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臺(tái)積電，傳出一則大消息！

據(jù)路透社消息，蘋(píng)果、英偉達(dá)等科技巨頭的主要供應(yīng)商臺(tái)積電，已開(kāi)始在美國(guó)亞利桑那州的工廠生產(chǎn)先進(jìn)的4納米芯片，這也是臺(tái)積電首次在美國(guó)啟動(dòng)先進(jìn)芯片的大規(guī)模生產(chǎn)。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多稱(chēng)，“這是一個(gè)重大突破，史無(wú)前例。很多人曾認(rèn)為這是不可能實(shí)現(xiàn)的。”

臺(tái)積電是蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD等公司的主要供應(yīng)商，該公司和英偉達(dá)都是這輪全球人工智能熱潮的主要受益者。2024年全年，臺(tái)積電美股漲幅接近90%，市值首次突破1萬(wàn)億美元。近日，臺(tái)積電披露的數(shù)據(jù)顯示，該公司2024年12月?tīng)I(yíng)收同比增長(zhǎng)57.8%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%。2024年第四季度收入同比增長(zhǎng)38.8%，超出市場(chǎng)預(yù)期，這增強(qiáng)了投資者對(duì)AI熱潮有望在2025年延續(xù)的希望。

在美生產(chǎn)4納米芯片

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多表示，臺(tái)積電已開(kāi)始在亞利桑那州為美國(guó)客戶(hù)生產(chǎn)4納米芯片。

據(jù)路透社報(bào)道，雷蒙多接受采訪時(shí)說(shuō)：“這是我們國(guó)家歷史上首次在美國(guó)本土、由美國(guó)工人生產(chǎn)出領(lǐng)先4納米芯片?！崩酌啥喾Q(chēng)，4納米芯片在最近幾周開(kāi)始在美國(guó)生產(chǎn)。“這是一個(gè)重大突破，史無(wú)前例。很多人曾認(rèn)為這是不可能實(shí)現(xiàn)的。”

報(bào)道稱(chēng)，為了重振美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，美國(guó)總統(tǒng)拜登2022年通過(guò)一項(xiàng)總值527億美元的半導(dǎo)體制造和研究補(bǔ)貼計(jì)劃，并說(shuō)服包括臺(tái)積電在內(nèi)的領(lǐng)先半導(dǎo)體公司在美國(guó)設(shè)立晶圓廠。

臺(tái)積電目前在亞利桑那州有兩座晶圓廠，2024年4月同意將投資額增加250億美元至650億美元，并計(jì)劃于2030年在該州建立第三座晶圓廠。

去年11月，美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)向臺(tái)積電美國(guó)子公司撥款66億美元來(lái)建廠，臺(tái)積電還獲得最高可達(dá)50億美元的低息貸款。

臺(tái)積電早前預(yù)計(jì)，亞利桑那州的第一座晶圓廠將在2025年上半年量產(chǎn)，第二座晶圓廠將在2028年生產(chǎn)最先進(jìn)的2納米芯片。此外，臺(tái)積電同意在該州晶圓廠采用最先進(jìn)的“A16芯片”制造技術(shù)。

臺(tái)積電是全球最大的芯片代工廠，也是蘋(píng)果、英偉達(dá)等科技巨頭企業(yè)的主要供應(yīng)商。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)將能生產(chǎn)全球約20%的先進(jìn)芯片，而過(guò)去美國(guó)先進(jìn)芯片的產(chǎn)能幾乎為零。

臺(tái)積電營(yíng)收大增

1月10日，臺(tái)積電公布了2024年12月的月度營(yíng)收?qǐng)?bào)告。數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電去年12月的營(yíng)收為2781.63億新臺(tái)幣，較上月增長(zhǎng)0.8%，較上一年同期增長(zhǎng)57.8%。2024年全年，臺(tái)積電的總營(yíng)收約為28943億新臺(tái)幣，較2023年增加33.9%。

根據(jù)測(cè)算，2024年第四季度（10月至12月）整體營(yíng)收為8685億新臺(tái)幣（約合263.6億美元），超過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，分析師此前普遍預(yù)計(jì)該公司第四季度收入為8536億新臺(tái)幣（約合259億美元）。

臺(tái)積電的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)表現(xiàn)，增強(qiáng)了人們對(duì)谷歌、微軟、亞馬遜等大型科技公司將繼續(xù)快速建設(shè)和升級(jí)數(shù)據(jù)中心以推動(dòng)人工智能發(fā)展的預(yù)期。本月，人工智能服務(wù)器制造商鴻海精密報(bào)告的銷(xiāo)售額好于預(yù)期，而微軟則概述了本財(cái)年在數(shù)據(jù)中心上投資800億美元的計(jì)劃。

臺(tái)積電這家全球最大的先進(jìn)芯片制造商，是全球人工智能開(kāi)發(fā)競(jìng)賽的最大受益者之一。2024年，臺(tái)積電的市值幾乎翻了一倍，目前在美股市場(chǎng)的市值接近 1.1 萬(wàn)億美元。

不過(guò)，市場(chǎng)上也存在擔(dān)憂(yōu)。過(guò)度建設(shè)、電力短缺等問(wèn)題可能成為AI發(fā)展的瓶頸。此外，缺乏殺手級(jí)AI應(yīng)用也可能導(dǎo)致服務(wù)器容量的閑置。除了英偉達(dá)和AI領(lǐng)域，臺(tái)積電還面臨著全球科技市場(chǎng)和地緣政治的不確定性。盡管如此，臺(tái)積電的毛利率有望創(chuàng)下新高。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，受iPhone季節(jié)性影響，臺(tái)積電第一季度營(yíng)收或?qū)⑾禄?%。盡管如此，該公司預(yù)計(jì)全年?duì)I收仍將增長(zhǎng)，但增速或低于20%。分析師Charlie Chan表示，臺(tái)積電通常會(huì)采取保守的業(yè)績(jī)指引。

臺(tái)積電預(yù)計(jì)將于1月16日公布第四季度完整收益報(bào)告，屆時(shí)將更新其對(duì)本季度和全年的展望。行業(yè)分析師Charles Shum表示，“臺(tái)積電的毛利率可能會(huì)升至兩年來(lái)的最高水平58%，甚至更高。在即將召開(kāi)的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，有四個(gè)方面值得關(guān)注：首先是CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能的進(jìn)度與營(yíng)收，有望讓人窺見(jiàn)臺(tái)積電對(duì)未來(lái)12—18個(gè)月的AI芯片需求強(qiáng)度預(yù)期；其次是美國(guó)亞利桑那州晶圓廠的增產(chǎn)進(jìn)展，這是滿(mǎn)足蘋(píng)果、英偉達(dá)等客戶(hù)在美國(guó)生產(chǎn)芯片需求的關(guān)鍵；有關(guān)7nm、16nm以上的成熟制程節(jié)點(diǎn)需求減弱，或帶來(lái)的潛在利潤(rùn)壓力；最后是2025年的資本支出計(jì)劃，將顯示臺(tái)積電對(duì)下一代2nm制程獲采用的信心?！?/p>

近日，花旗分析師表示，在英偉達(dá)帶動(dòng)下，臺(tái)積電人工智能（AI）相關(guān)營(yíng)收在2025年可望顯著增長(zhǎng)，英偉達(dá)甚至有可能超越蘋(píng)果，成為臺(tái)積電最大客戶(hù)，為臺(tái)積電貢獻(xiàn)營(yíng)收將翻倍至20%。

花旗分析師稱(chēng)，除了英偉達(dá)外，未來(lái)兩到三年內(nèi)專(zhuān)為AI設(shè)計(jì)的特殊應(yīng)用集成電路（ASIC）需求強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能，也將進(jìn)一步支撐臺(tái)積電業(yè)績(jī)。大多數(shù)AI芯片將自2025年底開(kāi)始轉(zhuǎn)向采用3nm制程，隨著技術(shù)升級(jí)所帶來(lái)的更高平均售價(jià)，有助支持臺(tái)積電獲利增長(zhǎng)延續(xù)至2026年。

中信建投表示，微軟、亞馬遜、谷歌、Meta四大北美云廠商資本開(kāi)支持續(xù)增長(zhǎng)，2025年資本開(kāi)支進(jìn)一步樂(lè)觀，且投資將主要用于服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，有望促進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上。

校對(duì)：楊立林