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機(jī)構(gòu)最新持倉(cāng)線路圖浮現(xiàn)。根據(jù)上市公司發(fā)布的不定期公告，可以看出公募基金、社保、QFII等機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)變動(dòng)情況。從這些機(jī)構(gòu)主要加倉(cāng)方向看，高端制造細(xì)分行業(yè)龍頭公司倍受青睞。

天賜材料1月9日發(fā)布的回購(gòu)公告顯示，截至1月3日，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合持有公司2167.35萬(wàn)股，較去年三季度末增加231.26萬(wàn)股。此外，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF持股數(shù)量均增加超150萬(wàn)股。不過(guò)，東方新能源汽車(chē)主題混合減持超360萬(wàn)股。天賜材料是電解液龍頭，最新市值在350億元左右。

背光顯示模組龍頭公司隆利科技也吸引多家機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。1月14日，隆利科技發(fā)布的回購(gòu)公告顯示，截至1月10日，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、銀華基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、高盛國(guó)際-自有資金、工銀安盛人壽單一資產(chǎn)管理計(jì)劃新晉隆利科技前十大流通股股東。

此外，新寶股份、澳華內(nèi)鏡等也披露了最新股東榜。具體來(lái)看，與去年三季度末相比，截至今年1月3日，陳倩管理的富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券、國(guó)泰君安證券新晉新寶股份前十大流通股股東。內(nèi)窺鏡龍頭公司澳華內(nèi)鏡吸引多只基金加倉(cāng)，其中張韡管理的匯添富醫(yī)療服務(wù)混合新晉前十大流通股股東，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合持股數(shù)量增加42.23萬(wàn)股，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療股票持股數(shù)量增加10萬(wàn)股。不過(guò)，楊楨霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合減持超50萬(wàn)股。

機(jī)構(gòu)重點(diǎn)加倉(cāng)的標(biāo)的，大多是高端制造細(xì)分行業(yè)龍頭，具有較強(qiáng)的成長(zhǎng)屬性，且積極拓展海外業(yè)務(wù)。以澳華內(nèi)鏡為例，公司正在發(fā)力海外市場(chǎng)，持續(xù)推進(jìn)海外準(zhǔn)入，并在全球設(shè)立多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)支持中心。類(lèi)似的還有天賜材料，海通證券表示，天賜材料全資子公司德州天賜與DuksanElectera簽訂了委托加工協(xié)議，這一協(xié)議的簽署將有助于公司加速開(kāi)拓北美市場(chǎng)。

從近期主題基金產(chǎn)品發(fā)行情況看，機(jī)構(gòu)也較為重視對(duì)高端制造板塊的布局。2024年12月26日，華安先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)始發(fā)行；今年1月13日，上銀先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)始發(fā)行；1月15日，華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)始發(fā)行。

“近年來(lái)，許多中國(guó)制造業(yè)龍頭企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。同時(shí)，許多小企業(yè)也在細(xì)分市場(chǎng)中嶄露頭角，產(chǎn)品力和渠道力不斷提升。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)正不斷出海競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)制造業(yè)的中長(zhǎng)期力量不容低估。”上銀基金基金經(jīng)理鄭眾認(rèn)為，好的投資需要與時(shí)代共振，永遠(yuǎn)不要脫離產(chǎn)業(yè)時(shí)代背景去選擇個(gè)股。

廣發(fā)基金國(guó)際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理陳韞中表示，未來(lái)兼具勝率和賠率的方向大概率發(fā)生在高端制造業(yè)，就具體投資方向而言，中長(zhǎng)期較為看好低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人、固態(tài)電池、鈣鈦礦等行業(yè)。