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光伏設(shè)備板塊指數(shù)日K線(xiàn)圖張大偉 制圖

◎記者 費(fèi)天元

1月15日，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，券商、醫(yī)藥及資源類(lèi)板塊下挫，拖累三大股指集體收跌。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3227.12點(diǎn)，跌0.43%；深證成指報(bào)10060.13點(diǎn)，跌1.03%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2037.93點(diǎn)，跌1.82%。滬深兩市合計(jì)成交1.19萬(wàn)億元，較前一日縮量約1600億元。

光伏板塊反彈

光伏板塊昨日全線(xiàn)反彈，一定程度上扭轉(zhuǎn)了去年12月以來(lái)的連續(xù)調(diào)整趨勢(shì)。申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù)收盤(pán)上漲1.26%，福萊特、賽伍技術(shù)漲停，雙良節(jié)能、鈞達(dá)股份漲超6%，聚和材料、金剛光伏等跟漲。

消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，1月14日，我國(guó)首個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)居民虛擬電廠(chǎng)在江蘇啟動(dòng)建設(shè)，旨在將省內(nèi)海量居民家中的大功率智能電器整合進(jìn)云端虛擬能量池，配合新能源發(fā)電特性開(kāi)展靈活調(diào)配，助力社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型。報(bào)道稱(chēng)，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，2024年10月底，江蘇新能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)煤電，成為江蘇第一大電源。

2025年開(kāi)年，硅料、硅片、電池三大光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均開(kāi)啟漲價(jià)模式。安泰科1月15日數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅成交價(jià)格繼續(xù)上漲，N型復(fù)投料成交均價(jià)為4.17萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲0.48%。安泰科分析表示，多晶硅成交價(jià)格小幅上漲的主要原因是多晶硅產(chǎn)出下降及企業(yè)有意識(shí)降低出貨量的雙重預(yù)期。

中信建投證券認(rèn)為，近期光伏鏈產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)反彈，核心原因在于硅片、電池經(jīng)歷幾個(gè)月的去庫(kù)周期后，庫(kù)存處于底部，同時(shí)需求端春節(jié)前產(chǎn)業(yè)鏈備貨，需求集中釋放。當(dāng)前光伏行業(yè)處于需求淡季，預(yù)計(jì)春節(jié)后下游需求逐步復(fù)蘇，屆時(shí)行業(yè)延續(xù)去庫(kù)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望修復(fù)至現(xiàn)金成本以上，而價(jià)格的進(jìn)一步上漲則需要看到庫(kù)存尤其是硅料庫(kù)存的明顯去化。

首發(fā)經(jīng)濟(jì)概念走強(qiáng)

近兩個(gè)交易日，首發(fā)經(jīng)濟(jì)概念再度走強(qiáng)，百貨零售、“谷子”經(jīng)濟(jì)等相關(guān)題材漲勢(shì)突出。昨日，零售板塊表現(xiàn)升溫，熱門(mén)股廣百股份盤(pán)中直線(xiàn)拉升封住漲停，近期收獲“14天6板”，南寧百貨、大連友誼等漲超5%。

消息面上，1月15日，廣東省政府工作報(bào)告提出，實(shí)施提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景，促進(jìn)健康、養(yǎng)老、托育、家政、數(shù)字等服務(wù)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)，引進(jìn)更多首店首發(fā)首秀首展。支持廣州、深圳建設(shè)市內(nèi)免稅店，推進(jìn)離境退稅“即買(mǎi)即退”試點(diǎn)。

上海市區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室近日印發(fā)《〈上海市深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施方案〉任務(wù)分工方案》。方案提出，圍繞提升國(guó)際消費(fèi)中心城市能級(jí)，實(shí)施商圈能級(jí)提升行動(dòng)，打造特色化、差異化全球新品首發(fā)地示范區(qū)，每年新增各類(lèi)品牌首店800家以上。

中航證券分析認(rèn)為，首發(fā)經(jīng)濟(jì)依靠品牌力、創(chuàng)新力和供應(yīng)鏈支撐，已成為城市商圈能級(jí)升檔的重要引擎。首發(fā)經(jīng)濟(jì)一方面能夠通過(guò)搭建國(guó)內(nèi)外品牌首發(fā)首秀平臺(tái)，吸引更多顏值與內(nèi)涵兼具的首店新品落地，引領(lǐng)國(guó)際消費(fèi)潮流；另一方面加速形成品牌集聚效應(yīng)，驅(qū)動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新和區(qū)域影響力進(jìn)一步提升。

配置型資金入市可期

近期，A股市場(chǎng)成交額降至去年9月底以來(lái)的低位，對(duì)于后續(xù)的資金面，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，以險(xiǎn)資為代表的配置型資金或有望逢低入市。

中信證券分析表示，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，從潛在的增量資金結(jié)構(gòu)來(lái)看，主動(dòng)公募、被動(dòng)公募可以提供的增量資金或有限，保險(xiǎn)資金等中長(zhǎng)期配置型資金可能成為最主要的增量來(lái)源，且近期調(diào)整較為明顯的紅利和大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格將成為險(xiǎn)資主要的加倉(cāng)方向。