)客戶數(shù)約12.9萬戶,客戶留存率64%,復(fù)購率77%,客戶盈利情況好于單產(chǎn)品投資。
海通證券相關(guān)人士告訴界面新聞,“從數(shù)字財(cái)富來看,整合平臺(tái)資源、構(gòu)建ETF生態(tài)圈,啟動(dòng)AI戰(zhàn)略并探索大模型在證券領(lǐng)域的應(yīng)用,不斷升級(jí)數(shù)字化工具優(yōu)化客戶體驗(yàn),成為2024年券商實(shí)現(xiàn)降本增效和尋求流量突破的普遍路徑?!?/p>
但是,基金投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。滬上一大型券商非銀分析師表示,“當(dāng)前,基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展面臨兩大主要挑戰(zhàn),鑒于基金投顧業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展初期階段,投顧機(jī)構(gòu)需協(xié)同推進(jìn)用戶認(rèn)知的普及與宣傳工作;其次,用戶信任的建立需以多重因素為基礎(chǔ)?!?/p>
他進(jìn)一步告訴界面新聞,“這其中還包括用戶對(duì)基金投顧形態(tài)的深入理解、對(duì)投顧機(jī)構(gòu)理念的認(rèn)同以及對(duì)投資管理思路的認(rèn)可。為此,投顧機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)深化用戶認(rèn)知,精準(zhǔn)挖掘用戶投資需求與痛點(diǎn),并通過多元化的投顧服務(wù)形態(tài)提供針對(duì)性的解決方案?!?/p>
“此外,隨著買方投顧的不斷發(fā)展壯大,未來應(yīng)將投顧業(yè)務(wù)納入個(gè)人養(yǎng)老金的頂層設(shè)計(jì)體系,以進(jìn)一步推動(dòng)其發(fā)展?!痹摲治鰩煼Q。