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半導(dǎo)體突然爆發(fā)了！

上午11點(diǎn)過后，半導(dǎo)體板塊集體走高，中芯國際H股漲超9%，華虹半導(dǎo)體漲超6%。A股半導(dǎo)體芯片股震蕩反彈，中芯國際漲近6%，康強(qiáng)電子、瑞芯微漲停，圣邦股份、芯朋微漲超10%，半導(dǎo)體ETF直線拉升近3%，中證500期指表現(xiàn)亦是如此。

那么，究竟發(fā)生了什么？分析人士認(rèn)為，臨近午盤的行情主要是由半導(dǎo)體帶動。而半導(dǎo)體的驅(qū)動主要來自兩方面：一是中國商務(wù)部新聞發(fā)言人16日稱，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)有權(quán)對自美進(jìn)口芯片提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請，調(diào)查機(jī)關(guān)將依法啟動調(diào)查；二是美國商務(wù)部發(fā)布相關(guān)芯片出口規(guī)定，以2022年10月7日、2023年10月17日和2024年12月2日的管控措施為基礎(chǔ)并加以強(qiáng)化。國產(chǎn)替代邏輯再度強(qiáng)化。

突然爆發(fā)

港股中芯國際突然大爆發(fā)，股價(jià)一度飆漲超9%，A股大漲近6%。

中芯國際的走強(qiáng)，帶動了整個(gè)板塊。上午接近收盤時(shí)段，A股半導(dǎo)體直線拉升，半導(dǎo)體ETF一度拉升近3%，并帶動了科創(chuàng)板指數(shù)走強(qiáng)。港股半導(dǎo)體板塊大漲近5%，宏光半導(dǎo)體漲幅接近12%，腦洞科技、華虹半導(dǎo)體、上海復(fù)旦等大幅走強(qiáng)。

中國商務(wù)部新聞發(fā)言人16日稱，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)有權(quán)對自美進(jìn)口芯片提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請，調(diào)查機(jī)關(guān)將依法啟動調(diào)查。發(fā)言人表示，國內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映，一段時(shí)間以來，拜登政府對芯片行業(yè)給予了大量補(bǔ)貼，美企業(yè)因此獲得了不公平競爭優(yōu)勢，并對華低價(jià)出口相關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)品，損害了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂是正常的，也有權(quán)提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請。發(fā)言人稱，對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請及訴求，調(diào)查機(jī)關(guān)將按照中國相關(guān)法律法規(guī)，遵循世貿(mào)組織規(guī)則進(jìn)行審查，并將依法啟動調(diào)查。

另一方面，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布相關(guān)規(guī)定，更新了對先進(jìn)計(jì)算半導(dǎo)體的出口管制措施。該規(guī)定以 2022年 10 月 7 日、2023 年 10 月 17 日和 2024 年 12 月 2 日的管控措施為基礎(chǔ)并加以強(qiáng)化，旨在限制相關(guān)國家獲取對軍事優(yōu)勢至關(guān)重要的某些高端芯片的能力。美國還將加強(qiáng)對臺積電、三星、英特爾等晶圓代工廠的盡職調(diào)查。

這一規(guī)定使得國產(chǎn)替代的邏輯得以強(qiáng)化。

影響多大？

那么，這兩大利好的影響力究竟有多大？

中信證券認(rèn)為，短期對于國產(chǎn)AI算力建設(shè)和大模型進(jìn)展有一定的影響；中長期而言則有助于AI算力芯片產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代加速，AI算力的核心競爭是先進(jìn)制程，先進(jìn)制造作為核心戰(zhàn)略資產(chǎn)地位空前強(qiáng)化，有望進(jìn)一步加速先進(jìn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程。國內(nèi)科技突圍需要全產(chǎn)業(yè)鏈的配合，特別是上游設(shè)備、零部件、材料等環(huán)節(jié)的內(nèi)生替代動力。建議關(guān)注中芯國際、長江存儲等國內(nèi)領(lǐng)先但受到實(shí)體清單影響的Fab廠和終端企業(yè)的積極變化。

平安證券表示，在國家政策和資金扶持引導(dǎo)下，國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力會進(jìn)一步提升。長期來看半導(dǎo)體等核心技術(shù)的國產(chǎn)化需求凸顯，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國產(chǎn)化率提升意愿較強(qiáng)，給國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)更多機(jī)會。

廣發(fā)證券研究報(bào)告指出，目前國產(chǎn)芯片硬件性能方面已經(jīng)具備國產(chǎn)替代的技術(shù)基礎(chǔ)，可以實(shí)現(xiàn)在部分場景、部分行業(yè)的替代，再考慮到自主可控的建設(shè)現(xiàn)狀和未來趨勢，芯片國產(chǎn)替代的長期趨勢明確，其節(jié)奏存在加快的可能性。

山西證券研報(bào)稱，國產(chǎn)AI芯片有望在政策支持和算力市場的需求推動下加速國產(chǎn)替代，同時(shí)以豆包AI大模型為基礎(chǔ)的多款A(yù)I應(yīng)用持續(xù)推出落地，看好AI端側(cè)空間被打開。展望2025年，國內(nèi)外算力需求持續(xù)強(qiáng)勁，AI有望從云端走向端側(cè)，同時(shí)半導(dǎo)體也將加速國產(chǎn)化替代。長期建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，及AI端側(cè)應(yīng)用元年帶來的換機(jī)潮和硬件升級機(jī)會。

另外，拜登政府正式宣布對AI芯片的出口實(shí)施新的全球性的管制措施，美國將全球國家和地區(qū)劃分為三類，出臺不同的限制措施。美國限制持續(xù)倒逼AI算力和先進(jìn)制程的國產(chǎn)替代。中信測算，國內(nèi)AI算力芯片的市場空間約為300億美元，持續(xù)利好相關(guān)國產(chǎn)晶圓代工、算力芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備、先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈。

校對：楊舒欣