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2025年開(kāi)年以來(lái)，基金經(jīng)理積極調(diào)研。上市公司調(diào)研名單顯示，謝治宇、鮑無(wú)可、傅鵬博、王曉川等具有一定知名度的基金經(jīng)理現(xiàn)身。

從調(diào)研方向看，AI產(chǎn)業(yè)鏈上的部分板塊是知名基金經(jīng)理近期關(guān)注的重點(diǎn)，大消費(fèi)賽道也獲得青睞。此外，電子、工業(yè)機(jī)械、航空航天等景氣板塊也受到較多關(guān)注。

小紅書(shū)概念股人氣高

上市公司披露的投資者關(guān)系活動(dòng)表顯示，近期，科技板塊多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的上市公司迎來(lái)知名基金經(jīng)理扎堆調(diào)研。基金公司對(duì)人工智能的關(guān)注度居高不下，調(diào)研了多家AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。

其中，AI應(yīng)用端的企業(yè)尤其受到關(guān)注。興證全球基金的謝治宇于1月6日調(diào)研小紅書(shū)概念股易點(diǎn)天下，興證全球的朱可夫、曹娜，以及新華基金的趙強(qiáng)等同時(shí)現(xiàn)身。

這只廣告?zhèn)髅筋?lèi)個(gè)股當(dāng)日得到138家機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研，其中基金公司有57家，為1月份以來(lái)獲基金公司調(diào)研最多的上市公司。消息面上，小紅書(shū)國(guó)際版近日登頂多國(guó)應(yīng)用下載榜。

小紅書(shū)電商1月15日披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年小紅書(shū)新入駐商家數(shù)同比增長(zhǎng)8.1倍，單場(chǎng)破百萬(wàn)的直播間數(shù)量為上年的3倍。

易點(diǎn)天下此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與抖音、快手、微信、微博、小紅書(shū)、B站、知乎等社交平臺(tái)合作，已覆蓋全部頭部及中部社交平臺(tái)軟件。

在調(diào)研中，基金經(jīng)理比較關(guān)注易點(diǎn)天下與AppLovin的合作內(nèi)容，以及合作對(duì)公司2025年收入和利潤(rùn)的影響。

易點(diǎn)天下表示，在技術(shù)層面上，將借助AppLovin的品牌和資源，提升公司的程序化算法。在業(yè)務(wù)層面，廣告代理和AppLovin代理將對(duì)公司收入的增長(zhǎng)和品牌進(jìn)口程序化廣告業(yè)務(wù)的提升有雙重幫助。

公開(kāi)資料顯示，作為一家智能營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商，易點(diǎn)天下被視為美股上市公司AppLovin的國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)公司。AI廣告引擎Axon 2.0是AppLovin的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，能夠精準(zhǔn)定位廣告最佳支出節(jié)點(diǎn)，提升廣告效率。該公司2024年第三季度實(shí)現(xiàn)顯著的財(cái)務(wù)增長(zhǎng)，去年11月一個(gè)月，該公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍，8月以來(lái)不到半年股價(jià)最大漲幅超過(guò)4倍。

云通信、光模塊熱度不減

通信設(shè)備方面，1月19日，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博調(diào)研了夢(mèng)網(wǎng)科技，與他一起調(diào)研的還有6家基金公司投研人士。基金經(jīng)理比較關(guān)注公司擬并購(gòu)碧橙的協(xié)同性、碧橙在微信小店的主要業(yè)務(wù)，以及公司在AI上的布局。

公司稱(chēng)，當(dāng)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)環(huán)境愈加復(fù)雜，需要重視消費(fèi)者體驗(yàn)和需求的變化。AI技術(shù)投入應(yīng)用的場(chǎng)景尤為關(guān)鍵，夢(mèng)網(wǎng)年初成立了兩個(gè)專(zhuān)門(mén)的AI營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部，將會(huì)同碧橙結(jié)合當(dāng)前優(yōu)勢(shì)深入挖掘AI營(yíng)銷(xiāo)的重要價(jià)值，為行業(yè)客戶(hù)帶來(lái)更大的電商能力。

光通信模塊供應(yīng)商中際旭創(chuàng)獲53家基金公司組團(tuán)調(diào)研，該公司今年以來(lái)被上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，熱度較高。

據(jù)悉，中際旭創(chuàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、電信傳輸和固網(wǎng)接入等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。

中際旭創(chuàng)熱塑性彈性體TPV、HNBR、共聚酯等產(chǎn)品毛利率較高，這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，市場(chǎng)前景好、空間大。近年來(lái)，該公司在熱塑性彈性體的部分細(xì)分領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足技術(shù)進(jìn)步，具備與國(guó)際巨頭直接競(jìng)爭(zhēng)的能力。

此外，華工科技、廣合科技等與中際旭創(chuàng)同屬于共封裝光學(xué)（CPO）概念股的公司，也獲得較多機(jī)構(gòu)調(diào)研。

消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)或?qū)⒂?月召開(kāi)的GTC大會(huì)上推出CPO交換機(jī)新品。供應(yīng)鏈公司透露，這款CPO交換機(jī)正處于試產(chǎn)階段，若進(jìn)展順利，今年8月即可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

大消費(fèi)、電子等行業(yè)獲關(guān)注

新年以來(lái)，一些大消費(fèi)、電子、航空航天領(lǐng)域的上市公司獲得了基金公司扎堆調(diào)研。

作為國(guó)內(nèi)服裝輔料行業(yè)龍頭和中國(guó)紐扣和拉鏈行業(yè)首家上市公司，偉星股份1月以來(lái)接連舉辦五場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，1月14日，景順長(zhǎng)城基金鮑無(wú)可等8人“組團(tuán)”參與了公司線(xiàn)上調(diào)研。

受益于AI等新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，以及以舊換新等促消費(fèi)政策的落地見(jiàn)效，消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，電子板塊的上市公司國(guó)光電器、水晶光電、漢威科技均獲得40家以上基金公司調(diào)研。

此外，穩(wěn)健醫(yī)療、實(shí)豐文化、昆藥集團(tuán)、香飄飄等跟醫(yī)療醫(yī)藥、休閑、飲食相關(guān)的大消費(fèi)板塊個(gè)股也獲得了20家以上基金公司調(diào)研。

此外，2024年主動(dòng)權(quán)益業(yè)績(jī)排名第四的銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金經(jīng)理王曉川調(diào)研了非金屬新材料板塊個(gè)股四方達(dá)，該股屬培育鉆石概念板塊。

工業(yè)機(jī)械板塊的斯萊克、瑞鵠模具，以及航空航天板塊的中航西飛等處于行業(yè)景氣周期的個(gè)股也獲得較多基金公司關(guān)注。其中，各上市公司業(yè)務(wù)增量相關(guān)問(wèn)題是機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)。