證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-01-14 21:04
證券時報記者 馬傳茂
時隔近三年上市銀行再添新丁。昨日，宜賓市商業(yè)銀行（簡稱“宜賓銀行”）在港交所主板正式掛牌上市。這是繼成都銀行、瀘州銀行之后，四川省的第三家上市銀行。
此前公告顯示，宜賓銀行此次全球發(fā)售的股份總數(shù)為6.884億股，最終發(fā)行價為2.59港元，募資凈額超17億港元。該銀行股價上市首日收于2.61港元，上漲0.77%，總市值近120億港元（約合人民幣113億元）。
在宜賓銀行上市之前，中小銀行IPO已“空窗”近三年，自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后，再無銀行登陸A股市場或H股市場。
早在2023年6月，宜賓銀行即在港交所首次遞表，但因招股書期滿失效，隨后又于2024年3月、11月兩度遞表，直至2024年12月底通過港交所上市聆訊。
根據(jù)此次安排，宜賓銀行于2024年12月30日至2025年1月8日公開招股，其中約90%的股份將進行國際配售，香港公開發(fā)售占比10%，另外還有15%的超額配股權(quán)。最終招股情況顯示，該行在香港地區(qū)公開發(fā)售股份數(shù)占全球發(fā)售股份數(shù)2.05%，獲認購0.21倍；國際發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份97.95%，獲認購1.14倍。
首發(fā)（IPO）定價則最終定在區(qū)間底部，為2.59港元/股。以此計算，假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，該行此番上市募資凈額約17.09億港元。值得一提的是，根據(jù)發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。
不過，宜賓翠富城市運營服務(wù)有限公司曾在去年11月中旬就認購“宜賓商行H股IPO股票產(chǎn)品”項目進行法律盡調(diào)單位招標。該公司系當?shù)貒蟠淦涟l(fā)展集團子公司。
港股上市公司博駿教育亦公告稱，公司旗下子公司在宜賓銀行招股期間發(fā)出訂單，認購該行國際發(fā)售中的配發(fā)股份，認購款項不超過5300萬港元。
據(jù)了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團即為該行第一大股東。成立以來，該行陸續(xù)進行了四輪大規(guī)模增資擴股。假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，宜賓銀行總股本將擴至45.884億股。
其中，五糧液集團位列第一大股東，持股16.99%；宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局、宜賓南溪區(qū)財政局分別持股約16.988%、16.98%、14.4%。
除宜賓銀行外，目前港股上市銀行中，茅臺集團持有貴州銀行12%股權(quán)，位列第二大股東；瀘州老窖集團合計持有瀘州銀行15.97%股權(quán)，為第一大股東。
截至2024年6月末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元，由此邁入“千億級”城商行行列，并提前完成了此前的目標。據(jù)了解，該行深耕白酒、動力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟四大產(chǎn)業(yè)集群以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，組建了產(chǎn)業(yè)研究小組，成立專業(yè)支行，包括綠色專營支行、科技支行、白酒支行等。
