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孫憲超
2025-01-13 13:28
2025年1月9日，2024年12月全國乘用車市場成績單“出爐”，強(qiáng)勁表現(xiàn)為2024年車市正式畫上句號。
數(shù)據(jù)顯示，2024年12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環(huán)比增長8.7%。
乘聯(lián)會方面表示，2024年12月車市開局表現(xiàn)強(qiáng)勁，隨著年末臨近，各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo)，汽車市場不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補貼（以舊換新、報廢更新）對政策到期的車市帶來一波強(qiáng)力拉動，一部分春節(jié)前購車需求也在12月提前釋放。各因素疊加，共同促進(jìn)12月購車需求較強(qiáng)釋放。
至此，2024年乘用車市場數(shù)據(jù)正式揭榜，批發(fā)、生產(chǎn)、出口均創(chuàng)出年度歷史新高，全年累計零售汽車2289.4萬輛，同比增長5.5%；新能源車國內(nèi)零售1089.9萬輛，同比增長40.7%，高于2023年增速5個百分點，改變了增速逐步回落的前期規(guī)律；年度新能源乘用車滲透率逼近50%大關(guān)，同比增加12個百分點；自主品牌年度份額突破60%，較2023年增長9個百分點，實現(xiàn)全面領(lǐng)先；乘用車出口達(dá)到480萬輛，同比增長25%，創(chuàng)下年度歷史新高；貫穿了幾年的“價格戰(zhàn)”在2024年有所趨穩(wěn)，8～12月降價促銷明顯少于2～4月的頻次，四季度的車市促銷保持平穩(wěn)水平。
2024年全國車市走勢呈現(xiàn)U型增長態(tài)勢，下半年的“以舊換新”和報廢更新補貼政策力度超強(qiáng)，拉動銷量日益突出。乘聯(lián)會預(yù)計，2025年的“以舊換新”基本保持2024年的補貼力度，國內(nèi)車市零售將突破2340萬輛，新能源乘用車滲透率提升至57%。
自主新能源加速“出?！?/strong>
2024全年乘用車市場累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%，但較2017年峰值時仍有近百萬輛的差距，乘聯(lián)會預(yù)計2025年仍有促消費的巨大潛力。聚焦新能源領(lǐng)域，2024年國內(nèi)新能源乘用車零售1089.9萬輛，全年滲透率達(dá)47.6%，同比增加12個百分點。
具體來看，主要增量仍由自主品牌貢獻(xiàn)，新能源汽車市場持續(xù)增長下，燃油車市場走低，對電動車業(yè)務(wù)投入更多資源的中國品牌的市占率持續(xù)攀升，2024年自主品牌累計份額61%，相對于2023年同期增加8.6個百分點；而轉(zhuǎn)型步伐緩慢的合資品牌份額則在2024年持續(xù)縮水，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額回落也較為明顯。
燃油車向新能源市場的過渡下，自主品牌與合資品牌呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢。
自主品牌所獲得的明顯增量，也主要來源于新能源市場和出口市場，尤其頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯，自主乘用車高端化突破明顯；反觀合資品牌，則在燃油車市場逐步收縮的情況下，持續(xù)低迷。
以12月為例，在當(dāng)月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。
乘聯(lián)會方面指出，自主品牌的全面領(lǐng)先，反映出2024年自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新，繼續(xù)得到用戶支持和認(rèn)可。
在新能源領(lǐng)域中，2024年插混車型和增程車型的增長態(tài)勢遠(yuǎn)高于純電動車型。2024年，狹義插混批發(fā)銷量為391萬輛，同比增長84.8%；增程式批發(fā)銷量117.9萬輛，同比增長70.9%。相較而言，2024年純電動汽車?yán)塾嬇l(fā)銷量為709.5萬輛，同比僅增長15.9%。
增速差異背后，是2024年國內(nèi)新能源車市場格局面臨著純電、狹義插混和增程三種不同技術(shù)路徑的重塑。在全年的新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中，純電、狹義插混、增程的占比分別為58%、32%、10%，而2023年三者占比分別為69%、23%、8%。
電動化技術(shù)路線格局重塑中，一部分純電份額正在讓路給電混市場。自主車企在新能源路線上也傾向于采用“多線并舉”的策略，讓市場基本盤持續(xù)擴(kuò)大。
出口方面，2024年總體汽車出口延續(xù)2023年強(qiáng)勢增長特征，乘用車?yán)塾嫵隹?79.1萬輛，同比增長25%，其中，新能源汽車出口129.0萬輛，同比增長24.3%。
“伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升?！背寺?lián)會指出，從自主品牌出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車是自主出口絕對主力，近期受到相應(yīng)的針對性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動車是世界電動車的競爭核心。為此，急需引導(dǎo)電動車發(fā)展小型化的財稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵小微型電動車發(fā)展，這樣才能讓中國電動車可持續(xù)走向世界。
同時，作為與純電動零碳車型對應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場競爭中，自主插混車型依托低油耗、長續(xù)航的優(yōu)勢，海外市場分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。
2024年全面收官，車市好成績離不開自主品牌、新能源和出海三大關(guān)鍵抓手。
不過，在乘聯(lián)會秘書長崔東樹看來，上述幾大關(guān)鍵增長動能，2025年也各自面臨著全新的挑戰(zhàn)。目前，新能源汽車規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，單車批量大幅增大，單車成本明顯下降，而且頭部的競爭格局仍未穩(wěn)定。因此，在這種高增長的市場中，原本2024年逐步趨穩(wěn)的“價格戰(zhàn)”，將在2025年延續(xù)，并且將極其猛烈。就海外市場而言，目前歐洲市場面臨較大關(guān)稅壓力，俄羅斯市場或?qū)⒚媾R負(fù)增長，因此2025年我國汽車出口預(yù)計增長10%，純電動汽車出口或為零增長。如何應(yīng)對區(qū)域政策限制，或許還是2025年車企“出?！毙枰獯鸬闹匾獑栴}。
“兩新”政策提振2025年車市
2025年“接棒”，大部分主流車企已經(jīng)在新年第一天發(fā)布國補“兜底”、新春禮包等權(quán)益，吹響新一輪“價格戰(zhàn)”的號角，渴望在2025年迎來“開門紅”。
2025年1月共有19個工作日，比2024年1月和2024年12月均少3天，汽車行業(yè)春節(jié)前一般都會提早休假，因此1月的有效生產(chǎn)時間和銷售時間短促。外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和季節(jié)性需求對車市影響較大，尤其是春節(jié)因素的影響，導(dǎo)致1月車市波動較大。
乘聯(lián)會分析指出，目前中國乘用車千人保有量低的省份仍然較多，尤其是湖南、貴州、江西、甘肅等地，都是潛力較大的增量市場。隨著建筑業(yè)用工減少和制造業(yè)、服務(wù)業(yè)用工增加，返鄉(xiāng)較晚群體的購車量會較大。國內(nèi)車市消費還是以農(nóng)歷春節(jié)前消費為主，也就是春節(jié)時間的早與晚，對消費影響特別大。
而2025年的春節(jié)較早，在1月底就會來臨，外部環(huán)境變化對年初車市的不利影響加深。
同時，2024年促進(jìn)汽車消費的國家報廢更新和各地“以舊換新”政策取得超預(yù)期的良好效果，尤其是四季度的乘用車零售增速達(dá)到14%的超強(qiáng)水平，部分消費者趕在年末抓緊換車，這也會對2025年年初車市帶來一定的影響。用戶提前消費，加之目前處于政策的過渡期，消費者觀望新政策的期待偏高，形成1月初零售走勢較弱。
按以往情況來看，前一年的12月和下一年的1月，也通常是車企的銷量高峰與低谷。2024年12月超預(yù)期收官后，如何保住1月份的市場成為關(guān)鍵。
除了車企在促銷政策上加大馬力，為消費者“兜底”，年初已有山西、湖北、海南等多個省市的區(qū)域性的“兩新”政策出臺，繼續(xù)支撐新車市場保持活躍。
乘聯(lián)會預(yù)計，結(jié)合當(dāng)前市場部分企業(yè)仍有相當(dāng)規(guī)模的訂單處于待交付狀態(tài)，雙向?qū)_下預(yù)計1月的同比銷量下滑幅度不會超過20%。
2025年1月8日，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實施大規(guī)模設(shè)備更新與消費品以舊換新政策的通知》，宣布針對汽車領(lǐng)域，2025年要擴(kuò)大汽車報廢更新支持范圍與完善汽車置換更新補貼標(biāo)準(zhǔn)。其中，部分“國四”排放車型被納入報廢更新補貼范圍，同時享受報廢更新補貼的新能源乘用車車齡“年輕”了8個月。
“此舉必定接續(xù)推動國內(nèi)汽車消費的增長，為1月汽車銷售推波加力?！背寺?lián)會分析指出。
2024年車市的熱潮，離不開下半年“兩新”政策的有力拉動。據(jù)國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕介紹，“兩新”政策激發(fā)消費活力，效果明顯。2024年，全國汽車報廢和置換更新超過650萬輛，新能源乘用車國內(nèi)市場滲透率從6月開始，連續(xù)7個月超過50%，全年國內(nèi)零售量達(dá)1100萬輛。
乘聯(lián)會方面預(yù)計，“兩新”政策延續(xù)至2025年，報廢更新和“以舊換新”的總體補貼資金的需求或超過2000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補貼峰值，因此規(guī)范各地“以舊換新”補貼上限的意義很大。目前按2024年的政策基本延續(xù)的測算基礎(chǔ)，判斷2025年國內(nèi)車市零售2340萬輛，增長2%；新能源乘用車零售1330萬輛，增長20%，滲透率57%。
