證券時報網(wǎng)
趙黎昀
2024-12-27 21:41
即將過去的2024年，中國大模型經(jīng)歷了什么？獲得了什么？又將面臨什么挑戰(zhàn)？
最近，隨著OpenAI長達12天的“馬拉松式”新品發(fā)布會告一段落，這家全球矚目的大模型明星獨角獸企圖霸占全球科技媒體的頭條，但除了Sora等個別關(guān)注度高的新品外，實際并未掀起太大的漣漪。與兩年前發(fā)布堪稱AI領(lǐng)域“原子彈”的ChatGPT-3.5相比，大模型過去一年的“進化”恰如這場漫長的發(fā)布會，小步快跑、持續(xù)迭代，卻難以再現(xiàn)令人眼前一亮的巨大飛躍。
將目光收回國內(nèi)，中國大模型在經(jīng)歷去年白熱化的“百模大戰(zhàn)”后，今年又迎來了“大浪淘沙”，競爭格局趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)大廠與初創(chuàng)公司“共舞”的局面。隨著大模型技術(shù)演進曲線趨于平緩，怎樣落地成為被擺在臺面、亟待解決的問題，不同行業(yè)玩家開始調(diào)整各自的業(yè)務重點與前進方向，這或?qū)⒃?025年迎來更為激烈的“生死戰(zhàn)”。
技術(shù)演進曲線走向平緩，行業(yè)競爭格局走向收斂
“OpenAI年末的線上發(fā)布會，從側(cè)面說明了基礎(chǔ)模型的能力可能已到達了一個臨界點，技術(shù)進步的曲線已從陡峭走向平緩?！币幻斯ぶ悄苄袠I(yè)資深從業(yè)人士在接受證券時報記者采訪時表示。
在大模型領(lǐng)域，Scaling Law（規(guī)模定律）被普遍推崇。所謂Scaling Law，指的是隨著參數(shù)規(guī)模、訓練數(shù)據(jù)集及計算資源越多，大模型的性能將越好。然而，業(yè)內(nèi)開始形成的一個共識是，大模型規(guī)模已到達一定程度，加上高質(zhì)量訓練數(shù)據(jù)逐漸枯竭，大模型能力的進化速度與去年相比有所放緩，能力并沒有十分明顯的提升。
不過，雖然指數(shù)級的能力增長未在今年復現(xiàn)，但國產(chǎn)大模型在技術(shù)層面始終在進步。對國內(nèi)大模型行業(yè)來說，技術(shù)迭代速度放緩是件好事，領(lǐng)跑的人速度變慢，追趕者就獲得了更多的時間窗口。今年6月，在全球權(quán)威測評中，阿里通義千問Qwen2-72B超越美國最強開源模型Llama3-70B，問鼎全球性能最強的開源模型；12月，字節(jié)跳動火山引擎對豆包大模型家族進行全面升級，其中通用模型Pro已全面對齊OpenAI最新的GPT-4o模型。
“經(jīng)過兩年的發(fā)展，中國大模型在技術(shù)上取得了長足的進步。各大廠商和研究機構(gòu)紛紛推出新一代大模型，不僅在參數(shù)規(guī)模上有所提升，更在算法優(yōu)化、性能提升等方面取得了顯著成果。”北京社科院研究員王鵬向證券時報記者表示。
在2023年初野蠻生長期的“百模大戰(zhàn)”之后，行業(yè)在2024年經(jīng)歷了一場大浪淘沙，行業(yè)競爭格局從分散走向“收斂”。咨詢機構(gòu)弗若斯特沙利文指出，中國目前在通用基礎(chǔ)大模型領(lǐng)域的競爭者已縮減至20余家，主要由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計算巨頭及人工智能創(chuàng)業(yè)公司主導。
一方面，中國大模型創(chuàng)業(yè)公司在2024年形成了相對穩(wěn)定的“六小虎”格局，智譜AI、月之暗面、MiniMax、百川智能、零一萬物和階躍星辰在投資機構(gòu)一輪又一輪的資金加持下，迅速成長為AI獨角獸。其中，智譜AI、月之暗面、百川智能均已躋身估值“200億俱樂部”，這一速度是上個時代“AI四小龍”們所望塵莫及的，顯示了大模型時代技術(shù)演進與融資歷程的加快。
另一方面，中國的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也在表演“大象起舞”。百度是最早布局大模型的大廠，今年11月舉行的百度世界2024大會上，百度首席技術(shù)官王海峰透露大模型產(chǎn)品文心一言的用戶規(guī)模已達到4.3億。動作稍慢的騰訊和字節(jié)跳動今年也在全力加大對大模型的投入，騰訊在今年5月推出了基于混元大模型的AI助手APP騰訊元寶，字節(jié)跳動也憑借著流量投放的優(yōu)勢讓旗下的AI大模型應用“豆包”活躍用戶數(shù)在短時間超越一眾競爭對手。
“這反映了當前中國大模型市場的多元化和競爭性。”針對傳統(tǒng)巨頭與初創(chuàng)公司“共舞”的現(xiàn)象，王鵬向記者表示，創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢則在于創(chuàng)新能力強、反應速度快、市場敏感度高等，能夠更快地捕捉市場機會和技術(shù)趨勢，推出更具創(chuàng)新性和差異化的產(chǎn)品和服務。而互聯(lián)網(wǎng)大廠資金雄厚、技術(shù)積累豐富、用戶基礎(chǔ)廣泛，同時還能夠通過自身的生態(tài)系統(tǒng)和資源整合能力，為大模型的發(fā)展提供更加廣闊的空間和機會?！岸吒饔袃?yōu)劣，誰能脫穎而出還需要看各自的技術(shù)實力、市場策略和執(zhí)行能力?！蓖貔i說。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游處境分化，模型廠商發(fā)展路徑分野
據(jù)咨詢機構(gòu)賽智時代研究報告，大模型產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎(chǔ)層、中游模型層和下游應用層。其中，基礎(chǔ)層主要包括算力和數(shù)據(jù)，模型層主要包括通用大模型和行業(yè)大模型，應用層主要包括生活消費應用、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟應用和公共服務應用等。
值得注意的是，2024年，一級市場的大模型產(chǎn)品也頻頻引爆二級市場，相繼誕生了Kimi概念股、智譜AI概念股和豆包概念股，開了A股市場以創(chuàng)業(yè)公司設(shè)立概念板塊的先河?！斑@反映了市場對于人工智能長期發(fā)展?jié)摿Φ恼J可以及對未來盈利模式的樂觀預期?！碧焓雇顿Y人、資深人工智能專家郭濤在接受證券時報記者采訪時表示。在這些概念板塊中，不僅包括為產(chǎn)品提供算力支持及數(shù)據(jù)服務的廠商，也包括在主要產(chǎn)品中接入該大模型以實現(xiàn)產(chǎn)品升級的各行業(yè)公司。
與全球芯片巨頭英偉達在AI大模型的風口下營收與股價齊飛一樣，隨著國產(chǎn)大模型的加快發(fā)展，各大廠商在AI算力擴展、AI芯片采購以及數(shù)據(jù)中心升級領(lǐng)域的資本開支持續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)鏈上游尤其是算力基礎(chǔ)設(shè)施率先受益。Wind數(shù)據(jù)顯示，年初以來，算力概念指數(shù)累計漲幅達47.66%，服務器概念指數(shù)累計漲幅達84.03%?！百Y本市場的表現(xiàn)往往基于對公司基本面和行業(yè)趨勢的綜合判斷?！惫鶟J為，相關(guān)概念板塊的優(yōu)異表現(xiàn)，表明投資者普遍認為隨著大模型技術(shù)的不斷進步和應用場景的豐富，對高性能計算能力和專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的需求將持續(xù)增長，從而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的業(yè)績增長。
與產(chǎn)業(yè)鏈上下游相比，處于中游的模型廠商卻普遍面臨盈利困境。一方面，從云服務商手中購買算力開支巨大；另一方面，產(chǎn)品商業(yè)化目前仍處于探索階段，遠未能形成穩(wěn)定和足夠覆蓋成本的收入。同時，以字節(jié)火山引擎、阿里云、百度云為代表的云廠商在2024年掀起了大模型價格戰(zhàn)，降價幅度普遍達到90%以上，有的甚至直接免費。云廠商的目的是通過降價，以大模型來獲取云客戶，但價格戰(zhàn)讓一些資金實力本就不足的廠商“雪上加霜”。
在激烈的市場競爭中，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)大廠直接下場“搏斗”的2024年，AI大模型創(chuàng)業(yè)公司告別同質(zhì)化競爭，發(fā)展路徑開始分野。例如，很早就開始探索商業(yè)化的智譜AI主要發(fā)力B端市場，而主打大模型應用的月之暗面則以C端市場見長，MiniMax發(fā)力多模態(tài)與海外市場，百川智能目前的精力主要聚焦在醫(yī)療模型和產(chǎn)品領(lǐng)域。
政策密集催化前景可期，行業(yè)從淘汰賽走向生死戰(zhàn)
今年3月，開展“人工智能+”行動首次被寫入2024年《政府工作報告》，人工智能被賦予了實現(xiàn)技術(shù)變革、推動產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級的重要意義，也成為當前加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要抓手。
今年以來，各地人工智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策密集出臺。例如12月18日，深圳印發(fā)《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》，其中提出每年發(fā)放最高5億元“訓力券”、5000萬元“語料券”、1億元“模型券”等真金白銀的措施，以超常規(guī)力度促進人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。除此以外，北京、上海、成都等城市也不斷加大產(chǎn)業(yè)支持力度，彼此間你追我趕。
“大模型廠商的角逐，已經(jīng)不僅僅是投資機構(gòu)之間的競爭，而是已經(jīng)上升到各個城市產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展規(guī)劃的層面?！币幻Y深的創(chuàng)投行業(yè)從業(yè)者向證券時報記者表示，投資人在與一些一線城市政府官員交流時，往往驚詫于他們對行業(yè)的了解之多、認識之深，而且全國多地都已設(shè)立人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金，AI獨角獸背后往往也站著國資背景的股東。
“當前，人工智能政策環(huán)境趨于友好，政府加大支持力度，促進了產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新，為大模型的發(fā)展提供了良好的生態(tài)土壤。”郭濤表示，政策的持續(xù)催化，為AI大模型的發(fā)展前景增添了較強的確定性。展望2025年，相關(guān)領(lǐng)域的投入依然有望持續(xù)增加，帶動國產(chǎn)大模型在技術(shù)創(chuàng)新上的繼續(xù)深化和應用場景的進一步拓展。
如果說2023年的“百模大戰(zhàn)”是“從無到有”，那么2024年國產(chǎn)大模型所經(jīng)歷的“大浪淘沙”則是“由有到專”，而進入2025年，行業(yè)或?qū)摹疤蕴悺边M入到更激烈與殘酷的“生死戰(zhàn)”。中國科學院院士、清華大學計算機系教授張鈸曾公開表示，即使大模型落地之后，也只有少數(shù)企業(yè)能活下來，因為暫時還沒有那么大的市場，而且中國在AI投入的資本并沒有那么大，還極度分散。“必須集中資源，因為我們的資源本來就少。”張鈸說。
雖然人工智能代表著未來已經(jīng)成為行業(yè)共識，但是誰能夠引領(lǐng)這個未來卻依舊懸而未決。以大模型“六小虎”為例，雖然它們?nèi)〉昧肆裂鄣某煽?，但同時也面臨著巨額資金的持續(xù)投入、技術(shù)商業(yè)化落地等挑戰(zhàn)。同時，在經(jīng)歷了2024年火箭般的融資速度后，它們的估值已經(jīng)達到了較高的水平，明年的融資可能會面臨一定的調(diào)整壓力?！耙环矫?，高估值可能導致部分投資者持謹慎態(tài)度；另一方面，創(chuàng)業(yè)公司需證明其商業(yè)模式的可持續(xù)性和盈利能力以吸引后續(xù)投資。預計下一階段融資將更加注重公司的核心競爭力和市場表現(xiàn)，而非單純依賴概念炒作?！惫鶟硎?。
校對：王朝全
