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黃仁勛CES首日的主題演講打動(dòng)了觀眾，卻未能打動(dòng)市場(chǎng)。

1月7日美股開盤，英偉達(dá)股價(jià)“坐過山車”先漲后跌，開盤一度上漲破市值記錄沖至3.6萬億美元以上，后迅速下跌，截至收盤股價(jià)跌超6%，市值回落到之前的3.4萬億美元。

美股市場(chǎng)整體也由漲轉(zhuǎn)跌，三大指數(shù)中道瓊斯指數(shù)收跌0.42%，代表科技股市場(chǎng)行情的納指跌1.89%，標(biāo)普500跌1.11%。

每年在美國(guó)拉斯維加斯舉辦的國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）是科技圈最重要的盛會(huì)。今年，英偉達(dá)作為展會(huì)首日的開場(chǎng)公司出盡了風(fēng)頭。從現(xiàn)場(chǎng)傳回的照片看到，在演講開始前的一個(gè)小時(shí)，等待入場(chǎng)的觀眾已經(jīng)排起了百米長(zhǎng)的隊(duì)伍。等到黃仁勛穿著新的亮片黑色皮夾克登臺(tái)后，演講全程更享受了巨星的待遇。

在這次演講中，英偉達(dá)一口氣發(fā)布了多款新品，其中包括游戲玩家期待兩年之久的PC顯卡RTX 5090及50系列產(chǎn)品、新一代汽車智駕芯片Thor、支持機(jī)器人開發(fā)的世界模型Cosmos，以及一臺(tái)被他稱作“世界上最小的個(gè)人超級(jí)計(jì)算機(jī)”Project Digits。

但市場(chǎng)對(duì)這些產(chǎn)品似乎并不買單，因?yàn)橥顿Y者對(duì)這家芯片巨頭期待更高的兩款重磅產(chǎn)品都在CES上“缺席”。

首先，直接決定英偉達(dá)股價(jià)的Blackwell AI芯片不是這次演講的“主角”。因?yàn)镃ES是消費(fèi)電子產(chǎn)品的“主場(chǎng)”，黃仁勛在演進(jìn)中并未透露更多數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)務(wù)線的信息，只提到“Blackwell已全面投入生產(chǎn)”。

英偉達(dá)的Blackwell AI芯片從去年年初揭曉后，市場(chǎng)就一直密切關(guān)注其上市供貨的進(jìn)度，股價(jià)也經(jīng)常因?yàn)檫@款產(chǎn)品供貨動(dòng)向的傳言起伏波動(dòng)。

8月，其首款產(chǎn)品B200 GPU被曝存在設(shè)計(jì)缺陷，遇到了散熱、封裝緊缺等一系列工程難題，市場(chǎng)當(dāng)時(shí)緊張猜測(cè)英偉達(dá)是否會(huì)延遲交貨。據(jù)The Information的報(bào)道，B200原定于2024年10月開始的批量生產(chǎn)，可能會(huì)延遲到2025年4月。消息傳出后，英偉達(dá)股價(jià)大跌，17個(gè)交易日內(nèi)下跌了約20%

隨后黃仁勛公開回應(yīng)“在與臺(tái)積電的合作下，產(chǎn)品問題已經(jīng)解決”，并稱市場(chǎng)對(duì)B200產(chǎn)品問題的反應(yīng)“被放大了”。在11月的三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，他進(jìn)一步透露，Blackwell樣品發(fā)貨給合作伙伴和客戶，量產(chǎn)計(jì)劃從第四季度開始。同時(shí)，他還強(qiáng)調(diào)，客戶的需求可以用“瘋狂”形容，預(yù)計(jì)第四財(cái)季對(duì)Blackwell產(chǎn)品收入將達(dá)到數(shù)十億美元，且由于市場(chǎng)需求遠(yuǎn)超供應(yīng)，預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)季度都將“供不應(yīng)求”。

此后，市場(chǎng)一直密切關(guān)注B200的供貨交付動(dòng)向。基準(zhǔn)分析師Cody Acree在CES演講結(jié)束后撰寫報(bào)告稱，“許多投資者希望獲得Blackwell更具體的進(jìn)展信息，并對(duì)該公司下一代數(shù)據(jù)中心GPU架構(gòu)Rubin有更多介紹?！?/p>

雖然在這次CES上沒有等到更多相關(guān)的爆料，但根據(jù)英偉達(dá)的規(guī)劃，本月月底即將發(fā)布的第四財(cái)季財(cái)報(bào)與3月要舉辦的GTC大會(huì)，才是英偉達(dá)回到主場(chǎng)的重頭戲。

而除了AI芯片外，此前媒體爆料英偉達(dá)進(jìn)軍PC領(lǐng)域的大動(dòng)作，在CES大會(huì)上稍顯“雷聲大雨點(diǎn)小”。

2023年年底，路透社曝光英偉達(dá)正在秘密研發(fā)一款基于Arm架構(gòu)的PC CPU，支持Windows操作系統(tǒng)，進(jìn)軍個(gè)人電腦領(lǐng)域與英特爾、AMD的“x86聯(lián)盟”競(jìng)爭(zhēng)。2024年10月，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)又爆出，有來自中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)鏈方面的消息證實(shí)，英偉達(dá)將與聯(lián)發(fā)科合作設(shè)計(jì)一款基于3納米的PC CPU，2025年進(jìn)軍 PC CPU領(lǐng)域。

雖然英偉達(dá)并未正面回應(yīng)，但市場(chǎng)一直在關(guān)注其在PC領(lǐng)域的大動(dòng)作。早在CES開始之前，市場(chǎng)猜測(cè)英偉達(dá)會(huì)在CES上透露更多消息。

最新發(fā)布的個(gè)人超級(jí)計(jì)算機(jī)Project Digits則與先前爆料的PC新品并非同一款產(chǎn)品。根據(jù)官方介紹，Project DIGITS是一臺(tái)個(gè)人AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，主要面向的用戶群體是開發(fā)者，包括全球的AI研究員、數(shù)據(jù)科學(xué)家和學(xué)生，而非大眾用戶。同時(shí)，這款產(chǎn)品支持的是Linux操作系統(tǒng)，而非Windows。

一名英偉達(dá)社區(qū)開發(fā)者告訴界面新聞，這款產(chǎn)品起售價(jià)在3000美元（約合人民幣2萬元），無論是功能還是目標(biāo)用戶，定位上更接近于一款蘋果Mac和微軟Surface旗下的工作站計(jì)算機(jī)，而非一般意義上的個(gè)人電腦。

英偉達(dá)那款神秘的“PC CPU”在Project DIGITS上也未見蹤影。這款個(gè)人超級(jí)計(jì)算機(jī)用到的是GB10超級(jí)芯片，這是一款集成芯片，集成了其最新的Blackwell GPU和Grace CPU。其中的Grace CPU是英偉達(dá)2021年發(fā)布的一款A(yù)rm架構(gòu)CPU，也并不是一款傳統(tǒng)意義上的PC CPU，而是專為數(shù)據(jù)中心和高性能計(jì)算設(shè)計(jì)的商用處理器。

但值得關(guān)注的是，英偉達(dá)在官方聲明中提到了與聯(lián)發(fā)科的合作，稱聯(lián)發(fā)科參與了GB10的設(shè)計(jì)，“在能效、性能和互連上做出了貢獻(xiàn)”。受此消息影響，聯(lián)發(fā)科股價(jià)昨日漲超4.5%。

此前據(jù)路透報(bào)道稱，英偉達(dá)秘密自研的PC CPU有望在2025年9月公布，2026年3月發(fā)售。一位二級(jí)市場(chǎng)分析師接受界面新聞采訪稱，英偉達(dá)目前作為美股市場(chǎng)市值最高的科技公司，市場(chǎng)對(duì)其抱有了過高的期待，一旦期待不能滿足就會(huì)影響股價(jià)。雖然公司進(jìn)軍PC領(lǐng)域的動(dòng)作從被爆出至今一直受關(guān)注，但始終未被確認(rèn)，真正的市場(chǎng)反應(yīng)要等到其在筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)有重磅產(chǎn)品發(fā)布才能見分曉。