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AI應(yīng)用領(lǐng)域正在成為資金追捧的方向，機(jī)器人概念股近期表現(xiàn)搶眼，讓重倉(cāng)該板塊的基金凈值表現(xiàn)搶眼，領(lǐng)跑的基金今年以來(lái)的收益已超24%。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，受AI創(chuàng)新提振，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)景氣度高企，有望成為AI應(yīng)用領(lǐng)域的核心方向，但在缺乏業(yè)績(jī)支撐背景下，在短期快漲之后需要警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月17日，2025年以來(lái)多達(dá)15只基金收益超過(guò)10%，2只基金收益更是超過(guò)20%。其中，鵬華碳中和主題混合今年以來(lái)收益達(dá)到24.02%，永贏先進(jìn)制造智選混合為21.27%。此外，前海開(kāi)源盛鑫混合、中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合、平安先進(jìn)制造主題股票、前海開(kāi)源嘉鑫混合今年以來(lái)收益都超過(guò)15%。

從這些業(yè)績(jī)領(lǐng)漲的基金看，主要受益于人形機(jī)器人概念的走強(qiáng)。以鵬華碳中和主題混合基金為例，根據(jù)該基金定期報(bào)告，截至2024年三季度末，前十大重倉(cāng)股包括禾川科技、安培龍、肇民科技、斯菱股份、鳴志電器、北特科技、雙林股份、綠的諧波、步科股份、五洲新春。其中，五洲新春今年以來(lái)漲幅接近70%，安培龍、綠的諧波年內(nèi)漲幅均在30%以上。

類似的還有永贏先進(jìn)制造智選混合，截至2024年三季度末，該基金前十大重倉(cāng)股包括北特科技、中大力德、兆威機(jī)電、綠的諧波、三花智控、五洲新春、鳴志電器、步科股份、雙林股份、安培龍。

從上述領(lǐng)漲基金看，持倉(cāng)大多比較極致，基金規(guī)模也較小。根據(jù)定期報(bào)告，截至去年三季度末，鵬華碳中和主題混合和永贏先進(jìn)制造智選混合的規(guī)模均不足5億元。此外，由于持倉(cāng)極致，這些基金的凈值波動(dòng)也很劇烈。

以鵬華碳中和主題混合為例，該基金于2023年5月5日成立，去年9月，基金凈值一度跌至0.6134元，此后基金凈值強(qiáng)勢(shì)反彈，截至2025年1月17日，基金最新凈值已回升至1.2305元。

從市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)看，受AI突破性技術(shù)提振，人形機(jī)器人有望成為AI應(yīng)用領(lǐng)域的重點(diǎn)方向。從資金流向看，據(jù)Choice測(cè)算，今年以來(lái)，截至1月16日，機(jī)器人相關(guān)ETF凈申購(gòu)額合計(jì)近10億元，其中華夏中證機(jī)器人ETF凈申購(gòu)額超過(guò)7億元。

國(guó)海證券研報(bào)顯示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出繁榮景象，吸引了眾多企業(yè)跨界入局，包括新能源制造頭部企業(yè)比亞迪、寧德時(shí)代等，以及華為、互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商等。頭部企業(yè)紛紛入局，有望持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)繁榮。隨著智能化水平的提升，市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)萬(wàn)億元。

談及人形機(jī)器人領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，永贏先進(jìn)制造智選混合基金經(jīng)理張璐認(rèn)為，隨著市場(chǎng)逐步企穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)等，人形機(jī)器人板塊有望在政策支持、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和技術(shù)突破的多重推動(dòng)下，再度呈現(xiàn)亮眼表現(xiàn)。隨著產(chǎn)業(yè)巨頭的加速布局和多場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用的推進(jìn)，技術(shù)成熟度和市場(chǎng)接受度不斷提升，預(yù)計(jì)將在未來(lái)帶動(dòng)人形機(jī)器人相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

“人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)。從投資的角度來(lái)說(shuō)，機(jī)器人行業(yè)有非常好的貝塔，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間巨大，行業(yè)發(fā)展增速很快。”不過(guò)，嘉實(shí)制造升級(jí)基金經(jīng)理孟夏提醒，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目前還處于較為早期的發(fā)展階段，短期震蕩難以避免。