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2024年的最后一個(gè)月，萬(wàn)億“寧王”大動(dòng)作不斷。

先是宣布投建在歐洲的第三座電池工廠，而后啟動(dòng)換電生態(tài)；近日，寧德時(shí)代澄清磷酸鐵鋰減產(chǎn)傳聞，并拋出赴港上市的重磅計(jì)劃……

巨頭的多面發(fā)力，令市場(chǎng)對(duì)2025年的鋰電市場(chǎng)或再添期許。12月30日，寧德時(shí)代報(bào)收266.58元/股，漲幅1.75%，總市值1.17萬(wàn)億元。

減產(chǎn)不實(shí)，“需求旺盛”

12月27日，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)減產(chǎn)傳聞。

有投資者此前提問(wèn)，寧德時(shí)代計(jì)劃在2025年1月減少磷酸鐵鋰訂單是否屬實(shí)？寧德時(shí)代回應(yīng)稱，“相關(guān)傳聞不屬實(shí)。目前新能源市場(chǎng)發(fā)展良好，需求較為旺盛，公司一直與供應(yīng)商良好互動(dòng)合作，共同推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，公司還致力于攜手供應(yīng)商伙伴共同推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，共享行業(yè)發(fā)展紅利?！?/p>

從頭部企業(yè)近期動(dòng)向來(lái)看，磷酸鐵鋰需求回暖其實(shí)早有跡象。11月末，湖南裕能在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在以舊換新等支持性政策的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)景氣度仍在持續(xù)，目前下游需求旺盛，公司產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)。

同月，龍?bào)纯萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上披露，公司磷酸鐵鋰板塊從今年二季度起一直處于較高的產(chǎn)能利用率狀態(tài)，前三季度的磷酸鐵鋰銷(xiāo)量同比去年增長(zhǎng)77.6%。

另?yè)?jù)東吳證券近期研報(bào)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)自9月起需求明顯好轉(zhuǎn)，湖南裕能、龍?bào)纯萍肌⒌路郊{米等頭部公司滿產(chǎn)，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率提升至60%以上，較上半年有明顯提升。

不過(guò)，這已經(jīng)不是寧德時(shí)代第一次傳出減產(chǎn)消息。2024年9月，一份來(lái)自瑞銀Sky Han等的研報(bào)中提及，迫于成本壓力，寧德時(shí)代已決定暫停其在江西的鋰云母業(yè)務(wù)。寧德時(shí)代回應(yīng)稱，根據(jù)近期碳酸鋰市場(chǎng)情況，公司擬對(duì)宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整，但并未披露具體細(xì)節(jié)。

2024年前三季度，寧德時(shí)代對(duì)長(zhǎng)期資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備52.25億元，占比較大。該公司解釋稱，這主要系在碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌情況下，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求對(duì)出現(xiàn)減值跡象的礦產(chǎn)資源相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，對(duì)資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值。

同期，寧德時(shí)代延續(xù)“增利不增收”的狀況，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2590.45億元，同比下降12.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)360.01億元，同比增長(zhǎng)15.59%。

值得注意的是，在經(jīng)歷過(guò)2024年的碳酸鋰價(jià)格震蕩后，市場(chǎng)對(duì)于當(dāng)前鋰價(jià)筑底已有了基本共識(shí)。另有業(yè)內(nèi)人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，2025年，碳酸鋰市場(chǎng)過(guò)剩程度有望減輕，價(jià)格或?qū)⒃?萬(wàn)元/噸至10萬(wàn)元/噸運(yùn)行，而從節(jié)奏上來(lái)看，應(yīng)當(dāng)相對(duì)淡化傳統(tǒng)季節(jié)性的預(yù)期，且在海外政策落地之前，不宜過(guò)度悲觀。另外，若價(jià)格運(yùn)行走強(qiáng)，也會(huì)使供應(yīng)進(jìn)一步增加，價(jià)格上下方均有壓力。

赴港上市，意在海外

在澄清減產(chǎn)傳聞的同一天，寧德時(shí)代官宣了另一個(gè)重磅消息——赴港上市。

寧德時(shí)代公告稱，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票，申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市，并將在2025年1月17日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次發(fā)行的時(shí)間、方式、規(guī)模等事項(xiàng)。

據(jù)多家媒體報(bào)道，寧德時(shí)代此次港股IPO擬募集50億美元，約合人民幣365億元。若消息屬實(shí)，這或?qū)⒊蔀榻陜?nèi)港股最大IPO計(jì)劃。

寧德時(shí)代還披露稱，將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況，在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代最晚或于2026年6月前登陸港股，成為國(guó)內(nèi)“A+H”動(dòng)力電池龍頭企業(yè)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，寧德時(shí)代此次IPO的醉翁之意不只是籌集資金，還在于“出海”。

早在2024年3月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾對(duì)外披露，公司有二次上市的計(jì)劃。不過(guò)，曾毓群表示，寧德時(shí)代現(xiàn)金流穩(wěn)健，公司不急于立即籌集更多資金，并稀釋現(xiàn)有股東的股權(quán)。截至2024年9月末，寧德時(shí)代賬面貨幣資金為2646.76億元。

最新公告中，寧德時(shí)代再次強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)行是為了進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。多位券商同樣認(rèn)為，本次發(fā)行主要是為了搭建海外融資平臺(tái)。

寧德時(shí)代此前被曝光的2024年一號(hào)文件中提及，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越來(lái)越卷，寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)份額去年追平了LG能源，仍有較多空間；2024年國(guó)際局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，但新能源大勢(shì)是國(guó)際共識(shí)，暫時(shí)的不確定性反而給有能力的人更多機(jī)會(huì)。

在此背景下，寧德時(shí)代繼續(xù)加碼海外市場(chǎng)。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個(gè)月，寧德時(shí)代的全球市場(chǎng)份額為36.8%，高于2023年同期的35.9%，穩(wěn)坐全球第一寶座。該機(jī)構(gòu)還分析稱，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代將迅速擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額，目前已將目光投向巴西、泰國(guó)、以色列、澳大利亞等海外市場(chǎng)。

12月10日，寧德時(shí)代披露將建設(shè)在歐洲的第三座電池工廠。據(jù)悉，該公司與Stellantis擬共同在西班牙出資成立合資公司，雙方各持股50%，并以合資公司為主體在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市興建合資電池工廠，該電池工廠預(yù)計(jì)總投資規(guī)模為40.38億歐元（約合人民幣309億元）。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代的德國(guó)工廠產(chǎn)能還在爬坡，年內(nèi)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，匈牙利工廠有望在2025年下半年投產(chǎn)。截至目前，寧德時(shí)代在海外已建成及規(guī)劃、在建的工廠總數(shù)超過(guò)8個(gè)。

記者：程梓欣

文字編輯：王麗穎

版面編輯：畢丹丹