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寬基ETF強勢“吸金”!醫(yī)藥和硬科技主題獲關(guān)注
來源:證券時報網(wǎng)作者:券商中國 王小芊2025-01-12 16:39

2025年開年,寬基ETF持續(xù)為ETF市場帶來強勁的資金流入。

數(shù)據(jù)顯示,年初以來份額增長較快的ETF以寬基ETF為主,其中,2024年下半年發(fā)行的幾只A500ETF持續(xù)獲得投資者的大幅買入。與此同時,醫(yī)藥和硬科技主題的多只ETF也吸引了投資者的關(guān)注。

近年來,越來越多的投資者對基金產(chǎn)品的交易靈活性和持倉透明度提出了更高的要求。隨著政策環(huán)境的優(yōu)化和管理費率的下降,靈活便捷的ETF產(chǎn)品成為投資者配置資產(chǎn)的首選。展望2025年,市場預計ETF市場將繼續(xù)保持活躍。

寬基ETF成資金流入大頭

自年初以來,資金持續(xù)偏愛權(quán)益類ETF。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月10日,多只A500ETF的吸金能力位居前列。其中,國泰A500ETF的份額增幅最大,達到25.7億份。此外,鵬華A500ETF、銀華A500ETF和華夏A500ETF的份額增長也均超過10億份,分別增加了14.2億份、10.5億份和10.3億份。

其他具有代表性的寬基ETF同樣表現(xiàn)不俗。華泰柏瑞滬深300ETF份額增長了11億份,華夏滬深300ETF增長了8.3億份,易方達上證科創(chuàng)板50ETF增長了8.1億份,廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF增長了7.7億份。

與去年同期相比,權(quán)益類ETF,尤其是寬基ETF的關(guān)注度顯著提升。A500ETF的成功發(fā)行進一步激發(fā)了投資者參與寬基ETF產(chǎn)品的熱情。自2024年以來,以A500ETF為代表的寬基ETF大量上市。2024年9月,A500ETF首批10只產(chǎn)品發(fā)行即被搶購一空;11月,第二批12只中證A500ETF正式發(fā)行,市場行情依然火熱。目前,第三批A500ETF也在陸續(xù)發(fā)行中。

寬基ETF為何受到市場青睞?據(jù)滬上一位基金評價人士分析,寬基ETF之所以廣受歡迎,主要因為其高度多樣化和風險分散的優(yōu)勢。寬基ETF通過追蹤涵蓋廣泛市場或多個行業(yè)的指數(shù),使投資者能夠在一個產(chǎn)品中持有數(shù)十只甚至上百只股票或債券,實現(xiàn)對整個市場的全面覆蓋。多樣化的投資組合有效降低了單一股票或行業(yè)波動帶來的風險,特別適合風險承受能力較低或希望穩(wěn)健投資的投資者。

此外,相較于主動管理型基金,寬基ETF通常具有更低的管理費用和交易成本。寬基ETF采用被動管理模式,不需支付高昂的研究和管理費用,從而顯著降低了運營成本。這不僅提高了投資者的凈回報率,也使ETF成為成本敏感型投資者的理想選擇。另外,寬基ETF的持倉信息每日公開,投資者可以清晰了解ETF的具體投資標的和權(quán)重分布,增強了對ETF產(chǎn)品的信任。

醫(yī)藥和硬科技主題再獲關(guān)注

券商中國記者注意到,除了寬基ETF外,主題型ETF的受歡迎領(lǐng)域主要集中在醫(yī)藥和硬科技等行業(yè)。醫(yī)療、半導體、芯片等主題已成為投資者關(guān)注的熱點。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月10日,華寶醫(yī)療ETF的份額增長了13.6億份,鵬華國證半導體芯片ETF增長了7.6億份,華夏國證半導體芯片ETF增加了6.4億份,易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF增長了5.8億份,位居主題型ETF規(guī)模增長前列。

對于醫(yī)藥板塊的行情,國元證券在研報中分析稱,目前,醫(yī)藥板塊處于業(yè)績底、估值底和配置底三重底部,2023年醫(yī)藥板塊業(yè)績受反腐影響較大,2024年業(yè)績增速已經(jīng)逐步企穩(wěn),但是估值水平以及基金配置水平依然處于底部。

經(jīng)過四年時間調(diào)整,部分醫(yī)藥賽道估值水平較低,且基本面有向上趨勢,未來也有一定的事件催化,如基藥目錄、國企改革等等,建議重點關(guān)注。預計2025年,隨著健康商業(yè)保險的逐步發(fā)展,醫(yī)藥行業(yè)支付端有望逐步改善,看好醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。此外,醫(yī)藥出海仍然是未來我國藥企的必經(jīng)之路,產(chǎn)品力強和渠道能力強的出海藥企有望獲得先機。

而對于硬科技板塊的行情,浙商證券研究所認為,根據(jù)2024年中央經(jīng)濟工作會議內(nèi)容,開展“人工智能+”行動,培育未來產(chǎn)業(yè),是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要發(fā)展方向之一,因此行業(yè)方面建議關(guān)注以AI為代表的未來產(chǎn)業(yè)。

具體來看,未來產(chǎn)業(yè)包括未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向,涵蓋人形機器人、量子計算機、新興顯示、腦機接口、6G網(wǎng)絡設(shè)備、超大規(guī)模新型智算中心、第三代互聯(lián)網(wǎng)、高端文旅裝備、先進高效航空裝備、深部資源勘探開發(fā)裝備十大創(chuàng)新標志性產(chǎn)品。其中,人形機器人、量子計算機值得引起重視,建議重點關(guān)注機械、計算機相關(guān)細分領(lǐng)域。

今年ETF市場料將保持活躍

滬上一位中型公募的市場部人士在接受券商中國記者采訪時表示,政府政策支持與監(jiān)管環(huán)境的優(yōu)化、投資者風險偏好的轉(zhuǎn)變,以及創(chuàng)新型和主題ETF產(chǎn)品的持續(xù)推出,共同推動了2025年ETF市場的良好發(fā)展前景,創(chuàng)造了豐富的投資機會。

在該人士看來,持續(xù)的政策支持與監(jiān)管環(huán)境的優(yōu)化為ETF市場的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅實保障。例如,降低交易成本、管理費率,以及提升市場透明度等舉措,有效吸引了更多機構(gòu)投資者和散戶的參與。

此外,隨著經(jīng)濟環(huán)境的不確定性增加,投資者的風險偏好也發(fā)生了顯著變化。投資者更傾向于實現(xiàn)資產(chǎn)的多元化配置和風險分散,靈活便捷的ETF產(chǎn)品因此成為資產(chǎn)配置的首選,進一步推動了資金的流入。

不僅如此,新產(chǎn)品的發(fā)行也顯著影響了資金的流向。ETF市場不斷推出基于新興產(chǎn)業(yè)和前沿科技的主題ETF,如人工智能、新能源、5G、生物科技等。這些創(chuàng)新型ETF產(chǎn)品不僅滿足了投資者對高增長潛力行業(yè)的投資需求,還豐富了市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),吸引了大量資金涌入。同時,隨著市場對ESG(環(huán)境、社會及治理)投資理念的重視,綠色ETF和可持續(xù)發(fā)展主題ETF逐漸成為投資熱點,進一步推動了ETF市場的多樣化發(fā)展。

責編:楊喻程

校對:姚遠

責任編輯: 王煥城
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
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