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2025-01-06 23:53
近日，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會公布2024年保險資金投資的私募股權(quán)投資基金管理人評價結(jié)果出爐：其中126家私募基金管理人獲得險資長線資金打A。這一評選結(jié)果是對優(yōu)秀私募股權(quán)投資機構(gòu)過往業(yè)績的認(rèn)可，在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下，耐心資本的注入對于股權(quán)機構(gòu)而言無疑是一劑強心針，它不僅能夠提供更為穩(wěn)定的資金支持，還能在一定程度上降低投資風(fēng)險，增強機構(gòu)的抗周期能力。
近年來，在政策積極引導(dǎo)、市場廣泛呼吁之下，保險資金等長期資金投資私募基金的規(guī)模持續(xù)快速上升，布局更加深入，為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供更加強有力的金融支撐。根據(jù)證券時報記者了解，從2020年起，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會每年都發(fā)布險資管理人評價結(jié)果。2024年為促進保險資金投資的私募股權(quán)投資基金管理人提升服務(wù)能力、改善服務(wù)質(zhì)量，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會根據(jù)監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則，組織行業(yè)力量，從保險機構(gòu)投資者角度，完成了對189家私募基金管理人的年度評價工作。
根據(jù)協(xié)會公布的內(nèi)容，本次評價以保險資金投資股權(quán)投資基金的監(jiān)管政策為主要依據(jù)并結(jié)合行業(yè)現(xiàn)實需要，從公司治理與投資團隊、管理制度與流程、風(fēng)險管理、規(guī)模與業(yè)績、投后管理機制、合法合規(guī)經(jīng)營、保險合作、激勵約束、信息報告及披露等9個方面（一級指標(biāo)）的41個二級指標(biāo)對評價對象進行評價。按照評價規(guī)則，評價結(jié)果分為A、B、C、D四類。評價結(jié)果顯示：A類（得分超過80分且總數(shù)不超過全部應(yīng)參評對象50%的）126家，B類（70分以上且未達(dá)到A類的）54家，C類（60到69分）3家，D類（60分以下或存在評價規(guī)則規(guī)定情形的）2家。
126家“險資管理人”A類機構(gòu)包含的類型較為豐富，有諸如國資背景基金代表國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、廣州城發(fā)投資基金、湖南省財信產(chǎn)業(yè)基金等；民營背景的如基石資本、東方富海、同創(chuàng)偉業(yè)等；美元基金代表紅杉資本、高瓴資本等；母基金代表如盛世投資、國家中小企業(yè)發(fā)展基金等；CVC機構(gòu)代表如北汽產(chǎn)投、上汽恒旭等；券商直投基金如中金資本、中信建投資本、國泰君安創(chuàng)新投等。
當(dāng)前，保險資金在中國私募股權(quán)投資LP領(lǐng)域扮演的角色愈發(fā)重要。其規(guī)模大、期限長、來源穩(wěn)定的特性，使得保險資金成為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的長期資本、耐心資本，那些能夠穩(wěn)健運營、精準(zhǔn)把控風(fēng)險與收益平衡，并對行業(yè)有深入理解的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)與科技投資機構(gòu)，特別受到險資的青睞。
作為連續(xù)五年獲評為中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會A類基金管理人，同創(chuàng)偉業(yè)方面表示，此項榮譽是險資和協(xié)會對投資管理、運作能力、風(fēng)險管理、業(yè)績表現(xiàn)等要素進行總體評估后給予的肯定，同創(chuàng)偉業(yè)將一如既往深耕中國科技創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)機會，持續(xù)投早投小投科技，促進中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，為出資人創(chuàng)造價值，為中國私募股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。
盛世投資也連續(xù)三年獲評A類基金管理人。與險資等各類LP的長期合作過程中，盛世投資結(jié)合私募基金行業(yè)監(jiān)管及內(nèi)控合規(guī)要求，堅持標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理運作，以合規(guī)為基礎(chǔ)穩(wěn)健經(jīng)營，不斷加強風(fēng)險管理體系建設(shè)，著力提升公司治理能力，為客戶、員工、社會持續(xù)創(chuàng)造長期價值，未來，盛世投資方面表示，將堅定聚焦重點產(chǎn)業(yè)新興機遇，履行資產(chǎn)管理人的信義義務(wù)，著力打造新時代合規(guī)高效的資產(chǎn)管理機構(gòu)，攜手險資等各類LP合作伙伴穩(wěn)健發(fā)展，創(chuàng)造長效價值。
作為上海國投旗下的孚騰資本首次參評并獲得A類評價結(jié)果，不斷鞏固投資專業(yè)能力建設(shè)，始終與中央及地方國資險資機構(gòu)保持良好的基金合作關(guān)系，共同致力于推動科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。未來，公司將持續(xù)圍繞上海國投公司“5+X”功能，深化與各類資本對接，不斷打開新空間、注入新動能，攜手助力上海經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
圖片來源：中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會
