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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中信證券研究表示，投資者仍在等待外部擾動(dòng)因素落地以及內(nèi)部政策加碼，但年初以來(lái)市場(chǎng)本身已經(jīng)迅速完成降溫過(guò)程。短期可預(yù)見的增量資金來(lái)自活躍資金擇機(jī)加倉(cāng)和保險(xiǎn)資金擇機(jī)增持，隨著外部擾動(dòng)因素落地，政策加碼值得期待，春季躁動(dòng)漸行漸近。一方面，從政策出臺(tái)的時(shí)機(jī)來(lái)看，1月下旬關(guān)稅等海外擾動(dòng)因素有望落地，為了對(duì)沖潛在外部壓力，逆周期調(diào)節(jié)和穩(wěn)市場(chǎng)政策均值得期待。另一方面，從市場(chǎng)本身運(yùn)行的階段來(lái)看，我們的交易損耗指標(biāo)顯示短期內(nèi)市場(chǎng)止跌概率較高，同時(shí)活躍資金成交占比已迅速降至2023年以來(lái)低位，完成現(xiàn)金回?cái)n。我們認(rèn)為市場(chǎng)已具備春季躁動(dòng)的基礎(chǔ)，只需耐心等待外部擾動(dòng)落地和內(nèi)部政策加碼，我們維持紅利+主題的配置策略，紅利內(nèi)部更偏向消費(fèi)型紅利，主題內(nèi)部仍圍繞機(jī)器人、端側(cè)AI和新零售輪動(dòng)。

校對(duì)：冉燕青