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境外債務(wù)重組提案達(dá)成關(guān)鍵共識(shí)，擬減少債務(wù)最多116億美元。

1月9日晚間，碧桂園（02007.HK）發(fā)布公告，披露了境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況。碧桂園已與由七家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí)，此提案構(gòu)成進(jìn)一步談判和具體文件的框架。此舉標(biāo)志著碧桂園在落實(shí)重組方面的重要里程碑。

借貸成本有望降至2%

公告稱，該重組提案倘若落實(shí)，將使碧桂園實(shí)現(xiàn)大幅去杠桿化，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元，還包括將到期時(shí)間延長(zhǎng)至最多11.5年以及降低融資成本，目標(biāo)是將加權(quán)平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。

此外，碧桂園控股股東正在考慮將公司未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協(xié)定。據(jù)此，碧桂園將擁有更具可持續(xù)性的資本結(jié)構(gòu)，能夠?qū)Ｗ⒂诮桓蹲》俊⒗^續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、保持資產(chǎn)價(jià)值及落實(shí)公司認(rèn)為最有潛力為所有利益相關(guān)者實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)出售策略。

接近碧桂園的知情人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，該重組方案使碧桂園有權(quán)選擇實(shí)物支付利息（即發(fā)行額外的新債務(wù)工具代替現(xiàn)金付息），給予了公司一定的空間，以確保公司可在盡可能最大化資產(chǎn)價(jià)值的前提下完成重組后境外債務(wù)的償付義務(wù)。另外，擬議重組方案的加權(quán)平均利率將降低至約2%，參考行業(yè)已有重組方案，預(yù)計(jì)重組完成后短期內(nèi)的實(shí)際現(xiàn)金付息年利率將更低，較重組前的加權(quán)利率約6%將有明顯下降，達(dá)到了目前市場(chǎng)上的最低利率。

據(jù)介紹，協(xié)調(diào)委員會(huì)由共同持有或控制碧桂園三筆銀團(tuán)貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。協(xié)調(diào)委員會(huì)支持公司持續(xù)努力落實(shí)重組，并愿意與公司合作，確保公司繼續(xù)業(yè)務(wù)，將干擾降到最低。碧桂園認(rèn)為，重組提案為其他境外債務(wù)重組提供了框架。

此外，碧桂園及顧問(wèn)一直積極與其他境外債權(quán)人及其各自的顧問(wèn)就重組提案進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話。包括與合共持有或控制本集團(tuán)發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)及港元可換股票據(jù)（未償還本金總額為103億美元）未償還本金額約30%的若干持有人合作。

前述知情人士稱，目前碧桂園已經(jīng)收到不少債權(quán)人的表態(tài)，表示愿意長(zhǎng)期支持公司度過(guò)當(dāng)前的難關(guān)，同時(shí)期望公司能夠盡快完成重組。

“根據(jù)最近兩年市場(chǎng)的實(shí)際情況，市場(chǎng)一直在大幅調(diào)整。從之前不少企業(yè)進(jìn)行境外債重組的案例來(lái)看，債權(quán)人現(xiàn)在都非常理性。這次碧桂園的方案做得很務(wù)實(shí)，已經(jīng)有很多債權(quán)人表示有興趣?！庇袀鶛?quán)人透露。

華泰證券研究認(rèn)為，出險(xiǎn)房企債務(wù)壓力減輕，一方面有利于房企本身基本面改善，另一方面則有助于出險(xiǎn)房企有更多資源用于保交樓，降低近年行業(yè)層面的“期房”信任問(wèn)題，改善新房銷售預(yù)期。

仍有超過(guò)3000個(gè)開發(fā)項(xiàng)目可供出售

碧桂園在公告中，同時(shí)還提及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況。

其中，在土地儲(chǔ)備及項(xiàng)目方面，截至2023年12月31日，碧桂園合計(jì)控制超過(guò)3000個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，可售合同總面積介乎9000萬(wàn)平方米至9200萬(wàn)平方米。項(xiàng)目包括馬來(lái)西亞、泰國(guó)、澳洲、印尼、美國(guó)、印度、香港、英國(guó)及紐西蘭9個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的29個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，及位于中國(guó)內(nèi)地的超過(guò)2900個(gè)境內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目。此外，公司亦有約130萬(wàn)個(gè)至140萬(wàn)個(gè)車位可供出售。

在債務(wù)方面，截至2023年12月31日，就境外債務(wù)而言，碧桂園有息負(fù)債總額（不包括應(yīng)計(jì)利息）約164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔(dān)保及無(wú)擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。

在境內(nèi)現(xiàn)金流方面，于2024年至2039年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，碧桂園可用于境外分配的預(yù)計(jì)凈現(xiàn)金盈余估計(jì)介于200億元至250億元（人民幣）。該預(yù)測(cè)基于2024年至2039年公司超過(guò)2900個(gè)境內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目的累計(jì)應(yīng)占杠桿自由現(xiàn)金流量總額，以及出售非核心資產(chǎn)（包括若干城市更新項(xiàng)目、商業(yè)物業(yè)、金融投資及其他境內(nèi)少數(shù)權(quán)益金融投資）的所得款項(xiàng)，經(jīng)扣除同期的境內(nèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及集團(tuán)層面的境內(nèi)債務(wù)后由公司預(yù)測(cè)得出。

境外現(xiàn)金流方面，碧桂園的境外資產(chǎn)包括由境外附屬公司持有的29個(gè)國(guó)際開發(fā)項(xiàng)目及若干少數(shù)權(quán)益金融投資，包括珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司的股權(quán)及由全資附屬公司CGVC Company Limited實(shí)益持有的11項(xiàng)少數(shù)權(quán)益股權(quán)投資。

截至2024年8月，碧桂園估計(jì)在2024年至2040年期間，29個(gè)國(guó)際開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的累計(jì)應(yīng)占杠桿自由現(xiàn)金流量總額預(yù)計(jì)介于26億美元至30億美元。該估計(jì)已計(jì)入現(xiàn)有項(xiàng)目層面現(xiàn)金、土地成本、建筑成本、市場(chǎng)推廣及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、償債、稅項(xiàng)及境外集團(tuán)層面經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。

碧桂園還表示，公司正在出售境外少數(shù)權(quán)益金融投資，并已就此取得重大進(jìn)展。截至本公告日期，約1.4億美元的出售收益已存入（或計(jì)劃存入）用于重組提案的指定賬戶。在2025年1月至2033年的預(yù)測(cè)期間內(nèi)，公司預(yù)期透過(guò)出售該等少數(shù)權(quán)益金融投資籌集約6億美元至8億美元的凈出售收益。公司致力在重組提案完成后使用該等出售收益為重組提案提供資金及支持新債務(wù)工具下的償債責(zé)任。