海天股份(603759)今日晚間公告,公司籌劃通過(guò)新設(shè)的全資子公司以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)賀利氏光伏銀漿事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)。本次交易的基礎(chǔ)價(jià)格為人民幣5.02億元,最終的購(gòu)買(mǎi)對(duì)價(jià)將根據(jù)交易協(xié)議約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制確定。
根據(jù)交易對(duì)方提供的資料初步判斷,標(biāo)的公司2023年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司營(yíng)業(yè)收入的比例高于50%,本次交易預(yù)計(jì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
本次交易前三十六個(gè)月內(nèi),公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易為現(xiàn)金收購(gòu),本次交易前后,公司的控股股東均為四川海天投資有限責(zé)任公司,公司實(shí)際控制人均為費(fèi)功全,本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 因此,本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。
收購(gòu)資產(chǎn)包括賀利氏光伏(上海)有限公司100%股權(quán)、賀利氏(中國(guó))投資有限公司對(duì)賀利氏光伏(上海)有限公司的債權(quán),賀利氏光伏科技(上海)有限公司100%股權(quán),Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股權(quán)。
標(biāo)的資產(chǎn)是業(yè)內(nèi)少數(shù)具備成熟的原材料性能機(jī)理研究的光伏銀漿廠商,并曾多年在全球銀漿市場(chǎng)排名前兩位,是業(yè)內(nèi)產(chǎn)品布局最為全面的廠商之一,曾多次助力頭部客戶刷新光伏組件轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄,在TOPCon及BC電池用銀漿領(lǐng)域具備顯著的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。光伏導(dǎo)電銀漿的性能直接決定了光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率與光伏組件的輸出功率,是推動(dòng)光伏電池技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)降本增效的核心動(dòng)力之一,
標(biāo)的資產(chǎn)去年收入3億歐元,虧損611萬(wàn)歐元,今年上半年?duì)I收1.25億歐元,虧損686萬(wàn)歐元。
本次交易對(duì)方分別為賀利氏中國(guó)與HMSL,均為德國(guó)賀利氏集團(tuán)旗下企業(yè)。德國(guó)賀利氏集團(tuán)是一家全球領(lǐng)先的貴金屬及技術(shù)供應(yīng)公司,在40個(gè)國(guó)家擁有17000余名員工,業(yè)務(wù)覆蓋貴金屬回收、醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子、工業(yè)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域,在全球市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。2023年,德國(guó)賀利氏集團(tuán)的銷售收入達(dá)到了256億歐元。
本次交易前,海天股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為供排水、垃圾發(fā)電業(yè)務(wù),受“新增供排水項(xiàng)目大幅減少”、“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化”、“新增項(xiàng)目多以專項(xiàng)債進(jìn)行融資”以及“日益提升的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)資金要求”等多重因素影響,上市公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)未來(lái)快速發(fā)展受限,尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)迫在眉睫。在此背景下,上市公司積極尋找符合自身發(fā)展戰(zhàn)略的第二業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極。本次交易標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏導(dǎo)電漿料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是光伏銀漿領(lǐng)域具備傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位的代表性廠商,長(zhǎng)期保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
交易完成后,上市公司將進(jìn)入增長(zhǎng)性更強(qiáng)、準(zhǔn)入門(mén)檻更高的光伏銀漿產(chǎn)業(yè),并將依托自身資源優(yōu)勢(shì),與標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同,加速推動(dòng)上市公司由“傳統(tǒng)生產(chǎn)”向“新質(zhì)生產(chǎn)力”轉(zhuǎn)型,助力上市公司實(shí)現(xiàn)換擋升級(jí)。
交割前,賀利氏中國(guó)將向賀利氏光伏增資人民幣2億元、向光伏科技增資人民幣1.3億元,HMSL向HPSL增資500萬(wàn)美元(截至本預(yù)案簽署日,HPSL增資已完成)。交割日前標(biāo)的公司會(huì)完成上述增資手續(xù)并清償所有銀行借款。海天股份將向賀利氏中國(guó)支付對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)此債權(quán)。